Anpassen der Belegschaftsplanung

Die Belegschaftsplanung wird mit standardmäßigen Planungs-Flows ausgeliefert, die Sie in Flow Builder duplizieren und an Ihre Terminologie anpassen oder die während der Buchung erfassten Informationen anpassen können.

Allgemeine Anpassungsoptionen, die für alle Planungs-Flows verfügbar sind, finden Sie unter:

• Objekt-, Registerkarten- und Feldbezeichnungen umbenennen: Benennen Sie Objektregisterkarten und Feldbezeichnungen um, damit die Planungsoberfläche die Terminologie Ihrer Organisation anstelle der Salesforce-Standardbezeichnungen verwendet. Hinweis für Interaktionen: Sie können die vorkonfigurierten Lightning Web Components (LWC) nicht anpassen. Erstellen Sie stattdessen eine benutzerdefinierte LWC, um Ihre Erfahrung anzupassen.
• Anpassen der Terminbuchungserfahrung: Wählen Sie Terminthemen voraus, entfernen Sie Bildschirme, ändern Sie Entfernungseinheiten, blenden Sie die Zeitzonenauswahl aus und nehmen Sie andere Anpassungen an den Standardbuchungs-Flows vor.
• Standard-Flow-Vorlagen: Überprüfen Sie die in der Belegschaftsplanung enthaltenen standardmäßigen Planungs-Flow-Vorlagen, bevor Sie benutzerdefinierte Flows duplizieren oder erstellen.

Sehen wir uns nun die Möglichkeiten zum Anpassen der Belegschaftsplanung an.

• Beispiel-Anpassungsszenarien in der Belegschaftsplanung
  Sehen Sie sich allgemeine Anpassungsszenarien an, um zu verstehen, was die Anpassung der Belegschaftsplanung bewirken kann.
• Umbenennen von Interaktionsbezeichnungen und -komponenten in der Belegschaftsplanung
  Benennen Sie Felder und Bezeichnungen im Interaktionsplanungs-Flow entsprechend der Terminologie Ihrer Organisation um. Verwenden Sie Registerkarten und Bezeichnungen umbenennen, um Objektbezeichnungen organisationsweit zu ändern, und duplizieren Sie dann den standardmäßigen Planungs-Flow, um Bildschirmbezeichnungen und Phasennamen zu aktualisieren, die vom verwalteten Flow nicht dynamisch aktualisiert werden.
• Hinzufügen oder Entfernen von Feldern im Planungs-Flow
  Duplizieren Sie den standardmäßigen Planungs-Flow für die Belegschaftsplanung und ändern Sie seine Bildschirme in Flow Builder, um Felder hinzuzufügen, die Ihr Unternehmen benötigt, oder um Felder zu entfernen, die nicht relevant sind.
• Starten von benutzerdefinierten Planungs-Flows in der Belegschaftsplanung
  Duplizieren Sie einen standardmäßigen Planungs-Flow, passen Sie ihn in Flow Builder an und stellen Sie ihn Benutzern zur Verfügung. Sie können den Standard-Flow überschreiben, sodass die vorhandene Aktionsschaltfläche Ihre benutzerdefinierte Version startet, oder eine Schnellaktion erstellen, um den Flow über die Datensatzseite eines unterstützten Objekts zu starten.
• Erweitern von Kontextdefinitionen mit benutzerdefinierten Feldern in der Belegschaftsplanung
  Erweitern Sie die standardmäßige Kontextdefinition für die einheitliche Planung, um benutzerdefinierte Daten zusammen mit standardmäßigen Planungsattributen zu erfassen. Fügen Sie beispielsweise Servicetermin- und Interaktionsdatensätzen ein Kontaktdetailsfeld hinzu und ordnen Sie es der Kontextdefinition zu, damit der Planungs-Flow den benutzerdefinierten Wert lesen und schreiben kann.
• Übergeben von benutzerdefinierten Feldwerten in Planungs-Flows
  Aktualisieren Sie nach dem Erstellen von benutzerdefinierten Feldern und dem Erweitern der Kontextdefinition den Planungs-Flow so, dass benutzerdefinierte Feldwerte durch die auxiliaryDetailsExtendedFields-Formelvariable weitergegeben werden. Diese Variable speichert erweiterte Felddaten als JSON-Zeichenfolge, die das Planungsmodul beim Erstellen oder Aktualisieren von Datensätzen liest.
• Anpassen von Bestätigungs-E-Mail-Vorlagen in der Belegschaftsplanung
  Die Belegschaftsplanung sendet Bestätigungs-E-Mails, wenn Termine geplant, neu geplant oder storniert werden. Diese E-Mails verwenden klassische E-Mail-Vorlagen, die Sie an das Branding und Messaging Ihrer Organisation anpassen können.