Escenarios de personalización de ejemplo en Programación de plantilla de trabajo

Revise escenarios de personalización comunes para comprender lo que puede lograr la personalización de Programación de plantilla de trabajo.

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition

Cambiar el nombre de etiquetas de interacción y nombres de componentes: Actualice "Cuenta" a "Constituyente", cambie el nombre de "Interacción" a "Cita" y cambie "Asistentes de interacción" a "Miembros del personal" de modo que el flujo de programación refleje la terminología de su organización.
Agregar o eliminar campos en el flujo de programación: Agregue un campo Caso al paso de detalles de interacción de modo que las interacciones programadas estén vinculadas al caso relacionado, o elimine campos que su organización no necesita.
Iniciar flujos de programación personalizados: Duplique un flujo de programación estándar, personalícelo e inícielo sustituyendo el flujo predeterminado o creando una acción rápida en cualquier objeto compatible.
Ampliar definiciones de contexto con campos personalizados: Cree campos personalizados en Cita de servicio o Interacción, amplíe la definición de contexto estándar para asignar esos campos y seleccione la definición ampliada en Salesforce Go.
Pasar valores de campo personalizados en flujos de programación: Actualice la variable de fórmula del flujo de programación para pasar valores de campo personalizados por la definición de contexto ampliado.
Personalizar plantillas de correo electrónico de confirmación: Actualice las plantillas de correo electrónico que Workforce Scheduling envía cuando se programan, reprograman o cancelan citas.

¿Resolvió este artículo su problema?

¡Háganos saber cómo podemos mejorar!

Área de productos