Voorbeeldscenario's voor aanpassing in Personeelsplanning

Bekijk veelvoorkomende aanpassingsscenario's om te begrijpen wat aanpassing van Personeelsplanning kan bereiken.

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition

De naam van interactielabels en componentnamen wijzigen: Werk "Account" bij in "Onderdeelnemer", wijzig de naam "Interactie" in "Afspraak" en wijzig "Interactiedeelnemers" in "Personeelsleden" zodat de planningsstroom de terminologie van uw organisatie weerspiegelt.
Velden toevoegen of verwijderen in de planningsstroom: Voeg een caseveld toe aan de stap met interactiedetails zodat geplande interacties worden gekoppeld aan de gerelateerde case, of verwijder velden die uw organisatie niet nodig heeft.
Aangepaste planningsstromen starten: Kloon een standaard planningsstroom, pas deze aan en start deze door de standaardstroom te overschrijven of door een snelle actie te maken voor een ondersteund object.
Contextdefinities uitbreiden met aangepaste velden: Maak aangepaste velden voor Serviceafspraak of Interactie, breid de standaard contextdefinitie uit om die velden toe te wijzen en selecteer de uitgebreide definitie in Salesforce Go.
Aangepaste veldwaarden doorgeven in planningsstromen: Werk de formulevariabele van de planningsstroom bij om aangepaste veldwaarden door te geven via de uitgebreide contextdefinitie.
E-mailsjablonen voor bevestiging aanpassen: Werk de e-mailsjablonen bij die Personeelsplanning verzendt wanneer afspraken worden gepland, opnieuw gepland of geannuleerd.

Heeft dit artikel uw probleem opgelost?

Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!

Productgebied