Linee guida per la creazione dei modelli di rapporto sul servizio per Field Service

Aggiunta di campi

I rapporti sul servizio possono contenere campi provenienti da più oggetti. Per aggiungere un campo, selezionare l'oggetto nella sezione in alto a sinistra dell'editor, quindi individuare e trascinare il campo nel layout.

Utilizzare l'elemento Sezione per organizzare i campi nel proprio layout. Il modello viene fornito con diverse sezioni predefinite, che possono essere modificate, rinominate o eliminate. Fare clic sull'icona chiave inglese in una sezione per modificare il numero di colonne, modificare o nascondere il titolo, e così via.

Aggiunta di elenchi correlati

Per aggiungere un elenco correlato al proprio modello, trascinare l'elemento Elenco nel layout. Immettere un titolo, selezionare l'oggetto e selezionare i campi da visualizzare nell'elenco correlato.

Filtraggio di un elenco correlato

Per nascondere i record non desiderati da un elenco correlato nei rapporti sul servizio generati, creare un filtro. Ad esempio, filtrare l'elenco correlato Voci ordine di lavoro nei rapporti sul servizio dell'ordine di lavoro in modo che visualizzi soltanto le voci completate.

I filtri degli elenchi correlati sui modelli di rapporto sul servizio funzionano come i normali filtri delle visualizzazioni elenco. È possibile creare fino a cinque filtri per elenco correlato.

1. Dall'editor del modello di rapporto sul servizio, verificare il campo Modelli correlati per assicurarsi di modificare il sottomodello desiderato.
2. Nell'elenco correlato da filtrare, fare clic sull'icona chiave inglese e selezionare la scheda Filtri.
3. Per definire il filtro, selezionare un campo casella di controllo o elenco di selezione e scegliere un operatore.
4. Per selezionare uno o più valori fare clic sull'icona di ricerca o immettere i valori manualmente, separati da virgole. Nei rapporti sul servizio che utilizzano il modello vengono visualizzati soltanto i record che elencano un valore selezionato nel campo filtro (i valori degli elenchi di selezione disattivati non compaiono nella ricerca, ma si possono immettere manualmente).
5. Fare clic su OK e salvare le modifiche. Il filtro creato viene riportato nei rapporti sul servizio che utilizzano il modello.

Nota

• Il campo Stato sulle voci di contratto non è disponibile per il filtro.
• La scheda Filtri non è disponibile in Internet Explorer 8.
• Se l'utente che genera il rapporto sul servizio non ha accesso a un campo utilizzato per filtrare l'elenco correlato, il filtraggio non viene eseguito.

Ordinamento di un elenco correlato

Per personalizzare l'ordine dei record in un elenco correlato, ordinare l'elenco in base a qualunque campo numerico o campo data. Ad esempio, ordinare i record nell'elenco correlato Voce ordine di lavoro dalla data di completamento meno recente a quella più recente.

1. Dall'editor del modello di rapporto sul servizio, verificare il campo Modelli correlati per assicurarsi di modificare il sottomodello desiderato.
2. Nell'elenco correlato da filtrare, fare clic sull'icona chiave inglese e selezionare la scheda Ordinamento.
3. Selezionare un campo in base a cui effettuare l'ordinamento e scegliere l'ordine crescente o decrescente.
4. Fare clic su OK e salvare le modifiche. La logica di ordinamento aggiunta viene riportata nei rapporti sul servizio che utilizzano il modello.

Nota se l'utente che genera il rapporto sul servizio non ha accesso a un campo utilizzato per ordinare l'elenco correlato, l'ordinamento non viene eseguito.

Aggiunta di firme

Per consentire ai lavoratori mobili di raccogliere le firme su un rapporto sul servizio, trascinare l'elemento Firma nel layout. È possibile aggiungere fino a 20 blocchi firma a un sottomodello. Ogni blocco firma necessita di un tipo di firma diverso. Per ulteriori informazioni sulle firme, vedere Linee guida per l'utilizzo delle firme nei rapporti sul servizio per Field Service.

Aggiunta di altri elementi della struttura

• Per aggiungere il logo della propria società ai rapporti sul servizio, trascinare l'elemento Campo testo/immagine nel layout e caricare il proprio logo. La larghezza del logo più adatta è di 220-px. Le immagini di dimensioni maggiori vengono tagliate. Se il logo caricato ha una larghezza maggiore di 220 px, ridimensionare l'immagine trascinando le maniglie di ridimensionamento nell'elemento Campo testo/immagine. Le immagini possono essere aggiunte all'intestazione, al piè di pagina e al corpo di un modello di rapporto sul servizio.
• Per personalizzare il piè di pagina e inserire i numeri di pagina, fare clic sull'icona della chiave inglese nella sezione del piè di pagina. Ad esempio, aggiungere il campo Numero ordine di lavoro.
• Per aggiungere spazio tra i campi o le sezioni nel modello, utilizzare il campo Spazio vuoto. Ogni campo Spazio vuoto aggiunge 5 pixel di spazio verticale al PDF del rapporto.