Directrices de Field Service para la creación de plantillas de reportes de servicio

Adición de campos

Los reportes de servicio pueden contener campos de múltiples objetos. Para agregar un campo, seleccione el objeto en la sección superior - izquierda del editor y, a continuación, busque y arrastre el campo a su formato.

Use el elemento Sección para organizar los campos en su formato. Su plantilla incluye varias secciones predeterminadas, las cuales puede modificar, cambiar de nombre o eliminar. Haga clic en el icono de llave inglesa en una sección para cambiar el número de columnas, modificar u ocultar el título y realizar otras acciones.

Adición de listas relacionadas

Para agregar una lista relacionada a su plantilla, arrastre el elemento Lista al formato. Ingrese un título, seleccione el objeto y seleccione los campos que desea mostrar en la lista relacionada.

Filtrar una lista relacionada

Para ocultar registros innecesarios de una lista relacionada en reportes de servicio generados, cree un filtro. Por ejemplo, filtre la lista relacionada Partidas de órdenes de trabajo de los reportes de servicio de órdenes de trabajo de modo que solo muestre partidas completadas.

Los filtros de listas relacionadas en plantillas de reportes de servicio funcionan justo como los filtros de vista de lista habituales. Puede crear hasta cinco filtros por lista relacionada.

1. En el editor de plantillas de reportes de servicio, seleccione el campo Plantillas relacionadas para asegurarse de modificar la plantilla secundaria correspondiente.
2. En la lista relacionada que desea filtrar, haga clic en el icono de llave inglesa y seleccione la ficha Filtros.
3. Para definir el filtro, seleccione un casilla de verificación o un campo de lista de selección y elija un operador.
4. Para seleccionar uno o más valores, haga clic en el icono de búsqueda o ingrese valores manualmente, separados por comas. En los reportes de servicio que usan la plantilla, solo se muestran los registros que incluyen un valor seleccionado en el campo de filtro. (Los valores de lista de selección desactivados no se muestran en la búsqueda, pero puede ingresarlos manualmente.)
5. Haga clic en Aceptar y guarde sus cambios. El filtro que crea se refleja en los reportes de servicio que usan su plantilla.

Nota

• El campo Estado de las partidas de contratos no está disponible para el filtrado.
• La ficha Filtros no está disponible en Internet Explorer 8.
• Si el usuario que genera el reporte de servicio no tiene acceso a un campo utilizado para filtrar la lista relacionada, el filtrado no se produce.

Ordenar una lista relacionada

Para personalizar el orden de registros en una lista relacionada, ordene la lista por cualquier campo de número o fecha. Por ejemplo, ordene los registros en la lista relacionada Partidas de órdenes de trabajo de la fecha de finalización más temprana a más reciente.

1. En el editor de plantillas de reportes de servicio, seleccione el campo Plantillas relacionadas para asegurarse de modificar la plantilla secundaria correspondiente.
2. En la lista relacionada que desea filtrar, haga clic en el icono de llave inglesa y seleccione la ficha Clasificación.
3. Seleccione un filtro por l que ordenar y seleccione orden ascendente o descendente.
4. Haga clic en Aceptar y guarde sus cambios. La lógica de clasificación que agrega se refleja en los reportes de servicio que usan su plantilla.

Nota Si el usuario que genera el reporte de servicio no tiene acceso al campo utilizado para ordenar la lista relacionada, la clasificación no se produce.

Adición de firmas

Para permitir a que los trabajadores móviles incluyan firmas en un reporte de servicio, arrastre el elemento Firma a su formato. Puede agregar hasta 20 bloques de firma a una plantilla secundaria. Cada bloque de firma requiere un tipo de firma distinto. Para obtener más información sobre las firmas, consulte Directrices de Field Service para el uso de firmas en reportes de servicio.

Adición de otros elementos de diseño

• Para agregar el logotipo de su compañía a los reportes de servicio, arrastre el elemento Campo Texto/Imagen al formato y cargue su logotipo. Un logotipo con anchura de 220 px es óptimo, las imágenes más anchas se recortan. Si el logotipo cargado tiene más de 220 px, cambie el tamaño de la imagen arrastrando su tamaño en píxeles en el elemento de campo de texto/imagen. Se pueden agregar imágenes al encabezado, pie de página y cuerpo de una plantilla de reporte de servicio.
• Para personalizar el pie de página y agregar números de página, haga clic en el icono de llave inglesa en la sección de pie de página. Por ejemplo, agregue el campo Número de orden de trabajo.
• Para agregar espacios entre campos o secciones de la plantilla, use el campo Espacio en blanco. Cada campo Espacio en blanco agrega 5 píxeles de espacio vertical al PDF del reporte.