Eksempel på tilpasningsscenarier i planlægning af arbejdsstyrke

Gennemse almindelige tilpasningsscenarier for at forstå, hvad tilpasning af arbejdsstyrkeplanlægning kan opnå.

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition

Omdøb interaktionsbetegnelser og komponentnavne: Opdater "Konto" til "Deltager", omdøb "Interaktion" til "Aftale", og rediger "Interaktionsdeltagere" til "Medarbejdere", så planlægningsforløbet afspejler din organisations terminologi.
Tilføj eller fjern felter i planlægningsforløbet: Føj et sagsfelt til interaktionsdetaljetrinet, så planlagte interaktioner er linket til den relaterede sag, eller fjern felter, som din organisation ikke har brug for.
Start tilpassede planlægningsforløb: Dupliker et standardplanlægningsforløb, tilpas det, og start det enten ved at tilsidesætte standardforløbet eller ved at oprette en hurtig handling på ethvert understøttet objekt.
Udvid kontekstdefinitioner med tilpassede felter: Opret tilpassede felter på serviceaftale eller interaktion, udvid standardkontekstdefinitionen til at tilknytte disse felter, og vælg den udvidede definition i Salesforce Go.
Overfør tilpassede feltværdier i planlægningsforløb: Opdater planlægningsforløbets formelvariabel for at overføre tilpassede feltværdier gennem den udvidede kontekstdefinition.
Tilpas bekræftelsesmailskabeloner: Opdater de mailskabeloner, som arbejdsstyrkeplanlægning sender, når aftaler planlægges, ændres eller annulleres.

Løste denne artikel dit problem?

Giv os besked, så vi kan forbedre os!

Produktområde