自主计划的先决条件
请确保在创建客服人员之前完成这些步骤。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited、Einstein 1、Agentforce 1 for Field Service和Developer Edition，具有任何 Field Service 许可证和 Agentforce Service 客服人员的访问权限。 |
- 请确保启用 Field Service，并且您已配置计划策略。
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设置 Einstein 生成式 AI
备注 自主计划不需要 Data 360 设置。 - 启用 Agentforce。
- 请确保工作类型的名称和描述尽可能详细和准确。AI 客服人员使用这些详细信息为每个请求找到最准确的工作类型。例如，名为“安装”的工作类型可以有如下描述：“设置新设备，包括正确连接到电源、水或燃气管道，并确保设备完全运行。”
- 例如，您可以使用地图多边形，通过实施服务区域分类机制，确保客服人员可将服务区域分配到服务预约。此外，请确保服务区域拥有有效的服务区域成员。
- 默认情况下，Field Service 预约管理主题使用客户优先计划策略，其中包含所需的工作规则。这些工作规则帮助客服人员获得预约的时间段。如果您已修改“客户优先”计划策略，或如果您喜欢使用不同的计划策略，请确保其中包含预约计划开始和计划的结束的匹配时间规则工作规则。请参阅创建和管理 Field Service 计划策略。
- 确保设置状态转换。例如，如果您没有计划到已取消的转换，客服人员无法取消预约。请参阅自定义服务预约工作流。
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