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Agentforce Field Service y Operaciones
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            Ampliar definiciones de contexto con campos personalizados en ProgramaciĆ³n de plantilla de trabajo

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. Agentforce Field Service y Operaciones

            Ampliar definiciones de contexto con campos personalizados en ProgramaciĆ³n de plantilla de trabajo

            AmplĆ­e la definiciĆ³n de contexto de ProgramaciĆ³n unificada estĆ”ndar para capturar datos personalizados junto con atributos de programaciĆ³n estĆ”ndar. Por ejemplo, agregue un campo de detalles de contacto a registros Cita de servicio e InteracciĆ³n y asĆ­gnelo a travĆ©s de la definiciĆ³n de contexto de modo que el flujo de programaciĆ³n pueda leer y escribir el valor personalizado.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear un campo personalizado en el objeto de origen, amplĆ­e una definiciĆ³n de contexto estĆ”ndar o seleccione una definiciĆ³n de contexto ampliada: Gerente de programaciĆ³n de plantilla de trabajo

            La ampliaciĆ³n de una definiciĆ³n de contexto implica tres pasos: creaciĆ³n del campo personalizado en el objeto de origen, ampliaciĆ³n de la definiciĆ³n estĆ”ndar para incluir una asignaciĆ³n para el nuevo campo y selecciĆ³n de la definiciĆ³n ampliada en Salesforce Go.

            Crear un campo personalizado en el objeto de origen

            Cree el campo personalizado en Cita de servicio, InteracciĆ³n o ambos objetos antes de asignarlo en la definiciĆ³n de contexto.

            1. Desde ConfiguraciĆ³n, seleccione Gestor de objetos.
            2. Seleccione el objeto donde desea el campo (por ejemplo, Cita de servicio).
            3. Seleccione Campos y relaciones, luego haga clic en Nuevo.
            4. Seleccione el tipo de datos para el campo (por ejemplo, Texto, Fecha o NĆŗmero) y luego haga clic en Siguiente.
            5. Ingrese los detalles del campo.
              1. Etiqueta de campo: El nombre de visualizaciĆ³n del campo.
              2. Nombre de campo: El nombre de API.
              3. Longitud, DĆ©cimas o Texto de ayuda segĆŗn sea necesario para el tipo de datos seleccionado.
            6. Establezca la seguridad a nivel de campo para controlar quƩ perfiles pueden ver o modificar el campo y luego haga clic en Siguiente.
            7. Seleccione los formatos de pƔgina que deben mostrar el campo y luego haga clic en Guardar.

            Repita estos pasos para cada objeto que necesite el campo personalizado. Por ejemplo, si los flujos de programaciĆ³n hacen referencia a Cita de servicio e InteracciĆ³n, cree el campo en ambos objetos.

            Para obtener directrices detalladas sobre la creaciĆ³n de campos, consulte Crear un campo personalizado.

            Ampliar una definiciĆ³n de contexto estĆ”ndar

            AmplĆ­e la definiciĆ³n de contexto estĆ”ndar UnifiedSchedulingContext para agregar asignaciones para sus campos personalizados.

            1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Context Definitions y, a continuaciĆ³n, seleccione Definiciones de contexto.
            2. Confirme que ConfiguraciĆ³n de Servicio de contexto y ProgramaciĆ³n unificada estĆ”n activadas.
            3. Seleccione la ficha Definiciones estƔndar.
            4. Haga clic en la flecha desplegable junto a la definiciĆ³n que desea ampliar (por ejemplo, UnifiedSchedulingContext) y luego seleccione Ampliar.
            5. Ingrese un nombre exclusivo para la extensiĆ³n y establezca una fecha Vigente desde.
            6. Seleccione la ficha Definiciones personalizadas y luego abra la nueva definiciĆ³n.
            7. Seleccione la ficha Asignar datos.
            8. Modifique una asignaciĆ³n existente o cree una nueva asignaciĆ³n para vincular campos personalizados a atributos de contexto.
              1. Seleccione el campo personalizado desde el objeto Cita de servicio o InteracciĆ³n.
              2. AsĆ­gnelo a un atributo personalizado en la definiciĆ³n.
            9. Guarde la asignaciĆ³n y mĆ”rquela como Predeterminada.
            10. Vuelva a la ficha Definiciones personalizadas, haga clic en el menĆŗ desplegable para la definiciĆ³n y luego seleccione Activar.

            Seleccionar la definiciĆ³n de contexto ampliada en Salesforce Go

            Tras ampliar y activar la definiciĆ³n de contexto, selecciĆ³nela como la definiciĆ³n activa para la asignaciĆ³n de objetos de ProgramaciĆ³n unificada.

            1. Desde ConfiguraciĆ³n, haga clic en Salesforce Go.
            2. Busque Scheduling.
            3. Bajo Funciones, seleccione AsignaciĆ³n de objetos para programaciĆ³n unificada.
            4. Bajo Completar los pasos requeridos, busque Asignar datos de objetos con citas de servicio y luego haga clic en Gestionar.
            5. En la bĆŗsqueda de definiciĆ³n de contexto, seleccione la definiciĆ³n de contexto ampliada que creĆ³.
            6. Haga clic en Guardar.
             
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