Personalizzazione della pianificazione del personale

Pianificazione del personale include flussi di pianificazione standard che è possibile clonare e personalizzare in Flow Builder per adattarli alla terminologia o modificare le informazioni raccolte durante la prenotazione.

Per le opzioni di personalizzazione generali disponibili in tutti i flussi di pianificazione, vedere:

• Rinomina etichette oggetto, scheda e campo: Rinominare le schede degli oggetti e le etichette dei campi in modo che l'interfaccia utente di pianificazione utilizzi la terminologia dell'organizzazione anziché le etichette Salesforce predefinite. Nota per le interazioni, non è possibile personalizzare i componenti Lightning Web (LWC) pronti all'uso. Creare invece un LWC personalizzato per personalizzare la propria esperienza.
• Personalizzare l'esperienza di prenotazione appuntamento: Preselezionare gli argomenti degli appuntamenti, rimuovere le schermate, modificare le unità di distanza, nascondere la selezione del fuso orario e apportare altre modifiche ai flussi di prenotazione standard.
• Modelli di flusso standard: Rivedere i modelli di flusso di pianificazione standard inclusi in Pianificazione del personale prima di clonare o creare flussi personalizzati.

Vediamo ora come personalizzare Pianificazione del personale.

• Esempi di scenari di personalizzazione in Pianificazione del personale
  Esaminare gli scenari di personalizzazione più comuni per capire che cosa può ottenere la personalizzazione di Pianificazione del personale.
• Ridenominazione di etichette e componenti di interazione in Pianificazione del personale
  Rinominare i campi e le etichette nel flusso di pianificazione delle interazioni per adattarli alla terminologia dell'organizzazione. Utilizzare Rinomina schede ed etichette per modificare le etichette degli oggetti a livello di organizzazione e quindi clonare il flusso di pianificazione standard per aggiornare le etichette schermata e i nomi delle fasi che il flusso gestito non aggiorna dinamicamente.
• Aggiunta o rimozione di campi nel flusso di pianificazione
  Clonare il flusso di pianificazione standard per Pianificazione del personale e modificarne le schermate in Flow Builder per aggiungere i campi necessari alla propria azienda o rimuovere quelli non pertinenti.
• Lancio di flussi di pianificazione personalizzati in Pianificazione del personale
  Clonare un flusso di pianificazione standard, personalizzarlo in Flow Builder e renderlo disponibile agli utenti. È possibile ignorare il flusso standard in modo che il pulsante di azione esistente avvii la versione personalizzata oppure creare un'azione per avviare il flusso dalla pagina di record di qualsiasi oggetto supportato.
• Estensione delle definizioni contesto con campi personalizzati in Pianificazione del personale
  Estendere la definizione contesto Pianificazione unificata standard per acquisire dati personalizzati insieme agli attributi di pianificazione standard. Ad esempio, aggiungere un campo Dettagli referente ai record Appuntamento di servizio e Interazione e mapparlo attraverso la definizione contesto in modo che il flusso di pianificazione possa leggere e scrivere il valore personalizzato.
• Passaggio di valori di campi personalizzati nella pianificazione dei flussi
  Dopo aver creato campi personalizzati ed esteso la definizione contesto, aggiornare il flusso di pianificazione per passare i valori dei campi personalizzati attraverso la variabile formula auxiliaryDetailsExtendedFields. Questa variabile memorizza i dati dei campi estesi come stringa JSON che il motore di pianificazione legge quando crea o aggiorna i record.
• Personalizzazione dei modelli di email di conferma in Pianificazione del personale
  Pianificazione del personale invia email di conferma quando gli appuntamenti vengono pianificati, spostati o annullati. Queste email utilizzano i modelli di email classici che è possibile personalizzare in base all'immagine aziendale e alla messaggistica dell'organizzazione.