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Agentforce Field Service y Operaciones
Configurar el Generador de documentos: Licenciado y habilitación

Configurar el Generador de documentos: Licenciado y habilitación

Aprenda cómo configurar Generador de documentos y empezar a crear documentos de servicio.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience.
Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil estÔn disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Generador de documentos es la solución de Field Service para documentos de servicio. Puede activar el Generador de documentos y los Reportes de servicio para su compañía, pero solo puede asignar una función, Reportes de servicio o Generador de documentos, a cada usuario. Cuando proporciona a un usuario el permiso para utilizar Generador de documentos, el botón Reporte de servicio se oculta para él y no puede acceder a funciones o plantillas de Reporte de servicio

  1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rÔpida, ingrese y seleccione Configuración de Field Service.
  2. Seleccione Activar Generador de documentos.
    Una notificación le informa de que Salesforce estÔ registrando su organización. Tras unos minutos, una notificación por email le indica si estÔ registrado. Tras registrarse, puede empezar a crear plantillas de documentos de servicio. Solo los administradores de Salesforce, con acceso al menú Configuración, pueden acceder a la experiencia de generador y crear plantillas de documentos de servicio.
 
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