ワークフォーススケジュールでの確認メールテンプレートのカスタマイズ
ワークフォーススケジュールでは、予定がスケジュール、再スケジュール、キャンセルされたときに確認メールが送信されます。これらのメールでは、組織のブランド設定やメッセージングに合わせてカスタマイズできる従来のメールテンプレートが使用されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| メールテンプレートをカスタマイズするか、メールテンプレートフロー変数を更新する | ワークフォーススケジュールマネージャー |
ワークフォーススケジュールには、次の従来のメールテンプレートが含まれています。表示または編集するには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Classic Email Templates」と入力し、[Classic Email Templates (Classic メールテンプレート)] を選択します。
| テンプレート | 送信日時 |
|---|---|
| スケジュール済みサービス予定の確認メール | サービス予定がスケジュールされている。 |
| 再スケジュールされたサービス予定の確認メール | サービス予定が再スケジュールされた。 |
| キャンセル済みサービス予定の確認メール | サービス予定がキャンセルされた。 |
| グループサービス予定登録確認メール | 被招集者がグループサービス予定に登録されている。 |
メールテンプレートのカスタマイズ
標準メールテンプレートを編集して、件名、本文テキスト、差し込み項目、書式設定を更新します。
-
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「
Classic Email Templates」と入力し、[Classic Email Templates (Classic メールテンプレート)] を選択します。 - カスタマイズするテンプレート ([Scheduled Service Appointment Confirmation Email] など) を見つけます。
- テンプレートの横にある [編集] をクリックします。
-
テンプレートのコンテンツを更新します。
- [メールの件名]: 確認メールの件名行。
- メール本文: サービス予定レコードからデータを取り込む差し込み項目を含む本文テキスト。
- [保存] をクリックします。
標準テンプレートではなくカスタムテンプレートを使用するには、スケジュールフローでメールテンプレートを参照するフロー変数を更新します。
メールテンプレートフロー変数の更新
別のテンプレートを送信するには、フローの変数をカスタム Classic メールテンプレートの一意の名前に更新します。
-
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「
Flows」と入力し、[フロー] を選択します。 - [Schedule Appointment (予定をスケジュール)] フロー (またはコピーしたバージョン) を開きます。
-
Flow Builder で、ツールボックスを開き、「
InteractionCreateApptEmailTemplate」を検索します。 - 変数をクリックして編集用に開きます。
- [デフォルト値] をカスタム Classic メールテンプレートの一意の名前に更新します。
- [完了] をクリックして [保存] をクリックします。
スケジュールフローは、一意の名前が変数値と一致するメールテンプレートを送信します。変数が参照しているテンプレートが存在しない場合、確認メールは送信されません。
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