Personnalisation de la planification de la force de travail

La planification de la force de travail est livrée avec des flux de planification standard que vous pouvez cloner et personnaliser dans Flow Builder pour les adapter à votre terminologie ou ajuster les informations collectées pendant la réservation.

Pour les options de personnalisation générales disponibles dans tous les flux de planification, consultez :

• Renommage des étiquettes d'objet, d'onglet et de champ : Renommez les onglets d'objet et les étiquettes de champ pour que l'interface utilisateur de planification utilise la terminologie de votre organisation au lieu des étiquettes Salesforce par défaut. Remarque pour Interactions, vous ne pouvez pas personnaliser les Composants Web Lightning (LWC) prêts à l'emploi. Créez à la place un Composant Web Lightning personnalisé pour personnaliser votre expérience.
• Personnaliser l'expérience de prise de rendez-vous : Présélectionnez des rubriques de rendez-vous, retirez des écrans, modifiez des unités de distance, masquez la sélection du fuseau horaire et ajustez les flux de réservation standard.
• Modèles de flux standard : Vérifiez les modèles de flux de planification standard inclus avec Planification de la force de travail avant de cloner ou d'élaborer des flux personnalisés.

Examinons maintenant comment personnaliser la planification de la force de travail.

• Exemples de scénarios de personnalisation dans Planification de la force de travail
  Examinez les scénarios de personnalisation courants pour comprendre ce que la personnalisation de Planification de la force de travail peut réaliser.
• Renommage des étiquettes et des composants d'interaction dans Planification de la force de travail
  Renommez les champs et les étiquettes dans le flux de planification des interactions pour les adapter à la terminologie de votre organisation. Utilisez Renommer les onglets et les étiquettes pour changer les étiquettes d'objet à l'échelle de l'organisation, puis clonez le flux de planification standard pour mettre à jour les étiquettes d'écran et les noms d'étape que le flux géré ne met pas dynamiquement à jour.
• Ajout ou retrait de champs dans le flux de planification
  Clonez le flux de planification standard pour Planification de la force de travail et modifiez ses écrans dans Flow Builder pour ajouter des champs adaptés à votre activité ou retirer des champs qui ne sont pas pertinents.
• Lancement de flux de planification personnalisés dans Planification de la force de travail
  Clonez un flux de planification standard, personnalisez-le dans Flow Builder et rendez-le disponible pour les utilisateurs. Vous pouvez remplacer le flux standard afin que le bouton d'action existant lance votre version personnalisée, ou créer une action rapide pour lancer le flux depuis la page d'enregistrement de n'importe quel objet pris en charge.
• Extension des définitions de contexte avec des champs personnalisés dans Planification de la force de travail
  Étendez la définition de contexte standard de la planification unifiée pour capturer des données personnalisées avec des attributs de planification standard. Par exemple, ajoutez un champ de détails de contact aux enregistrements Rendez-vous de service et Interaction, puis mappez-le avec la définition du contexte pour permettre au flux de planification de lire et d'écrire la valeur personnalisée.
• Transmission de valeurs de champ personnalisées dans des flux de planification
  Après avoir créé des champs personnalisés et étendu la définition du contexte, mettez à jour le flux de planification pour transmettre des valeurs de champ personnalisées à travers la variable de formule auxiliaryDetailsExtendedFields. Cette variable stocke les données de champ étendues sous forme de chaîne JSON que le moteur de planification lit lors de la création ou de la mise à jour d'enregistrements.
• Personnalisation des modèles d'e-mail de confirmation dans Planification de la force de travail
  La planification de la force de travail envoie des e-mails de confirmation lorsque des rendez-vous sont planifiés, replanifiés ou annulés. Ces e-mails utilisent des modèles d'e-mail classiques que vous pouvez personnaliser pour refléter la marque et la messagerie de votre organisation.