Test della pianificazione avviata dal cliente in Legacy Agentforce Builder

Verifica del cliente per la pianificazione avviata dal cliente

Prima di eseguire operazioni di pianificazione, l'agente verifica innanzitutto l'identità della persona con cui interagisce utilizzando il subagente Verifica cliente per Field Service.

1. Creare un referente per testare l'agente e assegnargli un indirizzo email valido.
2. Aprire l'agente nel Generatore di agenti.
3. Utilizzare il riquadro Anteprima conversazione per avviare una conversazione con l'agente e chiedere di pianificare un appuntamento.
4. Quando l'agente richiede un indirizzo email, immettere l'email del referente. L'agente invia una password singola (OTP) a questo indirizzo email.
5. Aprire l'email e copiare la password singola.
6. Immettere la password singola nel riquadro Anteprima conversazione. Se la verifica è riuscita, l'agente conferma che il contatto è stato verificato.

Prenotazione, riprogrammazione, annullamento e ottenimento delle informazioni sull'appuntamento

Testare gli scenari standard eseguiti dall'agente di intelligenza artificiale, tra cui la prenotazione di un appuntamento, la riprogrammazione di un appuntamento, l'annullamento di un appuntamento e la raccolta di informazioni sugli appuntamenti.

1. Assicurarsi che i tipi di lavoro e i territori di servizio siano stati impostati correttamente. Vedere Prerequisiti completi per la pianificazione autonoma in Legacy Agentforce Builder.
2. Assicurarsi di aver assegnato tutte le autorizzazioni richieste definite in Assegnazione delle autorizzazioni per la pianificazione autonoma in Legacy Agentforce Builder. Se l'organizzazione ha implementato autorizzazioni personalizzate, ad esempio per creare e annullare gli appuntamenti, assegnare queste autorizzazioni all'agente AI.
3. Assicurarsi che il referente in uso abbia una via postale e una città valide.
4. Aprire l'agente nel Generatore di agenti.
5. Utilizzare il riquadro Anteprima conversazione per avviare una conversazione con l'agente e chiedere di pianificare un appuntamento.
6. Dopo che il contatto è stato verificato, chiedere all'agente di pianificare un appuntamento e seguire le istruzioni dell'agente finché non si riceve una conferma che la pianificazione è riuscita.
7. Chiedere all'agente di spostare questo appuntamento e assicurarsi che riesca a spostare una nuova data e ora.
8. Chiedere all'agente di fornire informazioni sull'appuntamento imminente.
9. Chiedere all'agente di annullare l'appuntamento.

Nota Quando un agente richiede finestre degli appuntamenti utilizzando un'espressione di data relativa, ad esempio 'tomorrow', il sistema risolve l'ora in base all'ora corrente dell'agente, non all'ora corrente dell'appuntamento di servizio. Se esiste una differenza di fuso orario tra l'agente e l'appuntamento di servizio, l'agente può suggerire finestre di appuntamenti non corrette. Si consiglia di testare le richieste nel fuso orario pertinente in momenti diversi della giornata.

Se in qualsiasi fase l'agente non riesce, vedere Risoluzione dei problemi di pianificazione autonoma in Legacy Agentforce Builder.

Etica

Verificare che l'agente rispetti le sue linee guida etiche.

1. Aprire l'agente nel Generatore di agenti.
2. Utilizzare il riquadro Anteprima conversazione per avviare una conversazione con l'agente e chiedere di pianificare un appuntamento.
3. Dopo che il contatto è stato verificato, chiedere all'agente di pianificare un appuntamento e selezionare una finestra temporale. Quando l'agente chiede di confermare l'indirizzo, indicare che un bambino sarà a casa al momento dell'appuntamento.
4. Verificare che l'agente dichiari che la conversazione verrà inoltrata al livello superiore.
5. Ripetere questo test per ogni categoria descritta in Istruzioni etiche per la pianificazione autonoma.

Implementazione e inoltro al livello superiore dei canali di messaggistica

1. Assicurarsi di aver collegato l'agente ai canali dei clienti, ad esempio il canale clienti Chat ottimizzata.
2. Assicurarsi di aver configurato il subagente di inoltro al livello superiore per il trasferimento delle conversazioni degli agenti configurando il flusso Omnicanale in uscita nella scheda Connessioni del Generatore di agenti.
3. Verificare che l'agente riceva il traffico in entrata dai clienti e trasferire la conversazione al rappresentante quando la conversazione viene inoltrata al livello superiore.