breadcrumbDescription
Udvid kontekstdefinitioner med tilpassede felter i planlægning af arbejdsstyrke
Udvid standarddefinitionen for forenet planlægningskontekst til at registrere tilpassede data sammen med standardplanlægningsattributter. Føj f.eks. et kontaktdetaljefelt til serviceaftaleregistreringer og interaktionsregistreringer, og tilknyt det til kontekstdefinitionen, så planlægningsforløbet kan læse og skrive den tilpassede værdi.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette et tilpasset felt på kildeobjektet, skal du udvide en standardkontekstdefinition eller vælge en udvidet kontekstdefinition: | Planlægningsmanager for arbejdsstyrke |
Udvidelse af en kontekstdefinition involverer tre trin: oprettelse af det tilpassede felt på kildeobjektet, udvidelse af standarddefinitionen til at inkludere en tilknytning for det nye felt, og valg af den udvidede definition i Salesforce Go.
Opret et tilpasset felt på kildeobjektet
Opret det tilpassede felt på objekterne Serviceaftale, Interaktion eller begge, før du tilknytter det i kontekstdefinitionen.
- Fra Opsætning skal du vælge Objektmanager.
- Vælg det objekt, hvor du ønsker feltet (f.eks. Serviceaftale).
- Vælg Felter og relationer, og klik derefter på Ny.
- Vælg datatypen for feltet (f.eks. tekst, dato eller nummer), og klik derefter på Næste.
-
Angiv feltdetaljerne.
- Feltbetegnelse: Visningsnavnet for feltet.
- Feltnavn: API-navnet.
- Længde, decimaler eller Hjælp-tekst efter behov for den valgte datatype.
- Angiv sikkerhed på feltniveau for at kontrollere, hvilke profiler der kan se eller redigere feltet, og klik derefter på Næste.
- Vælg de sidelayouts, der skal vise feltet, og klik derefter på Gem.
Gentag disse trin for hvert objekt, der skal bruge det tilpassede felt. Hvis f.eks. planlægningsforløb refererer til både serviceaftale og interaktion, skal du oprette feltet på begge objekter.
Hvis du ønsker detaljerede oplysninger om oprettelse af felter, kan du se Opret et tilpasset felt.
Udvid en standardkontekstdefinition
Udvid UnifiedSchedulingContext-standardkontekstdefinitionen for at tilføje tilknytninger for dine tilpassede felter.
-
Skriv
Context Definitionsi feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Kontekstdefinitioner. - Bekræft, at indstillinger for konteksttjeneste og forenet planlægning er aktiveret.
- Vælg fanen Standarddefinitioner.
- Klik på rullepilen ud for den definition, du vil udvide (f.eks. UnifiedSchedulingContext), og vælg derefter Udvid.
- Angiv et entydigt navn for udvidelsen, og angiv en Ikrafttrædelsesdato fra.
- Vælg fanen Tilpassede definitioner, og åbn derefter den nye definition.
- Vælg fanen Tilknyt data.
-
Rediger en eksisterende tilknytning, eller opret en ny tilknytning for at linke tilpassede felter til kontekstattributter.
- Vælg det tilpassede felt fra objektet Serviceaftale eller Interaktion.
- Tilknyt den til en tilpasset attribut i definitionen.
- Gem tilknytningen, og marker den som standard.
- Vend tilbage til fanen Tilpassede definitioner, klik på rullelisten for definitionen, og vælg derefter Aktiver.
Vælg den udvidede kontekstdefinition i Salesforce Go
Når du har udvidet og aktiveret kontekstdefinitionen, skal du vælge den som den aktive definition for objekttilknytning for forenet planlægning.
- Klik på Salesforce Start i Opsætning.
-
Søg efter
Scheduling. - Under Funktioner skal du vælge Objekttilknytning for forenet planlægning.
- Under Udfør de krævede trin skal du finde Tilknyt objektdata med serviceaftaler og derefter klikke på Administrer.
- I kontekstdefinitionsopslaget skal du vælge den udvidede kontekstdefinition, du oprettede.
- Klik på Gem.
