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Agentforce Field Service and Operations
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            Extension des définitions de contexte avec des champs personnalisés dans Planification de la force de travail

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            Extension des définitions de contexte avec des champs personnalisés dans Planification de la force de travail

            Étendez la définition de contexte standard de la planification unifiée pour capturer des données personnalisées avec des attributs de planification standard. Par exemple, ajoutez un champ de détails de contact aux enregistrements Rendez-vous de service et Interaction, puis mappez-le avec la définition du contexte pour permettre au flux de planification de lire et d'écrire la valeur personnalisée.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer un champ personnalisé dans l'objet source, étendez une définition de contexte standard ou sélectionnez une définition de contexte étendue : Responsable de la planification de la force de travail

            L'extension d'une définition de contexte implique trois étapes : création du champ personnalisé dans l'objet source, extension de la définition standard pour inclure un mappage avec le nouveau champ et sélection de la définition étendue dans Salesforce Go.

            Création d'un champ personnalisé dans l'objet source

            Créez le champ personnalisé dans Rendez-vous de service, Interaction ou les deux objets avant de le mapper dans la définition du contexte.

            1. Dans Configuration, sélectionnez Gestionnaire d'objet.
            2. Sélectionnez l'objet dans lequel vous souhaitez utiliser le champ (par exemple, Rendez-vous de service).
            3. Sélectionnez Champs et relations, puis cliquez sur Nouveau.
            4. Sélectionnez le type de données du champ (par exemple, Texte, Date ou Numérique), puis cliquez sur Suivant.
            5. Saisissez les détails du champ.
              1. Étiquette de champ : Le nom complet du champ.
              2. Nom du champ : Le nom d'API.
              3. Longueur, Décimes ou Texte d'aide selon le type de données sélectionné.
            6. Définissez la sécurité au niveau du champ pour contrôler les profils autorisés à afficher ou à modifier le champ, puis cliquez sur Suivant.
            7. Sélectionnez les présentations de page qui doivent afficher le champ, puis cliquez sur Enregistrer.

            Répétez ces étapes pour chaque objet qui a besoin du champ personnalisé. Par exemple, si des flux de planification référencent Rendez-vous de service et Interaction, créez le champ dans les deux objets.

            Pour plus d'informations sur la création de champs, consultez Création d'un champ personnalisé.

            Extension d'une définition de contexte standard

            Étendez la définition de contexte standard UnifiedSchedulingContext afin d'ajouter des mappages pour vos champs personnalisés.

            1. Dans Configuration, saisissez Context Definitions dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Définitions de contexte.
            2. Vérifiez que Context Service Settings and Unified Scheduling est activé.
            3. Sélectionnez l'onglet Définitions standard.
            4. Cliquez sur la flèche déroulante en regard de la définition que vous souhaitez étendre (par exemple, UnifiedSchedulingContext), puis sélectionnez Étendre.
            5. Saisissez un nom unique pour l'extension et définissez une date En vigueur du.
            6. Sélectionnez l'onglet Définitions personnalisées, puis ouvrez la nouvelle définition.
            7. Sélectionnez l'onglet Données de carte.
            8. Modifiez un mappage existant ou créez un mappage pour lier des champs personnalisés à des attributs de contexte.
              1. Sélectionnez le champ personnalisé dans l'objet Rendez-vous de service ou Interaction.
              2. Mappez-le avec un attribut personnalisé dans la définition.
            9. Enregistrez le mappage et marquez-le sur Par défaut.
            10. Revenez à l'onglet Définitions personnalisées, cliquez sur la liste déroulante de la définition, puis sélectionnez Activer.

            Sélection de la définition de contexte étendue dans Salesforce Go

            Après avoir étendu et activé la définition du contexte, sélectionnez-la en tant que définition active pour le mappage d'objets Planification unifiée.

            1. Dans Configuration, cliquez sur Salesforce Go.
            2. Recherchez Scheduling.
            3. Sous Fonctionnalités, sélectionnez Mappage d'objets pour la planification unifiée.
            4. Sous Terminer les étapes requises, recherchez Mapper les données d'objet avec des rendez-vous de service, puis cliquez sur Gérer.
            5. Dans la référence de définition du contexte, sélectionnez la définition de contexte étendue que vous avez créée.
            6. Cliquez sur Enregistrer.
             
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