Tilpas planlægning af arbejdsstyrke

Planlægning af arbejdsstyrke leveres med standardplanlægningsforløb, som du kan duplikere og tilpasse i Flow Builder for at matche din terminologi eller justere de oplysninger, der blev indsamlet under reservation.

Hvis du vil se generelle tilpasningsindstillinger, der er tilgængelige på tværs af alle planlægningsforløb, kan du se:

• Omdøb objekt, fane og feltbetegnelser: Omdøb objektfaner og feltbetegnelser, så planlægningsbrugergrænsefladen bruger din organisations terminologi i stedet for Salesforce-standardbetegnelser. Bemærk, at du ikke kan tilpasse Lightning Web Components (LWC), der er klar til brug. Opret i stedet en tilpasset LWC for at tilpasse din oplevelse.
• Tilpas aftalereservationsoplevelsen: Vælg aftaleemner på forhånd, fjern skærme, rediger afstandsenheder, skjul valg af tidszone, og foretag andre justeringer af standardreservationsforløbene.
• Standardforløbsskabeloner: Gennemse de standardplanlægningsforløbsskabeloner, der er inkluderet med arbejdsstyrkeplanlægning, før du duplikerer eller opbygger tilpassede forløb.

Lad os gennemse metoder til at tilpasse arbejdsstyrkeplanlægning.

• Eksempel på tilpasningsscenarier i planlægning af arbejdsstyrke
  Gennemse almindelige tilpasningsscenarier for at forstå, hvad tilpasning af arbejdsstyrkeplanlægning kan opnå.
• Omdøb interaktionsbetegnelser og komponenter i Planlægning af arbejdsstyrke
  Omdøb felter og betegnelser i interaktionsplanlægningsforløbet, så det matcher din organisations terminologi. Brug Omdøb faner og betegnelser til at ændre objektbetegnelser for hele organisationen, og dupliker derefter standardplanlægningsforløbet for at opdatere skærmbetegnelser og fasenavne, som det administrerede forløb ikke opdaterer dynamisk.
• Tilføj eller fjern felter i planlægningsforløbet
  Dupliker standardplanlægningsforløbet for Planlægning af arbejdsstyrke, og rediger dens skærme i Flow Builder for at tilføje felter, som din forretning har brug for, eller fjern felter, der ikke er relevante.
• Start tilpassede planlægningsforløb i planlægning af arbejdsstyrke
  Dupliker et standardplanlægningsforløb, tilpas det i Flow Builder, og gør det tilgængeligt for brugere. Du kan tilsidesætte standardforløbet, så den eksisterende handlingsknap starter din tilpassede version, eller du kan oprette en hurtig handling til at starte forløbet fra ethvert understøttet objekts registreringsside.
• Udvid kontekstdefinitioner med tilpassede felter i planlægning af arbejdsstyrke
  Udvid standarddefinitionen for forenet planlægningskontekst til at registrere tilpassede data sammen med standardplanlægningsattributter. Føj f.eks. et kontaktdetaljefelt til serviceaftaleregistreringer og interaktionsregistreringer, og tilknyt det til kontekstdefinitionen, så planlægningsforløbet kan læse og skrive den tilpassede værdi.
• Overfør tilpassede feltværdier i planlægningsforløb
  Når du har oprettet tilpassede felter og udvidet kontekstdefinitionen, skal du opdatere planlægningsforløbet til at overføre tilpassede feltværdier gennem formelvariablen auxiliaryDetailsExtendedFields. Denne variabel lagrer udvidede feltdata som en JSON-streng, som planlægningssystemet læser, når det opretter eller opdaterer registreringer.
• Tilpas bekræftelsesmailskabeloner i arbejdsstyrkeplanlægning
  Planlægning af arbejdsstyrke sender bekræftelsesmails, når aftaler planlægges, ændres eller annulleres. Disse mails bruger klassiske mailskabeloner, som du kan tilpasse, så de matcher din organisations branding og meddelelser.