Personalizar programación de plantilla de trabajo

Programación de plantilla de trabajo se envía con flujos de programación estándar que puede duplicar y personalizar en Flow Builder para coincidir con su terminología o ajustar la información recopilada durante la reserva.

Para obtener opciones de personalización generales disponibles en todos los flujos de programación, consulte:

• Cambiar nombre de etiquetas de objeto, ficha y campo: Cambie el nombre de fichas de objetos y etiquetas de campos de modo que la interfaz de usuario de programación utilice la terminología de su organización en vez de etiquetas predeterminadas de Salesforce. Nota para Interacciones, no puede personalizar los componentes web Lightning (LWC) listos para su uso. En su lugar, cree un LWC personalizado para personalizar su experiencia.
• Personalizar la experiencia de reserva de citas: Seleccione previamente temas de citas, elimine pantallas, cambie unidades de distancia, oculte la selección de zona horaria y realice otros ajustes en los flujos de reserva estándar.
• Plantillas de flujo estándar: Revise las plantillas de flujo de programación estándar incluidas con Programación de plantilla de trabajo antes de duplicar o crear flujos personalizados.

Ahora, revisemos formas de personalizar Programación de plantilla de trabajo.

• Escenarios de personalización de ejemplo en Programación de plantilla de trabajo
  Revise escenarios de personalización comunes para comprender lo que puede lograr la personalización de Programación de plantilla de trabajo.
• Cambiar el nombre de etiquetas y componentes de interacciones en Programación de plantilla de trabajo
  Cambie el nombre de campos y etiquetas en el flujo de programación de interacciones para coincidir con la terminología de su organización. Utilice Cambiar nombre de fichas y etiquetas para cambiar etiquetas de objetos en toda la organización, y luego duplique el flujo de programación estándar para actualizar etiquetas de pantalla y nombres de etapa que el flujo gestionado no actualiza de forma dinámica.
• Agregar o eliminar campos en el flujo de programación
  Duplique el flujo de programación estándar para Programación de plantilla de trabajo y modifique sus pantallas en Flow Builder para agregar campos que su negocio necesita o eliminar campos que no son relevantes.
• Iniciar flujos de programación personalizados en Programación de plantilla de trabajo
  Duplique un flujo de programación estándar, personalícelo en Flow Builder y póngalo a disposición de los usuarios. Puede sustituir el flujo estándar de modo que el botón de acción existente inicie su versión personalizada, o bien crear una acción rápida para iniciar el flujo desde la página de registro de cualquier objeto compatible.
• Ampliar definiciones de contexto con campos personalizados en Programación de plantilla de trabajo
  Amplíe la definición de contexto de Programación unificada estándar para capturar datos personalizados junto con atributos de programación estándar. Por ejemplo, agregue un campo de detalles de contacto a registros Cita de servicio e Interacción y asígnelo a través de la definición de contexto de modo que el flujo de programación pueda leer y escribir el valor personalizado.
• Pasar valores de campo personalizados en flujos de programación
  Tras crear campos personalizados y ampliar la definición de contexto, actualice el flujo de programación para pasar valores de campo personalizados por la variable de fórmula de auxiliaryDetailsExtendedFields. Esta variable almacena datos de campo ampliados como una cadena JSON que el motor de programación lee al crear o actualizar registros.
• Personalizar plantillas de email de confirmación en Programación de plantilla de trabajo
  Programación de plantilla de trabajo envía emails de confirmación cuando se programan, reprograman o cancelan citas. Estos emails utilizan plantillas de email clásicas que puede personalizar para coincidir con la marca y la mensajería de su organización.