自訂人力排程

「人力排程」隨附標準排程流程,您可以在 Flow Builder 中複製和自訂,以符合您的術語或調整在預訂期間收集的資訊。

如需所有排程流程中可用的一般自訂選項,請參閱:

• 重新命名物件、索引標籤和欄位標籤:重新命名物件索引標籤和欄位標籤,讓排程 UI 使用您組織的術語,而非預設的 Salesforce 標籤。針對互動注意,您無法自訂立即可用的 Lightning Web 元件 (LWC)。請改為建立自訂 LWC 以自訂您的體驗。
• 自訂約會預訂體驗:預先選取約會主題、移除畫面、變更距離單位、隱藏時區選取,以及對標準預訂流程進行其他調整。
• 標準流程範本:複製或建立自訂流程之前,請先檢閱「人力排程」中包含的標準排程流程範本。

現在,讓我們檢閱自訂「人力排程」的方法。

• 人力排程中的自訂實例範例
  檢閱常見的自訂案例,瞭解「人力排程」自訂可以達成哪些目標。
• 在人力排程中重新命名互動標籤和元件
  在互動排程流程中重新命名欄位和標籤,以符合您組織的術語。使用「重新命名索引標籤和標籤」變更組織範圍的物件標籤,然後複製標準排程流程以更新受管理流程未動態更新的畫面標籤和階段名稱。
• 在排程流程中新增或移除欄位
  複製「人力排程」的標準排程流程,並在 Flow Builder 中修改其畫面,以新增您業務需要的欄位,或移除不相關的欄位。
• 在人力排程中啟動自訂排程流程
  複製標準排程流程,在 Flow Builder 中自訂流程,並使其可供使用者使用。您可以覆寫標準流程,讓現有動作按鈕啟動自訂的版本,或建立快速動作以從任何支援物件的記錄頁面啟動流程。
• 在人力排程中使用自訂欄位擴充內容定義
  延伸標準「統一排程」內容定義,以將自訂資料與標準排程屬性連同。例如,將連絡人詳細資料欄位新增至「服務約會」和「互動」記錄,並將其對應至內容定義,讓排程流程可以讀取和寫入自訂值。
• 在排程流程中傳遞自訂欄位值
  建立自訂欄位並擴充內容定義後,請更新排程流程以透過 auxiliaryDetailsExtendedFields 公式變數傳遞自訂欄位值。此變數會將擴充欄位資料儲存為 JSON 字串,以供排程引擎在建立或更新記錄時讀取。
• 在人力排程中自訂確認電子郵件範本
  「人力排程」會在約會已排程、重新排程或取消時傳送確認電子郵件。這些電子郵件使用 Classic 電子郵件範本,您可以自訂以符合您組織的品牌標識和傳訊。