Criar um agente de serviço do Agentforce para contato com o cliente no Criador de Agentforce legado
Crie um agente adicional que recrie compromissos de serviço e coordene compromissos de manutenção de ativo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Field Service and Foundations, ou Edição Einstein 1 Field Service ou Edição Agentforce 1 Field Service. |
| Permissões de usuário necessárias | |
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| Para criar e gerenciar agentes de serviço: | Gerenciar agentes de serviço do Agentforce E Gerenciar agentes de IA OU Personalizar aplicativo |
Importante O alcance do cliente requer um agente separado para o agente de Agendamento iniciado pelo cliente.
Nota Embora o agente de agendamento e o agente de serviço Agentforce estejam disponíveis no novo Agentforce Studio, ainda recomendamos criar novos agentes para contato com o cliente no Agentforce Builder legado, conforme descrito nesta seção. Se você optar por usar o Agente de serviço do Agentforce no Agentforce Studio, precisará adicionar o subagente Gerenciamento de compromisso para Field Service a ele.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Agentes e selecione Agentes Agentforce.
- Clique em Novo agente.
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Na etapa para selecionar um agente, selecione um destes modelos: Agendamento ou agente de serviço da Agentforce.
Se você quiser usar a opção Criar com IA de geração, certifique-se de que estes subagentes estejam incluídos: Gerenciamento de compromisso para Field Service, Escalonamento e Perguntas frequentes gerais. - Na etapa para selecionar seus subagentes, remova o subagente Verificação do cliente. No alcance do cliente, não há necessidade de verificar a identidade do cliente, portanto, queremos remover todos os elementos que fazem isso acontecer.
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Na etapa para personalizar seu agente, preste atenção ao Usuário agente selecionado. Quando terminar de criar o agente, você deve conceder a ele as permissões necessárias.
Para acessar dados com segurança e realizar ações, os agentes de serviço operam como um usuário agente, um usuário de integração do Salesforce com todas as permissões de que o agente precisa para realizar seu trabalho. Criar um novo usuário agente na configuração guiada cria um registro de usuário agente com acesso mínimo para que seu agente seja seguro por padrão. Conceda ao agente o acesso adicional de que ele precisa. Consulte Práticas recomendadas para permissões de usuário agente.
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Você pode ignorar a etapa para selecionar fontes de dados. Opcionalmente, selecione uma fonte de dados para basear as respostas do agente com a ação Responder perguntas com Knowledge. Em seguida, clique em Criar.
Se não quiser usar nenhuma das fontes de dados disponíveis, crie uma biblioteca para limitar os agentes do Agentforce Service a artigos ou campos carregados específicos. Consulte Atribuir uma biblioteca de dados ao seu agente.
- Defina as configurações do seu agente, como as mensagens do sistema e as configurações de idioma. Essas configurações determinam como os agentes se comportam e apresentam-se nas conversas.
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Depois de criar o agente, abra o agente em Agentes do Agentforce e modifique essas configurações.
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Em Mensagens do sistema, exclua a mensagem de boas-vindas. No Atendimento ao cliente, você aborda o cliente com uma mensagem predefinida, portanto, a mensagem de boas-vindas padrão não é necessária.
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Em Conexões, desative os formatos de resposta adaptáveis.
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Em Mensagens do sistema, exclua a mensagem de boas-vindas. No Atendimento ao cliente, você aborda o cliente com uma mensagem predefinida, portanto, a mensagem de boas-vindas padrão não é necessária.
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Remova o filtro que impõe a verificação do cliente:
- Abra o agente no Criador de agentes.
- Abra o subagente Gerenciamento de compromisso para Field Service.
- Clique no ícone de filtro.
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Remova o filtro Cliente verificado e salve suas alterações.
- Criar e atribuir permissões.
- Configure seu canal de mensagens. O canal de mensagens padrão é SMS. Para usar um canal diferente, consulte a seção Canais de mensagens para alcance do cliente em Configurar agendamento autônomo.
- Ativar seu agente
- Configure fluxos do Omni-Channel para encaminhar conversas para o agente relevante e do agente para uma fila de escalação, representante ou outro destino que você especificar.
- Opcionalmente, configure seu agente para atender às suas necessidades.
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Teste seu agente no Agentforce Builder para confirmar se seu agente tem o desempenho esperado e atende aos seus padrões de segurança.
O agente de serviço opera no mesmo contexto de Usuário do agente que quando implantado em canais de mensagens, portanto, o teste de design-time reflete como o agente de serviço se comporta quando implantado.
- Monitore seu agente.
Consulte também:
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