Esempi di scenari di personalizzazione in Pianificazione del personale

Esaminare gli scenari di personalizzazione più comuni per capire che cosa può ottenere la personalizzazione di Pianificazione del personale.

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition

Ridenominazione delle etichette di interazione e dei nomi dei componenti: Aggiornare "Account" in "Costituente", rinominare "Interazione" in "Appuntamento" e modificare "Partecipanti all'interazione" in "Membri del personale" in modo che il flusso di pianificazione rifletta la terminologia dell'organizzazione.
Aggiunta o rimozione di campi nel flusso di pianificazione: Aggiungere un campo Caso alla fase dei dettagli dell'interazione in modo che le interazioni pianificate siano collegate al caso correlato o rimuovere i campi che non servono all'organizzazione.
Lancio di flussi di pianificazione personalizzati: Clonare un flusso di pianificazione standard, personalizzarlo e avviarlo ignorando il flusso predefinito o creando un'azione su qualsiasi oggetto supportato.
Estensione delle definizioni contesto con campi personalizzati: Creare campi personalizzati su Appuntamento di servizio o Interazione, estendere la definizione contesto standard per mappare tali campi e selezionare la definizione estesa in Salesforce Go.
Passaggio di valori di campi personalizzati nei flussi di pianificazione: Aggiornare la variabile formula del flusso di pianificazione per passare i valori dei campi personalizzati attraverso la definizione contesto estesa.
Personalizzazione dei modelli di email di conferma: Aggiornare i modelli di email inviati da Pianificazione del personale quando gli appuntamenti vengono pianificati, spostati o annullati.

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