Kontekstimääritelmien laajentaminen mukautetuilla kentillä Workforce Schedulingissa
Laajenna yhtenäistetyn ajoituksen vakiomuotoista kontekstimääritelmää kerätäksesi mukautettua dataa vakiomuotoisten ajoitusattribuuttien kanssa. Lisää esimerkiksi yhteyshenkilön lisätietokenttä palvelutapaamisen ja vuorovaikutuksen tietueisiin ja kartoita se kontekstimääritelmään, jotta ajoituskulku voi lukea ja kirjoittaa mukautetun arvon.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Jos haluat luoda lähdeobjektille mukautetun kentän, laajenna vakiomuotoista kontekstimääritelmää tai valitse laajennettu kontekstimääritelmä: | Workforce-ajoituspäällikkö |
Asiayhteyden määritelmän laajentaminen kattaa kolme vaihetta: lähdeobjektin mukautetun kentän luominen, vakiomuotoisen määritelmän laajentaminen sisältämään uuden kentän kartoitus ja laajennetun määritelmän valitseminen Salesforce Go:ssa.
Mukautetun kentän luominen lähdeobjektille
Luo palvelutapaamisen, vuorovaikutuksen tai molempien objektien mukautettu kenttä ennen kuin kartoitat sen kontekstimääritelmään.
- Valitse Määritykset-valikosta Objektien hallinta.
- Valitse objekti, johon haluat kentän (esimerkiksi Palvelutapaaminen).
- Valitse Kentät ja suhteet ja napsauta sitten Uusi.
- Valitse kentälle datatyyppi (esimerkiksi Teksti, Päivämäärä tai Numero) ja napsauta sitten Seuraava.
-
Syötä kentän lisätiedot.
- Kentän otsikko: Kentän näyttönimi.
- Kentän nimi: API-nimi.
- Pituus, Decimal Places tai Ohjeteksti tarvittaessa valitulle datatyypille.
- Määritä kenttätason suojaus hallitaksesi, ketkä profiileista voivat tarkastella tai muokata kenttää, ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse sivuasettelut, joiden tulisi näyttää kenttä, ja napsauta Tallenna.
Toista nämä vaiheet jokaiselle objektille, joka tarvitsee mukautetun kentän. Jos ajoituskulut viittaavat esimerkiksi sekä palvelutapaamiseen että vuorovaikutukseen, luo kenttä molemmille objekteille.
Lisätietoja kenttien luomisesta on kohdassa Mukautetun kentän luominen.
Vakiomuotoisen kontekstin määritelmän laajentaminen
Laajenna UnifiedSchedulingContext-vakiomuotoista kontekstimääritelmää lisätäksesi kartoituksia mukautetuille kentillesi.
-
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään
Context Definitionsja valitse Context Definitions. - Varmista, että kontekstipalvelun asetukset ja yhtenäistetty ajoitus ovat käytössä.
- Valitse Vakiomuotoiset määritelmät -välilehti.
- Napsauta laajennettavan määritelmän viereistä alasvetonuolta (esimerkiksi UnifiedSchedulingContext) ja valitse sitten Laajenna.
- Syötä laajennukselle yksilöllinen nimi ja määritä voimaanastumispäivä.
- Valitse Mukautetut määritelmät -välilehti ja avaa uusi määritelmä.
- Valitse Kartoita dataa -välilehti.
-
Muokkaa olemassa olevaa kartoitusta tai luo uusi kartoitus linkittääksesi mukautettuja kenttiä kontekstiattribuutteihin.
- Valitse mukautettu kenttä Palvelutapaaminen- tai Vuorovaikutus-objektista.
- Kartoita se määritelmässä olevaan mukautettuun attribuuttiin.
- Tallenna kartoitus ja merkitse se oletukseksi.
- Palaa Mukautetut määritelmät -välilehteen, napsauta määritelmän alasvetovalikkoa ja valitse Aktivoi.
Laajennetun kontekstin määritelmän valitseminen Salesforce Go:ssa
Kun olet laajentanut ja aktivoinut kontekstimääritelmän, valitse se yhtenäistettyjen ajoitusobjektien kartoituksen aktiiviseksi määritelmäksi.
- Napsauta Määritykset-valikosta Salesforce Go.
-
Hae
Scheduling. - Valitse Ominaisuudet-osiosta Objektin kartoitus yhtenäistetylle ajoitukselle.
- Etsi Suorita pakolliset vaiheet -osiosta Objektien datan kartoittaminen palvelutapaamisten kanssa ja napsauta sitten Hallinta.
- Valitse kontekstimääritelmän haussa luomasi laajennettu kontekstimääritelmä.
- Napsauta Tallenna.
