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Salesforce Field Service
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            Configurar la programaciĆ³n iniciada por el cliente para Field Service

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            3. Salesforce Field Service

            Configurar la programaciĆ³n iniciada por el cliente para Field Service

            La programaciĆ³n iniciada por el cliente se puede implementar utilizando Agente de servicio Agentforce o agente de programaciĆ³n. Puede utilizar cualquier canal de mensajerĆ­a compatible o Chat mejorado. Los casos de uso comunes incluyen permitir a los clientes interactuar con el agente directamente en los diversos canales, o permitir a contratistas y empleados internos, que no tienen acceso directo a la organizaciĆ³n, interactuar con el agente a travĆ©s de la Comunidad de socios.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Empresa, Rendimiento, Unlimited, Einstein 1, Agenteforce 1 para Field Service y Developer Edition con cualquier licencia de Field Service y acceso a agentes Agentforce Service.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear y gestionar agentes de servicio:

            Gestionar agentes de servicio Agentforce Y Gestionar agentes de IA

            O BIEN

            Personalizar aplicaciĆ³n

            Antes de empezar, revise los requisitos previos para ProgramaciĆ³n autĆ³noma.

            1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Agentes y, a continuaciĆ³n, seleccione Agentes Agentforce.
            2. Haga clic en Nuevo agente.
            3. En el paso para seleccionar un agente, seleccione una de estas plantillas: ProgramaciĆ³n o Agente de servicio.
              Plantillas de agentes opcionales
              Si desea utilizar la opciĆ³n Crear con IA de generaciĆ³n, asegĆŗrese de que se incluyen estos temas: GestiĆ³n de citas para Field Service, VerificaciĆ³n de clientes, DistribuciĆ³n y Preguntas mĆ”s frecuentes generales.
            4. En el paso para personalizar el agente, preste atenciĆ³n al Usuario de agente seleccionado. Cuando termine de crear el agente, debe proporcionar a este usuario los permisos requeridos. Para acceder de forma segura a los datos y realizar acciones, los agentes de servicio operan como un usuario agente: un usuario de integraciĆ³n de Salesforce con todos los permisos que el agente necesita para hacer su trabajo. La creaciĆ³n de un nuevo usuario de agente en la configuraciĆ³n guiada crea un registro de usuario de agente con acceso mĆ­nimo de modo que su agente sea seguro de forma predeterminada. Otorgue al agente el acceso adicional que necesita. Consulte PrĆ”cticas recomendadas para permisos de usuario de agentes.
            5. Puede omitir el paso para seleccionar orĆ­genes de datos. Opcionalmente, seleccione una fuente de datos para fundamentar las respuestas de sus agentes con la acciĆ³n Responder a preguntas con Knowledge. A continuaciĆ³n, haga clic en Crear. Si no desea utilizar ninguna de las fuentes de datos disponibles, puede crear una biblioteca para limitar los agentes de Servicio Agentforce a artĆ­culos especĆ­ficos o campos cargados. Consulte Asignar una biblioteca de datos a su agente.
            6. Defina la configuraciĆ³n de su agente, como mensajes del sistema y configuraciĆ³n de idioma. Estos parĆ”metros determinan cĆ³mo se comportan y se presentan los agentes en conversaciones.
            7. Modifique el tema VerificaciĆ³n de clientes.
              1. En Agentforce Builder, abra el tema VerificaciĆ³n de clientes.
              2. Haga clic en Nueva versiĆ³n.
              3. En DescripciĆ³n de clasificaciĆ³n, introduzca esta descripciĆ³n en vez de la actual:
                Verifica la identidad del cliente antes de programar una reparaciĆ³n, programar mantenimiento, programar una instalaciĆ³n u otorgar acceso a datos confidenciales, citas de servicio, reserva de citas o proporcionar cualquier servicio a un cliente. Los datos confidenciales incluyen informaciĆ³n confidencial, privada o protegida por la seguridad, como datos crĆ­ticos para el negocio, informaciĆ³n de identificaciĆ³n personal (PII). DespuĆ©s de que la verificaciĆ³n se realice correctamente, no repita el proceso en la misma sesiĆ³n.
                Nota
                Nota Es posible que tenga que modificar este texto segĆŗn sus necesidades comerciales. Si modifica el texto, pruebe el agente despuĆ©s.
              4. En las instrucciones, sustituya esto:
                Si la verificaciĆ³n se realiza correctamente, continĆŗe con la acciĆ³n solicitada y complete la tarea que el usuario pretende realizar.
                Con esto:
                Si la verificaciĆ³n se realizĆ³ correctamente, debe indicar al cliente: "Por favor, introduzca su solicitud de nuevo."
            8. Active su agente de ProgramaciĆ³n iniciada por el cliente.
            9. Configure su canal de mensajerĆ­a.

            Ahora que ha terminado de configurar ProgramaciĆ³n iniciada por el cliente, puede pasar a configurar Alcance del cliente.

            Consulte tambiƩn:

             
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