예: Agentforce로 Field Service 제품 주문 만들기

1단계: 플로 만들기

시스템에 제품 요청 및 제품 요청 행 항목으로 표시되는 제품 주문을 생성하는 플로를 만듭니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로세스 자동화를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
2. 새 플로를 클릭합니다.
3. 최초부터 시작을 선택하고 다음을 클릭합니다.
4. 자동 실행 플로(트리거 없음)를 선택하고 만들기를 클릭합니다.
5. 도구 상자에서 새 리소스를 클릭합니다.
   1. 리소스 유형으로 변수를 선택합니다.
   2. API 이름에 inputProductName을 입력합니다.
   3. 설명에 요청한 제품의 이름을 입력합니다.
   4. 데이터 유형으로 텍스트를 선택합니다.
   5. 입력에 사용 가능을 선택합니다.
6. 도구 상자에서 새 리소스를 클릭합니다.
   1. 리소스 유형으로 변수를 선택합니다.
   2. API 이름에 inputNeedDate를 입력합니다.
   3. 설명에 주문이 작성되어야 하는 날짜 를 입력합니다.
   4. 데이터 유형으로 날짜를 선택합니다.
7. 도구 상자에서 새 리소스를 클릭합니다.
   1. 리소스 유형으로 변수를 선택합니다.
   2. API 이름에 inputNeedDateText를 입력합니다.
   3. 설명에 사용자가 입력한 날짜를 입력합니다.
   4. 데이터 유형으로 텍스트를 선택합니다.
   5. 입력에 사용 가능을 선택합니다.
8. 도구 상자에서 새 리소스를 클릭합니다.
   1. 리소스 유형으로 변수를 선택합니다.
   2. API 이름에 inputQuantity를 입력합니다.
   3. 설명에 요청 수량을 입력합니다.
   4. 데이터 유형으로 숫자를 선택합니다.
   5. 소수 자릿수에 0을 입력합니다.
   6. 기본값에 1을 입력합니다.
   7. 입력에 사용 가능을 선택합니다.
9. 도구 상자에서 새 리소스를 클릭합니다.
   1. 리소스 유형으로 변수를 선택합니다.
   2. API 이름에 inputWorkOrderNumber를 입력합니다.
   3. 설명에 제품 요청이 적용되는 작업 주문 번호를 입력합니다.
   4. 데이터 유형으로 텍스트를 선택합니다.
   5. 입력에 사용 가능을 선택합니다.
10. 도구 상자에서 새 리소스를 클릭합니다.
    1. 리소스 유형으로 변수를 선택합니다.
    2. API 이름에 outputInfo를 입력합니다.
    3. 설명에 추가 정보를 입력합니다.
    4. 데이터 유형으로 텍스트를 선택합니다.
    5. 출력에 사용 가능을 선택합니다.
11. 이 단계는 필수가 아니지만 플로에서 불완전한 입력을 처리하고 명확한 오류 메시지를 제공할 수 있도록 하는 것이 좋습니다. 도구 상자에서 새 리소스를 클릭합니다.
    1. 자원 유형으로 수식을 선택합니다.
    2. API 이름에 formulaValidateDate를 입력합니다.
    3. 설명에 날짜 유효성 검사를 입력합니다.
    4. 데이터 유형으로 부울을 선택합니다.
    5. 수식에 다음을 입력합니다.
       REGEX({!inputNeedDateText}, '((?:19|20)\\d\\d)-(0?[1-9]|1[012])-([12][0-9]|3[01]|0?[1-9])')
    6. 수식을 확인하려면 구문 검사를 클릭합니다.
12. 이 단계는 필수가 아니지만 플로에서 불완전한 입력을 처리하고 명확한 오류 메시지를 제공할 수 있도록 하는 것이 좋습니다. 도구 상자에서 새 리소스를 클릭합니다.
    1. 자원 유형으로 수식을 선택합니다.
    2. API 이름에 formulaBadDateOutput을 입력합니다.
    3. 설명에 날짜가 유효하지 않은 경우 사용자에게 표시되는 오류 메시지를 입력합니다.
    4. 데이터 유형으로 텍스트를 선택합니다.
    5. 수식에 다음을 입력합니다.
       {!inputNeedDateText} + ' has the wrong format. Enter the date as YYYY-MM-DD and try again.'
    6. 수식을 확인하려면 구문 검사를 클릭합니다.
13. 이 단계는 필수가 아니지만 플로에서 불완전한 입력을 처리하고 명확한 오류 메시지를 제공할 수 있도록 하는 것이 좋습니다. 도구 상자에서 새 리소스를 클릭합니다.
    1. 자원 유형으로 수식을 선택합니다.
    2. API 이름에 formulaConvertDate를 입력합니다.
    3. 설명에 사용자가 입력한 날짜를 시스템에서 사용하는 형식으로 변환을 입력합니다.
    4. 데이터 유형으로 날짜를 선택합니다.
    5. 수식에 다음을 입력합니다.
       DATEVALUE({!inputNeedDateText})
    6. 수식을 확인하려면 구문 검사를 클릭합니다.
14. 분기되지 않은 순차 플로 행에서 요소를 플로에 추가합니다. 레코드 가져오기 요소를 추가합니다.
    1. 레이블에 제품 가져오기를 입력합니다.
    2. 설명에 플로에 전달된 이름별로 제품 항목 검색을 입력합니다.
    3. 데이터 소스로 Salesforce 개체를 선택합니다.
    4. 개체로 제품을 선택합니다.
    5. 조건 요구 사항을 입력합니다.
       필드: 이름
       연산자: 같음
       가치: {!inputProductName}
15. 레코드 가져오기 요소를 추가합니다.
    1. 레이블에 서비스 자원 가져오기를 입력합니다.
    2. 설명에 플로를 실행 중인 모바일 작업자의 ID 검색을 입력합니다.
    3. 데이터 소스로 Salesforce 개체를 선택합니다.
    4. 개체로 서비스 자원을 선택합니다.
    5. 조건 요구 사항을 입력합니다.
       필드: RelatedRecordId
       연산자: 같음
       가치: {!$User.Id}
16. 레코드 가져오기 요소를 추가합니다.
    1. 레이블에 작업 주문 가져오기를 입력합니다.
    2. 설명에 플로에 전달된 번호로 작업 주문을 검색합니다를 입력합니다.
    3. 데이터 소스로 Salesforce 개체를 선택합니다.
    4. 개체로 작업 주문을 선택합니다.
    5. 조건 요구 사항을 입력합니다.
       필드: 작업 주문 번호
       연산자: 포함
       가치: {!inputWorkOrderNumber}
17. 플로 입력을 기반으로 제품 요청을 만들려면 플로에 레코드 만들기 요소를 추가합니다.
    1. 레이블에 제품 요청 만들기를 입력합니다.
    2. 레코드 필드 값 설정 방법에서 수동을 선택합니다.
    3. 개체에서 제품 요청을 선택합니다.
    4. 다음 필드 및 필드 값을 추가합니다.
       설명: 기술자 요청
       NeedByDate: inputNeedDate
       ShipmentType: 방문
       상태: 제출됨
       WorkOrderId: {!Get_Work_Order.Id}
18. 플로 입력을 기반으로 필수 제품 요청 행 항목을 만들려면 플로에 레코드 만들기 요소를 추가합니다.
    1. 레이블에 PRLI 만들기를 입력합니다.
    2. 레코드 필드 값 설정 방법에서 수동을 선택합니다.
    3. 개체에서 제품 요청 행 항목을 선택합니다.
    4. 다음 필드 및 필드 값을 추가합니다.
       ParentId: {!Create_Product_Request}
       Product2Id: {!Get_product.Id}
       QuantityRequested: inputQuantity
       QuantityUnitOfMeasure: 낱개
       WorkOrderId: {!Get_Work_Order.Id}
19. 정보 반환 할당에서 플로의 출력으로 전달할 생성된 제품 요청을 검색하려면 플로에 레코드 가져오기 요소를 추가합니다.
    1. 레이블에 새 제품 요청 받기를 입력합니다.
    2. 데이터 소스로 Salesforce 개체를 선택합니다.
    3. 개체에서 제품 요청을 선택합니다.
    4. 조건 요구 사항을 입력합니다.
       필드: ID(제품 요청 ID)
       연산자: 같음
       가치: {!Create_Product_Request}
20. 정보를 반환 할당에서 플로의 출력으로 전달할 생성된 제품 요청 행 항목을 검색하려면 플로에 레코드 가져오기 요소를 추가합니다.
    1. 레이블에 새 PRLI 가져오기를 입력합니다.
    2. 데이터 소스로 Salesforce 개체를 선택합니다.
    3. 개체에서 제품 요청 행 항목을 선택합니다.
    4. 조건 요구 사항을 입력합니다.
       필드: ID(제품 요청 행 항목 ID)
       연산자: 같음
       가치: {!Create_PRLI}
21. 도구 상자에서 새 리소스를 클릭합니다.
    1. 자원 유형으로 수식을 선택합니다.
    2. API 이름에 formulaOutput을 입력합니다.
    3. 데이터 유형으로 텍스트를 선택합니다.
    4. 수식에 다음을 입력합니다.
       'Product Request# ' + {!Get_New_Product_Request.ProductRequestNumber} + ' was created for product: ' + {!Get_Product.Name} + '. ' + text({!Get_New_PRLI.QuantityRequested}) + ' were requested and expected by ' + text({!Get_New_Product_Request.NeedByDate})
    5. 수식을 확인하려면 구문 검사를 클릭합니다.
22. 플로에 할당 요소를 추가합니다.
    1. 레이블에 정보 반환을 입력합니다.
    2. 다음 조건을 입력합니다.
       필드: outputInfo
       연산자: 같음
       값: formulaOutput
23. 입력 텍스트 날짜가 유효한 날짜인지 확인하려면 플로 상단에 결정 요소를 추가합니다.
    1. 레이블에 날짜 형식이 유효합니까?을 입력합니다.
    2. 상위 결과는 날짜가 유효한 경우 발생하는 상황입니다. 레이블에 예를 입력합니다.
    3. 다음 조건을 입력합니다.
       자원: formulaValidDate
       연산자: 같음
       값: True
    4. 기본 결과에 레이블을 아니요로 변경합니다.
24. 예 지점에서 할당 요소를 추가합니다.
    1. 레이블에 유효한 날짜를 입력합니다.
    2. 다음 조건을 입력합니다.
       변수: inputNeedDate
       연산자: 같음
       값: formulaConvertDate
25. 아니요 분기에서 할당 요소를 추가합니다. 날짜가 유효하지 않은 경우 플로에서 오류 메시지를 반환합니다.
    1. 레이블에 잘못된 날짜를 입력합니다.
    2. 다음 조건을 입력합니다.
       변수: outputInfo
       연산자: 같음
       값: formulaBadDateOutput
    3. 할당 요소를 클릭하고 요소에 연결을 선택합니다.
    4. 종료 요소를 선택합니다.
26. 플로를 저장합니다.
    1. 레이블에 제품 요청 만들기를 입력합니다.
    2. 설명에 필요한 날짜, 제품 이름, 수량, 작업 주문 번호를 기반으로 제품 요청 및 제품 요청 행 항목을 생성하는 플로를 입력합니다.
27. 활성화를 클릭합니다.

제안된 레이블을 사용한 경우 플로가 다음과 같이 표시됩니다.

2단계: 에이전트 작업 만들기

생성한 제품 요청 만들기 플로를 트리거하는 에이전트 작업을 설정합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 에이전트 스튜디오를 입력한 다음, 에이전트 작업을 선택합니다.
2. 새 에이전트 작업을 클릭합니다.
3. 참조 작업 유형에서 플로를 선택합니다.
4. 참조 작업으로 제품 요청 만들기를 선택합니다.
5. 에이전트 작업 레이블에 주문 제품을 입력합니다.
6. API 이름에 OrderProduct를 입력합니다.
7. 다음을 클릭합니다.
8. 에이전트 작업 지침에 다음을 입력합니다.
   This action is triggered by phrases like “order product” or “order product request” or “product request”. The user will be providing the work order number, the product description, the quantity required, and the needed date.
   

   노트 지침은 에이전트가 지정된 작업을 사용할 시점을 이해하는 데 도움이 됩니다. 지침이 구체적일수록 작업이 더 잘 수행되고 신뢰할 수 있는 결과가 표시됩니다.
9. 작업이 지정한 플로에서 입력을 가져옵니다. 세부 사항을 추가하기만 하면 됩니다.
   1. inputNeedDateText에 대해 사용자로부터 데이터 수집을 선택하고 다음 지침을 입력합니다.
      This is the date that the product is needed by. Its format is YYYY-MM-DD. If only the month name is provided, convert this to the last day of that month. If no date is provided by the user, use the current date plus 7 days. Convert Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, or Sunday into actual dates, with YYYY-MM-DD as the format.
   2. inputProductName에서 사용자로부터 데이터 수집 및 입력 필요을 선택합니다. 그런 다음, 다음 지침을 입력합니다.
      This is the product name. It might be referred to as the product, the part, the item. It might be several words, for example, Small Battery.
   3. inputQuantity에 대해 Collect data from user(사용자로부터 데이터 수집)를 선택하고 다음 지침을 입력합니다.
      This is the quantity required. It’s an integer. If no value is provided, then use 1 for the value.
   4. inputWorkOrderNumber에 대해 사용자로부터 데이터 수집 및 입력 필요을 선택합니다. 그런 다음, 다음 지침을 입력합니다.
      This is the work order number. It might be referred to as the WO or the WO num or the WO number. It will be in the form of an integer and it may have leading zeroes. Important: Prepend the number with the necessary zeros to achieve the length of 8 digits.
10. 출력 세부 사항을 추가합니다.
    1. outputInfo에 대해 대화에서 보기를 선택하고 다음 지침을 입력합니다.
       This is a text field returned from the flow. It’s a simple text string. Use a casual tone in the response. If the word error is present, then display this field in bold. Otherwise precede the text with a thumbs up emoji. If a date is present, present it in MM DD format.
11. 마침을 클릭합니다.

3단계: 에이전트 주제 만들기

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 에이전트 스튜디오를 입력한 다음, 에이전트를 선택합니다.
2. 에이전트의 이름을 클릭합니다.
3. 빌더에서 열기를 클릭합니다.
4. 화살표를 클릭하고 새 주제를 선택합니다.
5. 주제에 대한 정보를 입력하고 다음을 클릭합니다.
6. 만든 에이전트 작업을 선택하고 완료를 클릭합니다.

4단계: 데스크톱에서 확인

1. 앱 시작 관리자에서 Field Service 설정을 찾아서 선택합니다.
2. 오른쪽 상단 모서리에 있는 Agentforce 아이콘을 클릭합니다.
3. Agentforce 제품을 주문해달라고 요청하십시오. 작업 주문 번호, 제품 주문 및 기한을 입력해야 합니다.
   응답은 작업이 실행되고 제품 요청이 생성되었음을 나타냅니다.

   
4. 제품 요청 번호를 검색하여 시스템에서 모든 것이 원활하게 진행되었는지 확인합니다.
   
5. 2025-dfgs-24와 같은 잘못된 날짜를 입력하여 오류를 테스트하고 플로에서 오류 메시지를 생성하는지 확인합니다.

5단계: Field Service 모바일 앱에서 확인

1. Salesforce 조직에서 모바일 작업자로 정의되어 있고 Field Service 모바일 앱에 액세스할 수 있는지 확인합니다. 사용자에게 Field Service 모바일 앱에 대한 액세스 권한 부여를 참조하십시오.
2. Field Service 모바일 앱을 엽니다.
3. 작업을 누릅니다.
4. Agentforce 제품을 주문해달라고 요청하십시오. 작업 주문 번호, 제품 주문 및 기한을 입력해야 합니다.
   Agentforce는 필요한 세부 사항과 함께 제품 요청을 생성합니다.