Field Service-Richtlinien für das Erstellen von Servicebericht-Vorlagen

Hinzufügen von Feldern

In Serviceberichten können Felder aus mehreren Objekten enthalten sein. Wählen Sie zum Hinzufügen eines Felds das Objekt im oberen linken Abschnitt des Editors aus, suchen Sie dann nach dem Feld und ziehen Sie es in Ihr Layout.

Verwenden Sie das Element "Abschnitt", um Felder in Ihrem Layout zu organisieren. Ihre Vorlage verfügt über verschiedene Standardabschnitte, die Sie ändern, umbenennen oder löschen können. Klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol für einen Abschnitt, um die Spaltenanzahl zu ändern, den Titel zu bearbeiten oder auszublenden usw.

Hinzufügen von Themenlisten

Ziehen Sie das Element "Liste" in Ihr Layout, um Ihrer Vorlage eine Themenliste hinzuzufügen. Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie das Objekt und die Felder aus, die in der Themenliste angezeigt werden sollen.

Filtern einer Themenliste

Erstellen Sie einen Filter, um unerwünschte Datensätze in einer Themenliste für generierte Serviceberichte auszublenden. Filtern Sie beispielsweise die Themenliste "Arbeitsauftragsbelegposten" für Arbeitsauftrags-Serviceberichte so, dass nur abgeschlossene Belegposten angezeigt werden.

Themenlistenfilter für Servicebericht-Vorlagen funktionieren wie gewöhnliche Listenansichtsfilter. Sie können bis zu fünf Filter pro Themenliste erstellen.

1. Überprüfen Sie im Editor für Servicebericht-Vorlagen das Feld "Zugehörige Vorlagen", um sicherzustellen, dass Sie die gewünschte untergeordnete Vorlage bearbeiten.
2. Klicken Sie auf der zu filternden Themenliste auf das Schraubenschlüsselsymbol und wählen Sie die Registerkarte "Filter" aus.
3. Aktivieren Sie zum Definieren eines Filters ein Kontrollkästchen oder wählen Sie ein Auswahllistenfeld und dann einen Operator aus.
4. Klicken Sie zur Auswahl von mindestens einem Wert auf das Nachschlagesymbol oder geben Sie die Werte manuell, getrennt durch Kommas, ein. Es werden nur Datensätze in den Serviceberichten mit Vorlage angezeigt, die einen ausgewählten Wert im Filterfeld auflisten. (Werte deaktivierter Auswahllisten werden beim Nachschlagevorgang nicht angezeigt, Sie können sie aber manuell eingeben.)
5. Klicken Sie auf OK und speichern Sie Ihre Änderungen. Der von Ihnen erstellte Filter wird in den Serviceberichten berücksichtigt, die Ihre Vorlage verwenden.

Hinweis

• Das Feld "Status" für Vertragsbelegposten kann nicht gefiltert werden.
• Die Registerkarte "Filter" ist in Internet Explorer 8 nicht verfügbar.
• Wenn der Benutzer, der den Servicebericht generiert, nicht auf ein zum Filtern der Themenliste verwendetes Feld zugreifen kann, wird die Filterung nicht vorgenommen.

Sortieren einer Themenliste

Sortieren Sie die Liste nach einem beliebigen Zahlen- oder Datumsfeld, wenn Sie die Reihenfolge der Datensätze in einer Themenliste anpassen möchten. Sortieren Sie die Datensätze in der Themenliste "Arbeitsauftrags-Belegposten" beispielsweise in der Reihenfolge vom Datum der ersten Fertigstellung bis zum Datum der letzten Fertigstellung.

1. Überprüfen Sie im Editor für Servicebericht-Vorlagen das Feld "Zugehörige Vorlagen", um sicherzustellen, dass Sie die gewünschte untergeordnete Vorlage bearbeiten.
2. Klicken Sie auf der zu filternden Themenliste auf das Schraubenschlüsselsymbol und wählen Sie die Registerkarte "Sortierung" aus.
3. Wählen Sie ein Feld aus, nach dem sortiert werden soll, und wählen Sie für die Reihenfolge auf- oder absteigend aus.
4. Klicken Sie auf OK und speichern Sie Ihre Änderungen. Die von Ihnen hinzugefügte Sortierungslogik wird in den Serviceberichten berücksichtigt, die Ihre Vorlage verwenden.

Hinweis Wenn der Benutzer, der den Servicebericht generiert, nicht auf das zum Sortieren der Themenliste verwendete Feld zugreifen kann, wird die Sortierung nicht vorgenommen.

Hinzufügen von Signaturen

Ziehen Sie das Element "Signatur" in Ihr Layout, damit mobile Mitarbeiter Signaturen für einen Servicebericht sammeln können. Sie können einer untergeordneten Vorlage bis zu 20 Signaturblöcke hinzufügen. Für jeden Signaturblock ist ein anderer Signaturtyp erforderlich. Weitere Informationen über Signaturen finden Sie unter Field Service-Richtlinien für die Verwendung von Signaturen in Serviceberichten.

Hinzufügen weiterer Designelemente

• Wenn Sie Ihren Serviceberichten Ihr Unternehmenslogo hinzufügen möchten, ziehen Sie das Element "Text-/Bildfeld" in das Layout und laden Sie Ihr Logo hoch. Ein Logo mit einer Breite von 220 px ist optimal. Breitere Bilder werden abgeschnitten. Ist das hochgeladene Logo größer als 200 px, sollten Sie die Größe des Bilds anpassen. Ziehen Sie dazu die zugehörigen Ziehpunkte im Element "Text-/Bildfeld". Bilder können der Kopfzeile, der Fußzeile und dem Textteil einer Servicebericht-Vorlage hinzugefügt werden.
• Klicken Sie zum Anpassen der Fußzeile und zum Hinzufügen von Seitenzahlen im Fußzeilenbereich auf das Schraubenschlüsselsymbol. Fügen Sie beispielsweise das Feld "Arbeitsauftragsnummer" hinzu.
• Verwenden Sie das Feld "Leerstelle", um Leerstellen zwischen Feldern oder Abschnitten in der Vorlage hinzuzufügen. Das Feld "Leerstelle" fügt der Berichts-PDF 5 vertikale Leerstellen hinzu.