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Einrichten von Planungs- und Optimierungsstatistiken
Installieren und konfigurieren Sie die Anwendung "Planungs- und Optimierungsstatistiken", um in Echtzeit Einblick in die Nutzung, Leistung und Geschäftsergebnisse der automatisierten Planung zu erhalten.
Klicken Sie unter "Setup" oben im Setup-Menü auf Salesforce Go. Suchen Sie dann nach Field Service. Klicken Sie auf die Kachel Erweiterte Planung und Optimierung für die Startseite.
Vorbereiten der Installation
Stellen Sie für eine optimale Datenanalyse sicher, dass alle Data Cloud-Anforderungen erfüllt sind, bevor Sie mit der Anwendungsinstallation fortfahren.
- Service-Daten-Kit: Installieren oder aktualisieren Sie sie auf Version 7.0.
- Setup des Datenbereichs: Erstellen Sie Datenströme in Ihrem angegebenen Datenbereich mithilfe der Field Service-, Field Service-bezogenen und Field Service Core-Datenpakete.
- Objekte für verwaltete Pakete: Stellen Sie sicher, dass die Datenstromerstellung für alle Objekte des verwalteten Salesforce Field Service-Pakets abgeschlossen ist.
Zuweisen von Benutzerberechtigungen
Klicken Sie auf Verwalten, um sicherzustellen, dass die richtigen Teammitglieder Zugriff haben.
- Auswählen eines Berechtigungssatzes: Wählen Sie zwischen Tableau Next Limited Consumer (für schreibgeschützten Zugriff auf Freemium-Anwendungen) oder Data Cloud-Benutzer aus.
- Filtern und Suchen: Verwenden Sie den Filter "Benutzer", um "Alle" oder die bereits "Zugewiesenen" Benutzer anzuzeigen.
- Zugriff gewähren: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Benutzers und klicken Sie auf Zuweisen. Behalten Sie Ihre Lizenzanzahl im Auge. Im Dashboard wird genau angezeigt, wie viele Plätze verfügbar und wie viele zugewiesen sind.
Installieren von Field Service Scheduling & Optimization Insights (Statistiken zur Field Service-Planung und -Optimierung)
Klicken Sie unter "Statistiken zur Field Service-Planung und -Optimierung installieren" auf Verwalten.
- Einrichten von Data Cloud:
- Datenbereich: Wählen Sie den Datenbereich für Ihre Anwendung aus.
- Standardtarife und -faktoren: Geben Sie Ihre Konstanten auf Organisationsebene ein.
- Durchschnittlicher Technikerstundenlohn (erforderlich): Die voll belasteten Stundenkosten (Gehalt + Leistungen) einer Außendienstressource. Wird verwendet, um den Geldwert der eingesparten Technikerstunden zu berechnen.
- Durchschnittliche Entfernungskosten pro Einheit (erforderlich): Die durchschnittlichen Kraftstoff- und Wartungskosten pro Entfernungseinheit (z. B. Kosten pro Kilometer).
- Durchschnittliche Kraftstoffeffizienz (erforderlich): Die durchschnittlichen Meilen pro Gallone oder Kilometer pro Liter in Ihrer gesamten Servicefahrzeugflotte.
- Geben Sie Details zur Installation ein:
- Anwendungsname: Geben Sie einen eindeutigen Namen für diese Installationsinstanz an.
- Beschreibung: Fügen Sie Details wie das Installationsdatum, die Version oder die geplante Geschäftseinheit hinzu.
- Protokollebene: Passen Sie die Detailebene so an, dass mehr Informationen enthalten sind.
