Personalizar o agendamento de trabalho

O Agendamento de trabalho é enviado com fluxos de agendamento padrão que você pode clonar e personalizar no Flow Builder para corresponder à sua terminologia ou ajustar as informações coletadas durante o agendamento.

Para obter opções de personalização gerais disponíveis em todos os fluxos de agendamento, consulte:

• Renomear rótulos de objeto, guia e campo: Renomeie guias de objeto e rótulos de campo para que a IU de agendamento use a terminologia da sua organização em vez de rótulos padrão do Salesforce. Observação para Interações, não é possível personalizar os Componentes da Web Lightning (LWC) prontos para uso. Em vez disso, crie um LWC personalizado para personalizar sua experiência.
• Personalize a experiência de agendamento de compromisso: Pré-selecione tópicos de compromisso, remova telas, altere unidades de distância, oculte a seleção de fuso horário e faça outros ajustes nos fluxos de agendamento padrão.
• Modelos de fluxo padrão: Revise os modelos de fluxo de agendamento padrão incluídos no Agendamento de trabalho antes de clonar ou criar fluxos personalizados.

Agora, vamos revisar maneiras de personalizar o Agendamento de trabalho.

• Cenários de personalização de exemplo no agendamento de trabalho
  Revise cenários de personalização comuns para entender o que a personalização do Agendamento de trabalho pode alcançar.
• Renomear rótulos e componentes da interação no Agendamento de trabalho
  Renomeie campos e rótulos no fluxo de agendamento de interação para que correspondam à terminologia da sua organização. Use Renomear guias e rótulos para alterar rótulos de objeto em toda a organização e clone o fluxo de agendamento padrão para atualizar rótulos de tela e nomes de estágio que o fluxo gerenciado não atualiza dinamicamente.
• Adicionar ou remover campos no fluxo de agendamento
  Clone o fluxo de agendamento padrão para o Agendamento de trabalho e modifique suas telas no Flow Builder para adicionar campos de que sua empresa precisa ou remover campos que não são relevantes.
• Iniciar fluxos de agendamento personalizados no Agendamento de trabalho
  Clone um fluxo de agendamento padrão, personalize-o no Flow Builder e disponibilize-o aos usuários. Você pode substituir o fluxo padrão para que o botão de ação existente inicie sua versão personalizada ou criar uma ação rápida para iniciar o fluxo a partir da página de registro de qualquer objeto com suporte.
• Estender definições de contexto com campos personalizados no Agendamento de trabalho
  Estenda a definição de contexto do Agendamento unificado padrão para capturar dados personalizados junto com atributos de agendamento padrão. Por exemplo, adicione um campo de detalhes de contato a registros de Compromisso de serviço e Interação e mapeie-o pela definição de contexto para que o fluxo de agendamento possa ler e gravar o valor personalizado.
• Passe valores de campo personalizados em fluxos de agendamento
  Depois de criar campos personalizados e estender a definição de contexto, atualize o fluxo de agendamento para passar valores de campo personalizados pela variável de fórmula auxiliaryDetailsExtendedFields. Essa variável armazena dados de campo estendidos como uma string JSON que o mecanismo de agendamento lê ao criar ou atualizar registros.
• Personalizar modelos de email de confirmação no agendamento de trabalho
  O Agendamento de trabalho envia emails de confirmação quando os compromissos são agendados, reagendados ou cancelados. Esses emails usam modelos de email clássicos que você pode personalizar para corresponder à identidade visual e mensagens da sua organização.