Tilpasse arbeidsstyrkeplanlegging

Arbeidsstyrkeplanlegging leveres med standardplanleggingsflyter som du kan klone og tilpasse i Flow Builder for å samsvare med terminologien din eller justere informasjonen som samles inn under bestilling.

Hvis du vil vite mer om generelle tilpassingsalternativer som er tilgjengelig på tvers av alle planleggingsflyter, kan du se:

• Omdøb objekt, fane og feltbetegnelser: Gi objektfaner og feltetiketter nytt navn slik at planleggingsgrensesnittet bruker organisasjonens terminologi i stedet for standard Salesforce-etiketter. Merk: Når det gjelder interaksjoner, kan du ikke tilpasse de forhåndsdefinerte Lightning Web Components (LWC). Opprett i stedet en tilpasset LWC for å tilpasse opplevelsen.
• Tilpasse Avtalebestilling-opplevelsen: Forhåndsvelg avtaleemner, fjern skjermer, endre avstandsenheter, skjul tidssonevalg og foreta andre justeringer av standardbestillingsflyter.
• Standardflytmaler: Se gjennom standardplanleggingsflytmalene som er inkludert i Arbeidsstyrkeplanlegging, før du kloner eller bygger tilpassede flyter.

La oss nå se gjennom måter å tilpasse Arbeidsstyrkeplanlegging på.

• Eksempel på tilpassingsscenarier i arbeidsstyrkeplanlegging
  Se gjennom vanlige tilpassingsscenarier for å forstå hva tilpassing av arbeidsstyrkeplanlegging kan oppnå.
• Gi interaksjonsetiketter og -komponenter nytt navn i Arbeidsstyrkeplanlegging
  Endre navn på felt og etiketter i flyt for interaksjonsplanlegging slik at de samsvarer med organisasjonens terminologi. Bruk Gi faner og etiketter nytt navn til å endre objektetiketter i hele organisasjonen, og klon deretter standardplanleggingsflyten for å oppdatere skjermetiketter og fasenavn som den administrerte flyten ikke oppdaterer dynamisk.
• Legge til eller fjerne felt i planleggingsflyten
  Klon standardplanleggingsflyten for arbeidsstyrkeplanlegging, og endre dens skjermer i Flow Builder for å legge til felt som firmaet trenger, eller fjerne felt som ikke er relevante.
• Starte tilpassede planleggingsflyter i arbeidsstyrkeplanlegging
  Klon en standard planleggingsflyt, tilpass den i Flow Builder og gjør den tilgjengelig for brukere. Du kan overstyre standardflyten slik at den eksisterende handlingsknappen starter den tilpassede versjonen, eller du kan opprette en hurtighandling for å starte flyten fra et støttet objekts postside.
• Utvide kontekstdefinisjoner med tilpassede felt i arbeidsstyrkeplanlegging
  Utvid standardkontekstdefinisjonen for forent planlegging til å fange opp tilpassede data sammen med standardplanleggingsattributter. Du kan for eksempel legge til et kontaktdetaljfelt i Tjenesteavtale- og Interaksjon-poster og tilordne det gjennom kontekstdefinisjonen slik at planleggingsflyten kan lese og skrive den tilpassede verdien.
• Overføre tilpassede feltverdier i planleggingsflyter
  Når du har opprettet tilpassede felt og utvidet kontekstdefinisjonen, oppdaterer du planleggingsflyten til å overføre tilpassede feltverdier gjennom formelvariabelen auxiliaryDetailsExtendedFields. Denne variabelen lagrer utvidede feltdata som en JSON-streng som planleggingsmotoren leser når poster opprettes eller oppdateres.
• Tilpasse e-postmaler for bekreftelse i arbeidsstyrkeplanlegging
  Arbeidsstyrkeplanlegging sender e-postbekreftelser når avtaler planlegges, planlegges på nytt eller kanselleres. Disse e-postmeldingene bruker klassiske e-postmaler som du kan tilpasse til organisasjonens merkeprofilering og meldinger.