在 Field Service 中创建服务报表模板时的准则

添加字段

服务报表可以包含多个对象的字段。要添加字段，在编辑器左上角区域选择对象，然后在布局上查找并拖放字段。

使用区块元素，以在布局中管理字段。模板包含一些默认区块，您可自行修改、重命名或删除。单击区块中的扳手图标，以更改列数，编辑或隐藏标题等。

添加相关列表

要将相关列表添加到模板，将列表元素拖放到布局。输入标题，选择对象，并选择要在相关列表中显示的字段。

筛选相关列表

若要在已生成服务报表中隐藏相关列表中不需要的记录，创建筛选器。例如，在工作订单服务报表中筛选工作订单行项目相关列表，使其仅显示已完成的行项目。

服务报表模板中的相关列表筛选器的工作方式与常规列表视图筛选器相似。每个相关列表，仅可创建最多 5 个筛选器。

1. 从服务报表模板编辑器，检查相关模板字段，以确保您正在编辑目标子模板。
2. 在您想要筛选的相关列表中，单击扳手图标，并选择“筛选器”选项卡。
3. 要定义筛选器，请选择一个复选框或选项列表字段，然后选择运算符。
4. 要选择一个或多个值，请单击查找图标，或手动输入值，用逗号分隔。只有在筛选器字段中列出选定值的记录，才会显示在使用模板的服务报表中。（取消激活的选项列表值不会显示在查找中，但您可以手动输入。）
5. 单击确定，并保存更改。使用模板的服务报表会显示您创建的筛选器。

备注

• 合同行项目中的状态字段无法进行筛选。
• 筛选器选项卡在 Internet Explorer 8 中不可用。
• 如果生成服务报表的用户无权访问用于筛选相关列表的字段，则不会进行筛选。

排序相关列表

要自定义相关列表中记录的顺序，请按任意数字或日期字段对列表进行排序。例如，从最早完成日期到最晚完成日期对工作订单行项目相关列表中的记录进行排序。

1. 从服务报表模板编辑器，检查相关模板字段，以确保您正在编辑目标子模板。
2. 在您想要筛选的相关列表中，单击扳手图标，并选择“排序”选项卡。
3. 选择要排序的字段，并选择升序或降序。
4. 单击确定，并保存更改。您添加的排序逻辑反映在使用您的模板的服务报表中。

备注 如果生成服务报表的用户无权访问用于排序相关列表的字段，则不会进行排序。

添加签名

要允许移动工作人员收集服务报表上的签名，将签名元素拖放到布局。您可将最多 20 个签名框添加到子模板。每个签名框需要不同的签名类型。要了解有关签名的更多信息，请查看在服务报表中使用签名时的 Field Service 准则。

添加其他设计元素

• 要将贵公司徽标添加到服务报表，将文本/图像字段元素拖放到布局，并上载徽标。220 像素宽的徽标效果最好，更宽的图像将被裁剪。如果上传的徽标宽于 220 像素，请在文本/图像字段元素中拖动调整大小的指针来调整图像的大小。图像可以添加到服务报表模板的页眉、页脚和正文。
• 要自定义页脚并添加页码，单击页脚部分中的扳手图标。例如，添加工作订单编号字段。
• 要在模板中的字段或区块之间添加空格，使用空白区字段。每个空白区字段会将垂直空间的 5 个像素添加到报表 PDF。