Beispiel-Anpassungsszenarien in der Belegschaftsplanung

Sehen Sie sich allgemeine Anpassungsszenarien an, um zu verstehen, was die Anpassung der Belegschaftsplanung bewirken kann.

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition

Umbenennen von Interaktionsbezeichnungen und Komponentennamen: Aktualisieren Sie "Account" auf "Konstituent", benennen Sie "Interaktion" in "Termin" um und ändern Sie "Interaktionsteilnehmer" in "Mitarbeiter", damit der Planungs-Flow der Terminologie Ihrer Organisation entspricht.
Hinzufügen oder Entfernen von Feldern im Planungs-Flow: Fügen Sie dem Schritt mit den Interaktionsdetails ein Kundenvorgangsfeld hinzu, damit geplante Interaktionen mit dem zugehörigen Kundenvorgang verknüpft werden, oder entfernen Sie Felder, die Ihre Organisation nicht benötigt.
Starten von benutzerdefinierten Planungs-Flows: Duplizieren Sie einen standardmäßigen Planungs-Flow, passen Sie ihn an und starten Sie ihn, indem Sie den Standard-Flow überschreiben oder eine Schnellaktion für ein unterstütztes Objekt erstellen.
Erweitern von Kontextdefinitionen mit benutzerdefinierten Feldern: Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für "Servicetermin" oder "Interaktion", erweitern Sie die Standardkontextdefinition, um diese Felder zuzuordnen, und wählen Sie die erweiterte Definition in Salesforce Go aus.
Übergeben von benutzerdefinierten Feldwerten in Planungs-Flows: Aktualisieren Sie die Formelvariable des Planungs-Flows, um benutzerdefinierte Feldwerte durch die erweiterte Kontextdefinition zu übergeben.
Anpassen von Bestätigungs-E-Mail-Vorlagen: Aktualisieren Sie die E-Mail-Vorlagen, die die Belegschaftsplanung sendet, wenn Termine geplant, neu geplant oder storniert werden.

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