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Agentforce Field Service und Vorgänge
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            Erweitern von Kontextdefinitionen mit benutzerdefinierten Feldern in der Belegschaftsplanung

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            Erweitern von Kontextdefinitionen mit benutzerdefinierten Feldern in der Belegschaftsplanung

            Erweitern Sie die standardmäßige Kontextdefinition für die einheitliche Planung, um benutzerdefinierte Daten zusammen mit standardmäßigen Planungsattributen zu erfassen. Fügen Sie beispielsweise Servicetermin- und Interaktionsdatensätzen ein Kontaktdetailsfeld hinzu und ordnen Sie es der Kontextdefinition zu, damit der Planungs-Flow den benutzerdefinierten Wert lesen und schreiben kann.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld für das Quellobjekt erstellen möchten, erweitern Sie eine Standardkontextdefinition oder wählen Sie eine erweiterte Kontextdefinition aus: Belegschaftsplanungs-Manager

            Das Erweitern einer Kontextdefinition umfasst drei Schritte: Erstellen des benutzerdefinierten Felds im Quellobjekt, Erweitern der Standarddefinition um eine Zuordnung für das neue Feld und Auswählen der erweiterten Definition in Salesforce Go.

            Erstellen eines benutzerdefinierten Felds im Quellobjekt

            Erstellen Sie das benutzerdefinierte Feld für "Servicetermin", "Interaktion" oder beide Objekte, bevor Sie es in der Kontextdefinition zuordnen.

            1. Wählen Sie unter "Setup" die Option Objekt-Manager.
            2. Wählen Sie das Objekt aus, in dem das Feld enthalten sein soll (z. B. Servicetermin).
            3. Wählen Sie Felder & Beziehungen aus und klicken Sie dann auf Neu.
            4. Wählen Sie den Datentyp für das Feld aus (z. B. Text, Datum oder Zahl) und klicken Sie dann auf Weiter.
            5. Geben Sie die Felddetails ein.
              1. Feldbezeichnung: Der Anzeigename für das Feld.
              2. Feldname: Der API-Name.
              3. Länge, Dezimalstellen oder Hilfetext nach Bedarf für den ausgewählten Datentyp.
            6. Legen Sie die Feldebenensicherheit fest, um zu steuern, welche Profile das Feld anzeigen oder bearbeiten können, und klicken Sie dann auf Weiter.
            7. Wählen Sie die Seitenlayouts aus, in denen das Feld angezeigt werden soll, und klicken Sie dann auf Speichern.

            Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Objekt, das das benutzerdefinierte Feld benötigt. Wenn Planungs-Flows beispielsweise sowohl auf "Servicetermin" als auch auf "Interaktion" verweisen, erstellen Sie das Feld für beide Objekte.

            Detaillierte Anleitungen zum Erstellen von Feldern finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Felds.

            Erweitern einer Standardkontextdefinition

            Erweitern Sie die Standardkontextdefinition "UnifiedSchedulingContext", um Zuordnungen für Ihre benutzerdefinierten Felder hinzuzufügen.

            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Context Definitions ein und wählen Sie dann Kontextdefinitionen aus.
            2. Überprüfen Sie, ob "Kontextserviceeinstellungen und vereinheitlichte Planung" aktiviert ist.
            3. Wählen Sie die Registerkarte Standarddefinitionen aus.
            4. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben der Definition, die Sie erweitern möchten (z. B. UnifiedSchedulingContext) und wählen Sie dann Erweitern aus.
            5. Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Erweiterung ein und legen Sie ein Datum für das Inkrafttreten ab fest.
            6. Wählen Sie die Registerkarte Benutzerdefinierte Definitionen aus und öffnen Sie dann die neue Definition.
            7. Wählen Sie die Registerkarte Kartendaten aus.
            8. Bearbeiten Sie eine vorhandene Zuordnung oder erstellen Sie eine neue Zuordnung, um benutzerdefinierte Felder mit Kontextattributen zu verknüpfen.
              1. Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld im Objekt "Servicetermin" oder "Interaktion" aus.
              2. Ordnen Sie es einem benutzerdefinierten Attribut in der Definition zu.
            9. Speichern Sie die Zuordnung und markieren Sie sie als Standard.
            10. Kehren Sie zur Registerkarte "Benutzerdefinierte Definitionen" zurück, klicken Sie auf das Dropdown-Menü für die Definition und wählen Sie dann Aktivieren aus.

            Auswählen der erweiterten Kontextdefinition in Salesforce Go

            Nachdem Sie die Kontextdefinition erweitert und aktiviert haben, wählen Sie sie als aktive Definition für die Objektzuordnung "Zusammengeführte Planung" aus.

            1. Klicken Sie unter "Setup" auf Salesforce Go.
            2. Suchen Sie nach Scheduling.
            3. Wählen Sie unter "Funktionen" die Option Objektzuordnung für die vereinheitlichte Planung aus.
            4. Suchen Sie unter "Erforderliche Schritte abschließen" nach Zuordnen von Objektdaten zu Serviceterminen und klicken Sie dann auf Verwalten.
            5. Wählen Sie im Kontextdefinitions-Nachschlagefeld die von Ihnen erstellte erweiterte Kontextdefinition aus.
            6. Klicken Sie auf Speichern.
             
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