設定現場服務的客戶起始排程
可使用 Agentforce 服務代理程式或排程代理程式實作客戶起始的排程。您可以使用任何支援的傳訊管道或「增強型聊天」。常見使用個案包括允許客戶直接在各種管道中與工作人員互動,或允許承包商和沒有組織直接存取權的內部員工透過 Partner Community 與工作人員互動。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Performance、Unlimited、Einstein 1、Agentforce 1 for Field Service 及 Developer Edition,具備任何 Field Service 授權,並擁有 Agentforce Service 代理程式的存取權。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立與管理「服務工作人員」: | 「管理 Agentforce 服務工作人員」和「管理 AI 工作人員」權限 或 自訂應用程式 |
開始之前,請先檢閱「自動排程」的先決條件。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 工作人員,然後選取「Agentforce 工作人員」。
- 按一下「新增工作人員」。
-
在選取工作人員的步驟中,選取下列其中一個範本:排程或 Agentforce 服務代理。
如果您想要使用「使用 Gen AI 建立」選項,請確定包含以下主題:Field Service 約會管理、客戶驗證、升級和一般常見問題。 - 在自訂工作人員的步驟中,請注意選取的「工作人員使用者」。建立工作人員完成後,您必須為此使用者提供必要權限。為了安全地存取資料並執行動作,Service 工作人員會以工作人員使用者 (Salesforce 整合使用者) 的身分運作,並擁有工作人員執行其工作所需的所有權限。在引導式設定中建立新的工作人員使用者會建立具有最低存取權的工作人員使用者記錄,因此依預設,您的工作人員是安全的。授與工作人員其需要的其他存取權。請參閱工作人員使用者權限的 最佳作法。
- 您可以略過選取資料來源的步驟。或者,選取資料來源以使用「回答問題與 Knowledge」動作作為工作人員回應的基礎。然後按一下「建立」。如果您不想要使用任何可用的資料來源,您可以建立文件庫,將 Agentforce 服務工作人員限制為特定文章或已上載的欄位。請參閱將資料庫 指派給工作人員。
- 定義工作人員的設定,例如系統訊息和 語言設定。這些設定決定工作人員在交談中如何運作和呈現自己的方式。
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編輯「客戶驗證」主題。
- 在 Agentforce Builder 中,開啟「客戶驗證」主題。
- 按一下「新增版本」。
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在「分類描述」中,輸入此描述,而非目前的描述:
在排程修復、排程維護、排程安裝,或授與敏感資料、服務約會、約會預訂或提供任何服務給客戶的存取權之前,驗證客戶的身分。敏感資料包含機密、私人或受安全性保護的資訊,例如業務關鍵資料、個人可識別資訊 (PII)。驗證成功後,請勿在相同工作階段內重複此程序。
備註 您可能需要根據業務需求修改此文字。如果您修改文字,請在之後測試工作人員。 -
在指示中,取代下列項目:
如果驗證成功,請繼續執行要求的動作,並完成使用者要執行的工作。如此一來:如果驗證成功,您必須告知客戶:「請再次輸入您的要求。」
- 啟用您的「客戶起始排程」工作人員。
- 設定您的 傳訊管道。
現在您已完成「客戶起始排程」的設定,您可以繼續設定「客戶拓展」。
另請參照：
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