Eksempel på tilpassingsscenarier i arbeidsstyrkeplanlegging

Se gjennom vanlige tilpassingsscenarier for å forstå hva tilpassing av arbeidsstyrkeplanlegging kan oppnå.

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition

Gi interaksjonsetiketter og komponentnavn nytt navn: Oppdater Konto til Komponent, endre navn på Interaksjon til Avtale, og endre "Interaksjonsdeltakere" til "Medlemmer" slik at planleggingsflyten gjenspeiler organisasjonens terminologi.
Legge til eller fjerne felt i planleggingsflyten: Legg til et Sak-felt i interaksjonsdetaljtrinnet slik at planlagte interaksjoner kobles til den relaterte saken, eller fjern felt som organisasjonen ikke trenger.
Start tilpassede planleggingsflyter: Klon en standard planleggingsflyt, tilpass den og start den ved å overstyre standardflyten eller ved å opprette en hurtighandling på et støttet objekt.
Utvide kontekstdefinisjoner med tilpassede felt: Opprett tilpassede felt i Tjenesteavtale eller Interaksjon, utvid standardkontekstdefinisjonen for å tilordne disse feltene, og velg den utvidede definisjonen i Salesforce Go.
Overføre tilpassede feltverdier i planleggingsflyter: Oppdater planleggingsflytens formelvariabel for å overføre tilpassede feltverdier gjennom den utvidede kontekstdefinisjonen.
Tilpasse e-postmaler for bekreftelse: Oppdater e-postmalene som Arbeidsstyrkeplanlegging sender når avtaler planlegges, planlegges på nytt eller kanselleres.

Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?

La oss få vite det slik at vi kan forbedre!

Produktområde