従来の Agentforce Builder での自律スケジュールの前提条件の完了
エージェントを作成する前に、必ず次の手順を実行します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Field Service および Foundation が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition、または Einstein 1 Field Service Edition または Agentforce 1 Field Service Edition。 |
- Field Service が有効になっており、スケジュールポリシーが設定されていることを確認します。
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Einstein 生成 AI の設定
メモ Autonomous Scheduling では Data 360 の設定は必要ありません。 - Agentforce を有効にします。
- 作業種別の名前と説明ができるだけ詳細で正確であることを確認します。AI エージェントはこれらの詳細を使用して、各要求の最も正確な作業種別を見つけます。たとえば、「Installation」 (設置) という名前の作業種別には、「Setting up new appliances, including proper connection to power, water, or gas line, and ensure the appliance is fully operational」 (電力、水道、またはガス管への適切な接続を含む、新しいアプライアンスの設定と、アプライアンスの完全な動作の確認) という説明を含めることができます。
- サービステリトリー分類メカニズムを実装して、エージェントがサービス予定にサービステリトリーを割り当てられるようにします。たとえば、地図の多角形を使用できます。また、サービステリトリーに有効なサービステリトリーメンバーがいることを確認します。
- デフォルトでは、Field Service の予定管理サブエージェントは、必要な作業ルールを含む顧客優先のスケジュールポリシーを使用します。これらの作業ルールは、エージェントが予定の時間枠を取得するのに役立ちます。Customer Firstスケジュール ポリシーを変更した場合や、別のスケジュール ポリシーを使用する場合は、予定のスケジュール済み開始時間とスケジュール済み終了時間の一致時間ルール作業ルールが含まれていることを確認します。「Create and Manage Field Service Scheduling Policies (Field Service スケジュールポリシーの作成および管理)」を参照してください。
- 状況移行が設定されていることを確認します。たとえば、[スケジュール済み] から [キャンセル済み] への移行がない場合、エージェントは予定をキャンセルできません。「Customize the Service Appointment Workflow (サービス予定ワークフローのカスタマイズ)」を参照してください。
- 顧客がエージェントと会話できるメッセージングチャネルを設定します。既存のメッセージングチャネルを使用するか、新しいメッセージングチャネルを作成できます。「Autonomous Scheduling に関する考慮事項」を参照してください。
- エスカレーションが必要な場合にエージェントとサービス担当者間を移動できるように代替キューを設定します。既存のキューを使用するか、新しいキューを作成できます。「キューの作成」を参照してください。
前提条件を完了したら、Agentforce Builder からエージェントの設定に進みます。
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