ワークフォーススケジュールのカスタム項目を使用したコンテキスト定義の拡張

標準の統合スケジュールコンテキスト定義を拡張して、標準スケジュール属性と共にカスタムデータを取得します。たとえば、取引先責任者の詳細項目をサービス予定レコードとインタラクションレコードに追加し、スケジュールフローでカスタム値の読み取りと書き込みができるようにコンテキスト定義で対応付けます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
取得元オブジェクトのカスタム項目を作成するか、標準コンテキスト定義を拡張するか、拡張コンテキスト定義を選択します。	ワークフォーススケジュールマネージャー

コンテキスト定義の拡張には、ソースオブジェクトのカスタム項目の作成、新しい項目の対応付けが含まれるように標準定義の拡張、Salesforce Go での拡張定義の選択の 3 つのステップが含まれます。

ソースオブジェクトのカスタム項目の作成

サービス予定、インタラクション、またはその両方のオブジェクトでカスタム項目を作成してから、コンテキスト定義で対応付けます。

[設定] から、[オブジェクトマネージャー] を選択します。
フィールドが必要なオブジェクトを選択します (サービス予定など)。
[項目とリレーション] を選択し、[新規] をクリックします。
項目のデータ型 ([テキスト]、[日付]、[数値] など) を選択し、[次へ] をクリックします。
項目の詳細を入力します。
1. 項目の表示ラベル: 項目の表示名。
2. Field Name: API 参照名。
3. 選択したデータ型の長さ、小数部の桁数、またはヘルプテキスト (必要な場合)。
項目レベルセキュリティを設定して、その項目を表示または編集できるプロファイルを制御し、[次へ] をクリックします。
フィールドを表示するページレイアウトを選択し、[保存] をクリックします。

カスタム項目が必要なオブジェクトごとにこの手順を繰り返します。たとえば、スケジュールフローでサービス予定とインタラクションの両方を参照している場合、両方のオブジェクトで項目を作成します。

フィールドの作成に関する詳細なガイダンスは、「カスタムフィールドの作成」を参照してください。

UnifiedSchedulingContext 標準コンテキスト定義を拡張して、カスタム項目の対応付けを追加します。

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Context Definitions」と入力し、[コンテキスト定義] を選択します。
[コンテキストサービス設定と統合スケジュール] が有効になっていることを確認します。
[標準定義] タブを選択します。
拡張する定義 (UnifiedSchedulingContext など) の横にあるドロップダウン矢印をクリックし、[拡張] を選択します。
拡張の一意の名前を入力し、[有効開始日] を設定します。
[カスタム定義] タブを選択し、新しい定義を開きます。
[Map Data (データのマッピング)] タブを選択します。
既存の対応付けを編集するか、新しい対応付けを作成してカスタム項目をコンテキスト属性にリンクします。
1. サービス予定またはインタラクションオブジェクトからカスタム項目を選択します。
2. 定義のカスタム属性に対応付けます。
対応付けを保存し、デフォルトとしてマークします。
[Custom Definitions (カスタム定義)] タブに戻り、定義のドロップダウンをクリックして、[有効化] を選択します。

コンテキスト定義を拡張して有効化したら、統合スケジュールオブジェクトマッピングの有効な定義として選択します。

[設定] から、[Salesforce 移動] をクリックします。
「Scheduling」を検索します。
[Features (機能)] で、[Object Mapping for Unified Scheduling (統合スケジュールのオブジェクト対応付け)] を選択します。
[Complete the Required Steps (必要なステップを完了)] で、[Map Object Data with Service Appointments (サービス予定を使用したオブジェクトデータの対応付け)] を見つけて、[管理] をクリックします。
コンテキスト定義ルックアップで、作成した拡張コンテキスト定義を選択します。
[保存] をクリックします。

この記事で問題は解決されましたか?

ご意見をお待ちしております。