Workforce-ajoituksen mukauttaminen

Workforce Scheduling sisältää vakiomuotoisia ajoituskulkuja, joita voit kloonata ja mukauttaa Flow Builderissa vastaamaan terminologiaasi tai säätääksesi ajanvarauksen aikana kerättyjä tietoja.

Yleiset mukautusvaihtoehdot ovat käytettävissä kaikissa ajoituskuluissa kohdasta:

• Nimeä objektin, välilehden ja kentän otsikot uudelleen: Nimeä objektin välilehdet ja kenttien otsikot uudelleen, jotta ajoituksen käyttöliittymä käyttää organisaatiosi termistöä Salesforcen oletusarvoisten otsikoiden sijaan. Huomaa vuorovaikutuksissa, ettet voi mukauttaa käyttövalmiita Lightning (LWC). Luo sen sijaan mukautettu LWC mukauttaaksesi käyttökokemustasi.
• Ajanvarauskokemuksen mukauttaminen: Valitse tapaamisten aiheet valmiiksi, poista ruutuja, muuta etäisyysyksiköitä, piilota aikavyöhykkeiden valinta ja tee muita säätöjä vakiomuotoisiin ajanvarauskulkuihin.
• Vakiomuotoiset kulkumallit: Tutustu Workforce Scheduling -ominaisuuteen sisältyviin vakiomuotoisiin ajoituskulkumalleihin ennen mukautettujen kulkujen kloonaamista tai rakentamista.

Nyt tutustumme tapoja mukauttaa Workforce Scheduling -ominaisuutta.

• Esimerkkejä mukautusskenaarioista Workforce Schedulingissa
  Tutustu yleisiin mukautusskenaarioihin ymmärtääksesi, mitä Workforce Scheduling -mukauttaminen voi saavuttaa.
• Vuorovaikutusten otsikoiden ja komponenttien nimeäminen uudelleen Workforce Schedulingissa
  Nimeä vuorovaikutusten ajoituskulun kentät ja otsikot uudelleen vastaamaan organisaatiosi termistöä. Käytä Välilehtien ja otsikoiden nimeä uudelleen -vaihtoehtoa muuttaaksesi objektien otsikoita organisaationlaajuisesti ja kloonaa sitten vakiomuotoinen ajoituskulku päivittääksesi ruudun otsikot ja vaiheen nimet, joita hallittu kulku ei päivitä dynaamisesti.
• Kenttien lisääminen tai poistaminen ajoituskulussa
  Kloonaa Workforce Scheduling -vakiomuotoinen ajoituskulku ja muokkaa sen ruutuja Flow Builderissa lisätäksesi kenttiä, joita yrityksesi tarvitsee, tai poistaaksesi kenttiä, jotka eivät ole relevantteja.
• Mukautettujen ajoituskulkujen käynnistäminen Workforce Schedulingissa
  Kloonaa vakiomuotoinen ajoituskulku, mukauta sitä Flow Builderissa ja salli käyttäjien käyttää sitä. Voit korvata vakiomuotoisen kulun siten, että olemassa oleva toimintopainike käynnistää mukautetun version, tai luoda pikatoiminnon käynnistääksesi kulun minkä tahansa tuetun objektin tietuesivulta.
• Kontekstimääritelmien laajentaminen mukautetuilla kentillä Workforce Schedulingissa
  Laajenna yhtenäistetyn ajoituksen vakiomuotoista kontekstimääritelmää kerätäksesi mukautettua dataa vakiomuotoisten ajoitusattribuuttien kanssa. Lisää esimerkiksi yhteyshenkilön lisätietokenttä palvelutapaamisen ja vuorovaikutuksen tietueisiin ja kartoita se kontekstimääritelmään, jotta ajoituskulku voi lukea ja kirjoittaa mukautetun arvon.
• Mukautettujen kenttäarvojen välittäminen ajoituskuluissa
  Kun olet luonut mukautettuja kenttiä ja laajentanut asiayhteyden määritelmää, päivitä ajoituskulku välittämään mukautettujen kenttien arvoja auxiliaryDetailsExtendedFields-kaavamuuttujan läpi. Tämä muuttuja tallentaa laajennetun kentän datan JSON-merkkijonona, jonka ajoitusjärjestelmä lukee luodessaan tai päivittäessään tietueita.
• Vahvistussähköpostimallien mukauttaminen Workforce Schedulingissa
  Workforce Scheduling lähettää vahvistussähköposteja, kun tapaamisia ajoitetaan, ajoitetaan uudelleen tai peruutetaan. Nämä sähköpostit käyttävät klassisia sähköpostimalleja, joita voit mukauttaa vastaamaan organisaatiosi brändäystä ja viestejä.