Personeelsplanning aanpassen

Personeelsplanning biedt schepen met standaardplanningsstromen die u kunt klonen en aanpassen in Flow Builder om ze aan te passen aan uw terminologie of de informatie aan te passen die tijdens het boeken wordt verzameld.

Zie voor algemene aanpassingsopties die beschikbaar zijn voor alle planningsstromen:

• De naam van object-, tabblad- en veldlabels wijzigen: Wijzig de naam van objecttabbladen en veldlabels zodat de plannings-UI de terminologie van uw organisatie gebruikt in plaats van standaard Salesforce-labels. Opmerking voor Interacties: u kunt de kant-en-klare Lightning Web Components (LWC) niet aanpassen. Maak in plaats daarvan een aangepaste LWC om uw ervaring aan te passen.
• De omgeving voor afspraakboeking aanpassen: Selecteer vooraf afspraakonderwerpen, verwijder schermen, wijzig afstandseenheden, verberg tijdzoneselectie en breng andere aanpassingen aan de standaardboekingsstromen aan.
• Standaardstroomsjablonen: Controleer de standaardplanningsstroomsjablonen die zijn opgenomen in Personeelsplanning voordat u aangepaste stromen kloont of samenstelt.

Laten we nu manieren bekijken om Personeelsplanning aan te passen.

• Voorbeeldscenario's voor aanpassing in Personeelsplanning
  Bekijk veelvoorkomende aanpassingsscenario's om te begrijpen wat aanpassing van Personeelsplanning kan bereiken.
• De naam van interactielabels en -componenten wijzigen in Personeelsplanning
  Wijzig de naam van velden en labels in de stroom voor interactieplanning om deze aan te passen aan de terminologie van uw organisatie. Gebruik Tabbladen en labels een andere naam geven om objectlabels voor de hele organisatie te wijzigen en kloon vervolgens de standaardplanningsstroom om schermlabels en fasenamen bij te werken die de beheerde stroom niet dynamisch bijwerkt.
• Velden toevoegen of verwijderen in de planningsstroom
  Kloon de standaard planningsstroom voor Personeelsplanning en wijzig de schermen ervan in Flow Builder om velden toe te voegen die uw bedrijf nodig heeft of om velden te verwijderen die niet relevant zijn.
• Aangepaste planningsstromen starten in Personeelsplanning
  Kloon een standaard planningsstroom, pas deze aan in Flow Builder en maak deze beschikbaar voor gebruikers. U kunt de standaardstroom overschrijven zodat de bestaande actieknop uw aangepaste versie start, of een snelle actie maken om de stroom te starten vanaf de recordpagina van een ondersteund object.
• Contextdefinities uitbreiden met aangepaste velden in Personeelsplanning
  Breid de standaardcontextdefinitie van Gecombineerde planning uit om aangepaste gegevens vast te leggen naast standaardplanningskenmerken. Voeg bijvoorbeeld een veld met contactgegevens toe aan records Serviceafspraak en Interactie en wijs dit toe aan de hand van de contextdefinitie, zodat de planningsstroom de aangepaste waarde kan lezen en schrijven.
• Aangepaste veldwaarden doorgeven in planningsstromen
  Nadat u aangepaste velden hebt gemaakt en de contextdefinitie hebt uitgebreid, werkt u de planningsstroom bij om aangepaste veldwaarden door te geven via de auxiliaryDetailsExtendedFields. Deze variabele slaat uitgebreide veldgegevens op als een JSON-tekenreeks die de planningsengine leest bij het maken of bijwerken van records.
• E-mailsjablonen voor bevestiging aanpassen in Personeelsplanning
  Personeelsplanning verzendt bevestigings-e-mailberichten wanneer afspraken worden gepland, opnieuw gepland of geannuleerd. Deze e-mailberichten gebruiken klassieke e-mailsjablonen die u kunt aanpassen aan de branding en het berichtenverkeer van uw organisatie.