Contextdefinities uitbreiden met aangepaste velden in Personeelsplanning
Breid de standaardcontextdefinitie van Gecombineerde planning uit om aangepaste gegevens vast te leggen naast standaardplanningskenmerken. Voeg bijvoorbeeld een veld met contactgegevens toe aan records Serviceafspraak en Interactie en wijs dit toe aan de hand van de contextdefinitie, zodat de planningsstroom de aangepaste waarde kan lezen en schrijven.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u een aangepast veld voor het bronobject wilt maken, breidt u een standaardcontextdefinitie uit of selecteert u een uitgebreide contextdefinitie: | Manager personeelsplanning |
Het uitbreiden van een contextdefinitie bestaat uit drie stappen: het maken van het aangepaste veld voor het bronobject, het uitbreiden van de standaarddefinitie met een toewijzing voor het nieuwe veld en het selecteren van de uitgebreide definitie in Salesforce Go.
Een aangepast veld maken voor het bronobject
Maak het aangepaste veld voor Serviceafspraak, Interactie of beide objecten voordat u het toewijst in de contextdefinitie.
- Selecteer vanuit Set-up Objectbeheer.
- Selecteer het object waar u het veld wilt hebben (bijvoorbeeld Serviceafspraak).
- Selecteer Velden en relaties en klik op Nieuw.
- Selecteer het gegevenstype voor het veld (bijvoorbeeld Tekst, Datum of Getal) en klik vervolgens op Volgende.
-
Geef de velddetails op.
- Veldlabel: De weergavenaam van het veld.
- Veldnaam: De API-naam.
- Lengte, Decimalen of Help-tekst zoals nodig voor het geselecteerde gegevenstype.
- Stel beveiliging op veldniveau in om te bepalen welke profielen het veld kunnen weergeven of bewerken en klik vervolgens op Volgende.
- Selecteer de paginalay-outs die het veld moeten weergeven en klik vervolgens op Opslaan.
Herhaal deze stappen voor elk object dat het aangepaste veld nodig heeft. Als planningsstromen bijvoorbeeld verwijzen naar zowel Serviceafspraak als Interactie, maakt u het veld voor beide objecten.
Zie Een aangepast veld maken voor gedetailleerde richtlijnen voor het maken van velden.
Een standaardcontextdefinitie uitbreiden
Breid de standaardcontextdefinitie van UnifiedSchedulingContext uit om toewijzingen toe te voegen voor uw aangepaste velden.
-
Geef vanuit Set-up
Context Definitionsop in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Contextdefinities. - Bevestig dat Contextservice-instellingen en Gecombineerde planning is ingeschakeld.
- Selecteer het tabblad Standaarddefinities.
- Klik op de vervolgkeuzepijl naast de definitie die u wilt uitbreiden (bijvoorbeeld UnifiedSchedulingContext) en selecteer vervolgens Uitbreiden.
- Geef een unieke naam op voor de extensie en stel een ingangsdatum in.
- Selecteer het tabblad Aangepaste definities en open vervolgens de nieuwe definitie.
- Selecteer het tabblad Kaartgegevens.
-
Bewerk een bestaande toewijzing of maak een nieuwe toewijzing om aangepaste velden te koppelen aan contextkenmerken.
- Selecteer het aangepaste veld in het object Serviceafspraak of Interactie.
- Wijs deze toe aan een aangepast kenmerk in de definitie.
- Sla de toewijzing op en markeer deze als standaard.
- Ga terug naar het tabblad Aangepaste definities, klik op de vervolgkeuzelijst voor de definitie en selecteer vervolgens Activeren.
De uitgebreide contextdefinitie selecteren in Salesforce Go
Nadat u de contextdefinitie hebt uitgebreid en geactiveerd, selecteert u deze als de actieve definitie voor toewijzing van het object Gecombineerde planning.
- Klik vanuit Set-up op Salesforce Go.
-
Zoek naar
Scheduling. - Selecteer onder Voorzieningen Objecttoewijzing voor gecombineerde planning.
- Zoek onder De verplichte stappen voltooien naar Objectgegevens toewijzen met serviceafspraken en klik vervolgens op Beheren.
- Selecteer in het opzoekveld voor contextdefinities de uitgebreide contextdefinitie die u hebt gemaakt.
- Klik op Opslaan.
