Création de types de travail pour Field Service
Il est probable que votre société effectue les mêmes tâches pour plusieurs clients. Les types de travail sont des modèles qui vous font gagner du temps et aident à standardiser votre travail d'assistance sur site.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des types de travail : | Créer sur les types de travail |
| Pour appliquer des types de travail à des ordres d'exécution ou à des éléments d'ordre d'exécution : | Modifier sur les ordres d'exécution |
Avant de commencer, créez une liste des types de travail que vous souhaitez créer. Par exemple, une société d'installation d'appareils de chauffage peut créer des types de travail intitulés Installation de chaudière, Réparation de chaudière et Remplacement de chaudière. Répertoriez les compétences et les pièces requises pour réaliser chaque tâche, évaluez le temps nécessaire pour réaliser ce type de travail, et joignez-y tous les articles Knowledge tels que des spécifications ou des consignes.
Si le package géré Field Service est installé, utilisez la Configuration guidée pour créer vos types de travail.
- depuis le Lanceur d'application, recherchez et ouvrez l'application Field Service Admin, puis cliquez sur l'onglet Paramètres de Field Service.
- Cliquez sur Accéder à la configuration guidée. Lorsque vous vous lancez la configuration guidée, vos ensembles d'autorisations Field Service sont scannés pour vérifier qu'ils sont à jour. Si une autorisation requise est manquante, un message est affiché.
- Cliquez sur Créer des types de travail et de compétences.
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Saisissez un nom pour créer un type de travail, puis mettez à jour les champs Nom, Description, Décalage de l'échéance et Durée estimée.
Remarque Survolez l'icône d'information de chaque champ pour consulter les instructions de saisie. - Sélectionnez Créer automatiquement un rendez-vous de service pour générer un rendez-vous de service enfant lorsqu'un ordre d'exécution ou un élément d'ordre d'exécution est créé à partir de ce type de travail.
- Vous pouvez également ajouter des compétences requises afin de représenter l'expertise ou la certification requise pour réaliser le travail. Vous pouvez ajouter un niveau de compétence dans la liste associée Compétences requises du type de travail, hors de la Configuration guidée.
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Pour mettre à jour des champs supplémentaires et ajouter des enregistrements correspondants, sélectionnez un type de travail dans la liste, puis cliquez sur Ouvrir l'enregistrement du type de travail.
- Pour appliquer un type de travail à un ordre d’exécution ou un élément d'ordre d'exécution, sélectionnez le type de travail dans le champ Type de travail de l’enregistrement lorsque vous le créez. Lorsque vous ajoutez un type de travail, les enregistrements héritent des paramètres du type de travail.
Si le package géré n'est pas installé, créez et gérez les types de travail sous l'onglet Types de travail.
- Consignes relatives à la création de types de travail pour Field Service
Les types de travail aident à définir des processus d'assistance sur site standard. Découvrez les paramètres hérités des types de travail, les compétences et les produits requis, les rendez-vous de service automatiquement créés et les articles Knowledge joints. - Création de compétences pour Field Service
Attribuez des compétences à des ressources de service pour représenter des certifications et des domaines d'expertise. Ajoutez des compétences requises à des types de travail, des ordres d'exécution et des éléments d'ordre d'exécution afin de préciser les compétences requises pour réaliser un travail. Si vous sélectionnez le champ Correspondance du niveau de compétence dans la règle de travail Correspondance des compétences, les rendez-vous de service sont planifiés uniquement pour les ressources qui ont un niveau de compétence requis identique ou supérieur.
Voir également :
- Champs de type de travail pour Field Service
- Ajout de compétences requises à des ordres d'exécution ou des types de travail pour Field Service
- Articles Knowledge joints à des ordres d’exécution ou des types de travail
- Suivi de l'inventaire requis dans Field Service
- Trailhead : Personnalisation du centre de service technique
