Настройка кадрового планирования

Workforce Scheduling отправляет со стандартными потоками планирования, которые можно клонировать и настроить в Flow Builder в соответствии с терминологией или настроить сведения, собранные во время резервирования.

Для получения общих параметров настройки, доступных во всех потоках планирования, см.:

• Переименование меток объекта, вкладки и поля: Переименуйте вкладки объектов и метки полей, чтобы пользовательский интерфейс планирования использовал терминологию организации вместо стандартных меток Salesforce. Обратите внимание на «Взаимодействия»: стандартные веб-компоненты Lightning (LWC) не могут быть настроены. Вместо этого создайте настраиваемый LWC для настройки взаимодействия.
• Настройка взаимодействия резервирования встречи: Предварительно выберите темы встреч, удалите окна, измените единицы расстояния, скройте выбор часового пояса и внесите другие поправки в стандартные потоки резервирования.
• Стандартные шаблоны потоков: Просмотрите стандартные шаблоны потоков планирования, входящие в Workforce Scheduling, прежде чем клонировать или создавать настраиваемые потоки.

Теперь рассмотрим способы настройки Workforce Scheduling.

• Примеры сценариев настройки в планировании Workforce
  Просмотрите распространенные сценарии настройки, чтобы понять, чего может достичь настройка Workforce Scheduling.
• Переименование меток и компонентов взаимодействия в планировании Workforce
  Переименуйте поля и метки в потоке планирования взаимодействия в соответствии с терминологией организации. Используйте «Переименовать вкладки и метки» для изменения меток объектов в организации, а потом клонируйте стандартный поток планирования для обновления меток окон и имен этапов, которые управляемый поток не обновляет динамически.
• Добавление или удаление полей в потоке планирования
  Клонируйте стандартный поток планирования для Workforce Scheduling и измените его окна в Flow Builder, чтобы добавить нужные вашему предприятию поля или удалить неактуальные поля.
• Запуск настроенных потоков планирования в планировании рабочей силы
  Клонируйте стандартный поток планирования, настройте его в Flow Builder и предоставьте пользователям доступ к нему. Вы можете переопределить стандартный поток, чтобы существующая кнопка действия запускала настроенную версию, или создать быстрое действие для запуска потока со страницы записи любого поддерживаемого объекта.
• Расширение определений контекста посредством настраиваемых полей в планировании рабочей силы
  Расширьте стандартное определение контекста объединенного планирования для сбора настраиваемых данных наряду со стандартными атрибутами планирования. Например, добавьте поле сведений о контакте к записям сервисной встречи и взаимодействия и соотнесите его посредством определения контекста, чтобы поток планирования мог прочитать и записать настраиваемое значение.
• Передача значений настраиваемых полей в потоках планирования
  После создания настраиваемых полей и расширения определения контекста обновите поток планирования для передачи значений настраиваемых полей через переменную формулы auxiliaryDetailsExtendedFields. Эта переменная сохраняет данные расширенных полей в виде строки JSON, которую считывает механизм планирования при создании или обновлении записей.
• Настройка шаблонов электронной почты подтверждения в планировании рабочей силы
  Workforce Scheduling отправляет электронные подтверждения, когда встречи запланированы, перепланированы или отменены. Эти сообщения эл. почты используют классические шаблоны эл. почты, которые можно настроить в соответствии с фирменным стилем организации и службой сообщений.