직원 예약의 사용자 정의 필드로 컨텍스트 정의 확장
표준 통합 일정 예약 컨텍스트 정의를 확장하여 표준 일정 예약 특성과 함께 사용자 정의 데이터를 수집합니다. 예를 들어 서비스 약속 및 상호 작용 레코드에 연락처 세부 사항 필드를 추가하고 예약 플로에서 사용자 정의 값을 읽고 쓸 수 있도록 컨텍스트 정의를 통해 매핑합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 소스 개체에 사용자 정의 필드를 만들려면 표준 컨텍스트 정의를 확장하거나 확장 컨텍스트 정의를 선택합니다. | 직원 예약 관리자 |
컨텍스트 정의를 확장하려면 소스 개체에 대한 사용자 정의 필드 만들기, 새 필드에 대한 매핑을 포함하도록 표준 정의 확장, Salesforce Go에서 확장 정의를 선택하는 세 가지 단계가 수반됩니다.
소스 개체에 사용자 정의 필드 만들기
컨텍스트 정의에 매핑하기 전에 서비스 약속, 상호 작용 또는 두 개체에 대한 사용자 정의 필드를 만듭니다.
- 설정에서 개체 관리자를 선택합니다.
- 필드를 원하는 개체(예: 서비스 약속)를 선택합니다.
- 필드 및 관계를 선택한 후 새로 만들기를 클릭합니다.
- 필드의 데이터 유형(예: 텍스트, 날짜 또는 숫자)을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
-
필드 세부 사항을 입력합니다.
- 필드 레이블: 필드에 대한 표시 이름이며,
- 필드 이름: API 이름입니다.
- 선택한 데이터 유형에 필요한 길이, 십진수 자리 또는 도움말 텍스트입니다.
- 필드 수준 보안을 설정하여 필드를 보거나 편집할 수 있는 프로필을 제어한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 필드를 표시할 페이지 레이아웃을 선택한 다음, 저장을 클릭합니다.
사용자 정의 필드가 필요한 각 개체에 대해 해당 단계를 반복합니다. 예를 들어 예약 플로에서 서비스 약속 및 상호 작용을 모두 참조하는 경우 두 개체에 대한 필드를 만듭니다.
필드 만들기에 대한 자세한 지침은 사용자 정의 필드 만들기를 참조하십시오.
표준 컨텍스트 정의 확장
UnifiedSchedulingContext 표준 컨텍스트 정의를 확장하여 사용자 정의 필드에 대한 매핑을 추가합니다.
-
설정에서 빠른 찾기 상자에
Context Definitions를 입력한 다음, 컨텍스트 정의를 선택합니다. - 컨텍스트 서비스 설정 및 통합 일정 예약이 켜져 있는지 확인합니다.
- 표준 정의 탭을 선택합니다.
- 확장할 정의 옆에 있는 드롭다운 화살표(예: UnifiedSchedulingContext)를 클릭한 다음, 확장을 선택합니다.
- 확장의 고유 이름을 입력하고 유효 종료 일자를 설정합니다.
- 사용자 정의 정의 탭을 선택한 다음, 새 정의를 엽니다.
- Map Data 탭을 선택합니다.
-
기존 매핑을 편집하거나 새 매핑을 만들어 사용자 정의 필드를 컨텍스트 특성에 연결합니다.
- 서비스 약속 또는 상호 작용 개체에서 사용자 정의 필드를 선택합니다.
- 정의의 사용자 정의 특성에 매핑합니다.
- 매핑을 저장하고 기본값으로 표시합니다.
- 사용자 정의 정의 탭으로 돌아가 정의 드롭다운을 클릭한 다음, 활성화를 선택합니다.
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