在 Field Service 中使用调度人员客服人员的注意事项
在使用调度人员客服人员填补计划空白、获取计划问题的每日汇总或筛选预约列表时，请记住这些注意事项。
所需的 Edition
| Einstein 生成式 AI 适用于 Lightning Experience。Einstein 生成式 AI 的设置适用于 Lightning Experience。 |
| 适用于所有增强消息传递渠道。查看所需版本。 |
| Field Service 核心功能和受管软件包适用于 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition。 |
| 有关购买选项，请联系您的 Salesforce 客户主管。 |
填补空白的注意事项
- 如果资源的轮班超过 2 天，AI 客服人员可以显示从请求日开始并延续到第二天的空隙并计划预约。
- AI 客服人员使用区域的时区来查找差距和服务预约。但在与调度人员通信时，AI 客服人员会使用 Classic 调度控制台设置中定义的时区（用户或区域）。
- AI 客服人员显示 1 天的间隙，并且不支持时间范围。
- 如果用户未指定特定日期，AI 客服人员会搜索空隙，并建议今天的预约。
- AI 客服人员显示第一个有服务预约可以填补的空缺的预约。如果一天中有一个较早的空隙，但 AI 客服人员无法找到服务预约来填补该空隙，它不会提供该空隙，而是显示第一个有预约填补的空隙。
- 属于复杂工作链的一部分、跨越多日或固定的服务预约不被视为有资格填补空白。
- 在搜索或计划服务预约时，不会执行重新随机安排或滑动。
- 根据甘特图中选择的计划策略，筛选出服务预约并进行分析。如果关闭甘特图，则使用甘特图的默认策略。
- AI 客服人员优先查找未计划的预约。只有当没有未计划的预约可用时，它才会继续查找最合适的未在请求日期计划的已计划预约。
面向客户且有抵达时段的计划预约被认为没有资格填补空缺。考虑带有抵达时段的未计划预约。
- 为了定义什么被认为是差距，AI 客服人员使用预定义的工作类型估计作业持续时间。此外，也会考虑资源效率。如果未配置工作类型，AI 客服人员会检查资源的工作区域，以识别上周最短的工作持续时间，同时考虑资源的效率。
- 向客户提供的预约的时间范围是以下日期之间的最早日期：
- 预约的到期日期，以及
- 在获取候选人或预订预约的最大天数中定义的值。要查找此设置，请转到 Field Service 设置应用程序，并打开通用逻辑选项卡。最大值是 31。默认值是 10。
例如，如果到期日期在 60 天内，并且获取候选人或预订预约的最大天数设置为 15，客户将获得 15 天内的预约。或者，如果到期日期在 20 天内，并且获取候选人或预订预约的最大天数设置为 30，客户将在 20 天内获得预约。
- 只有在启用增强计划和优化时，才能填补空白。
填补空白的限制
- 当资源连续两天有两个轮班，而第二天到达预约的出行时间从第一天开始时，该出行时间被分配给第二天，因此 AI 客服人员在搜索第一天的空隙时不知道它。
- 不支持合同工，因为 Field Service 不管理他们的计划或路线。
获取每日汇总的注意事项
- 如果您要求 AI 客服人员提供计划汇总，您会获得在甘特图中可见的所有区域的汇总。如果您要求所有区域的计划汇总，您将获得您有权访问的所有区域的汇总。
- 如果有多个甘特图未处理，并且您向 AI 客服人员请求计划汇总，您将根据上次打开的甘特图中的区域获得汇总。
- 在您要求计划汇总时，汇总仅包括当前甘特图中可见区域的预约。例如，John Smith 在纽约西部和纽约中部有预约，但您是甘特图仅显示纽约西部。在您要求计划汇总时，您仅会看到纽约西部预约的汇总。
- 要获取特定服务区域的计划汇总，您必须首先从这些服务区域搜索预约，然后才要求汇总结果。例如，要获得包含单词“新建”的所有区域的计划问题汇总，您首先需要搜索预约。例如，键入为包含“新建”的区域查找预约，在看到预约后，您可以通过键入创建这些预约的计划汇总来请求汇总。
获取每日汇总的限制
- 违反规则和重叠预约类别的预约仅适用于增强计划和优化，最多基于 4000 条记录。
- 如果关闭甘特图，将创建汇总，但筛选器不会。
- 您无法删除或更改名为违反规则和重叠预约的预约的类别。
- 如果在 Classic 调度控制台中选择超过 20 个区域，Agentforce 无法生成汇总。
- 如果仅为一些选定区域启用增强计划和优化，则不会显示违反规则的预约和重叠预约类别。
筛选预约列表的注意事项
- 此功能仅在甘特图打开时适用，即使用户收到消息，指出筛选器是在甘特图关闭时创建的。
筛选预约列表的限制
- 此功能取决于搜索服务预约的 QueryRecords 操作，并受最多返回 25 条记录的 QueryRecords 限制。
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