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          ワークフォーススケジュールのカスタマイズシナリオの例

          ワークフォーススケジュールのカスタマイズシナリオの例

          一般的なカスタマイズシナリオを確認して、ワークフォーススケジュールのカスタマイズで何を実現できるかを把握します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition
          • インタラクションの表示ラベルとコンポーネント名の変更: スケジュールフローに組織の用語が反映されるように、[取引先] を [構成] に、[インタラクション] を [予定] に、[インタラクション出席者] を [スタッフメンバー] に変更します。
          • スケジュールフローの項目を追加または削除する: スケジュール済みインタラクションを関連ケースにリンクするようにインタラクションの詳細ステップにケース項目を追加するか、組織で不要な項目を削除します。
          • Launch Customized Scheduling Flows (カスタマイズされたスケジュールフローの起動): 標準スケジュールフローをコピーしてカスタマイズし、デフォルトフローを上書きするか、サポートされているオブジェクトでクイックアクションを作成して起動します。
          • カスタム項目を使用したコンテキスト定義の拡張: サービス予定またはインタラクションでカスタム項目を作成し、標準コンテキスト定義を拡張してそれらの項目を対応付け、Salesforce Go で拡張定義を選択します。
          • スケジュールフローでカスタム項目値を渡す: 拡張コンテキスト定義を介してカスタム項目値を渡すようにスケジュールフローの数式変数を更新します。
          • 確認メールテンプレートのカスタマイズ: 予定のスケジュール、再スケジュール、キャンセル時にワークフォーススケジュールが送信するメールテンプレートを更新します。
           
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          Salesforce Help | Article