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Agentforce Field Service e Operazioni
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            Estensione delle definizioni contesto con campi personalizzati in Pianificazione del personale

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            Estensione delle definizioni contesto con campi personalizzati in Pianificazione del personale

            Estendere la definizione contesto Pianificazione unificata standard per acquisire dati personalizzati insieme agli attributi di pianificazione standard. Ad esempio, aggiungere un campo Dettagli referente ai record Appuntamento di servizio e Interazione e mapparlo attraverso la definizione contesto in modo che il flusso di pianificazione possa leggere e scrivere il valore personalizzato.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare un campo personalizzato nell'oggetto di origine, estendere una definizione contesto standard o selezionare una definizione contesto estesa: Responsabile pianificazione del personale

            L'estensione di una definizione contesto prevede tre passaggi: creazione del campo personalizzato nell'oggetto di origine, estensione della definizione standard per includere una mappatura per il nuovo campo e selezione della definizione estesa in Salesforce Go.

            Creazione di un campo personalizzato nell'oggetto di origine

            Creare il campo personalizzato per Appuntamento di servizio, Interazione o entrambi gli oggetti prima di mapparlo nella definizione contesto.

            1. Da Imposta, selezionare Gestore oggetti.
            2. Selezionare l'oggetto in cui si desidera inserire il campo (ad esempio, Appuntamento di servizio).
            3. Selezionare Campi e relazioni e quindi fare clic su Nuovo.
            4. Selezionare il tipo di dati per il campo (ad esempio, Testo, Data o Numero) e fare clic su Avanti.
            5. Immettere i dettagli del campo.
              1. Etichetta campo: Nome visualizzato del campo.
              2. Nome campo: Nome API.
              3. Lunghezza, Cifre decimali o Testo della Guida in base alle esigenze del tipo di dati selezionato.
            6. Impostare la protezione a livello di campo per stabilire quali profili possono visualizzare o modificare il campo e fare clic su Avanti.
            7. Selezionare i layout di pagina in cui deve essere visualizzato il campo e fare clic su Salva.

            Ripetere questi passaggi per ogni oggetto che necessita del campo personalizzato. Ad esempio, se i flussi di pianificazione fanno riferimento sia all'appuntamento di servizio che all'interazione, creare il campo su entrambi gli oggetti.

            Per istruzioni dettagliate sulla creazione dei campi, vedere Creazione di un campo personalizzato.

            Estensione di una definizione contesto standard

            Estendere la definizione contesto standard UnifiedSchedulingContext per aggiungere mappature per i campi personalizzati.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Context Definitions e quindi selezionare Definizioni contesto.
            2. Verificare che Impostazioni servizio contesto e pianificazione unificata siano attivate.
            3. Selezionare la scheda Definizioni standard.
            4. Fare clic sulla freccia del menu a discesa accanto alla definizione che si desidera estendere (ad esempio, UnifiedSchedulingContext) e quindi selezionare Estendi.
            5. Immettere un nome univoco per l'estensione e impostare una data di inizio validità.
            6. Selezionare la scheda Definizioni personalizzate e quindi aprire la nuova definizione.
            7. Selezionare la scheda Mappa dati.
            8. Modificare una mappatura esistente o creare una nuova mappatura per collegare i campi personalizzati agli attributi contesto.
              1. Selezionare il campo personalizzato dall'oggetto Appuntamento di servizio o Interazione.
              2. Mapparlo a un attributo personalizzato nella definizione.
            9. Salvare la mappatura e contrassegnarla come Predefinita.
            10. Tornare alla scheda Definizioni personalizzate, fare clic sul menu a discesa della definizione e selezionare Attiva.

            Selezione della definizione contesto estesa in Salesforce Go

            Dopo aver esteso e attivato la definizione contesto, selezionarla come definizione attiva per la mappatura dell'oggetto Pianificazione unificata.

            1. Da Imposta, fare clic su Vai Salesforce.
            2. Cercare Scheduling.
            3. In Funzioni, selezionare Object Mapping for Unified Scheduling (Mappatura oggetti per pianificazione unificata).
            4. In Completamento dei passaggi obbligatori, trovare Mappa i dati degli oggetti con gli appuntamenti di servizio e fare clic su Gestisci.
            5. Nella ricerca della definizione contesto, selezionare la definizione contesto estesa creata.
            6. Fai clic su Salva.
             
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