Utvide kontekstdefinisjoner med tilpassede felt i arbeidsstyrkeplanlegging
Utvid standardkontekstdefinisjonen for forent planlegging til å fange opp tilpassede data sammen med standardplanleggingsattributter. Du kan for eksempel legge til et kontaktdetaljfelt i Tjenesteavtale- og Interaksjon-poster og tilordne det gjennom kontekstdefinisjonen slik at planleggingsflyten kan lese og skrive den tilpassede verdien.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| Hvis du vil opprette et tilpasset felt i kildeobjektet, utvider du en standard kontekstdefinisjon eller velger en utvidet kontekstdefinisjon: | Arbeidsstyrkeplanleggingsleder |
Utvidelse av en kontekstdefinisjon involverer tre trinn: opprette det tilpassede feltet i kildeobjektet, utvide standarddefinisjonen til å inkludere en tilordning for det nye feltet, og velge den utvidede definisjonen i Salesforce Go.
Opprette et tilpasset felt i kildeobjektet
Opprett det tilpassede feltet i Tjenesteavtale, Interaksjon eller begge objektene før du tilordner det i kontekstdefinisjonen.
- Velg Objektbehandling fra Oppsett.
- Velg objektet der du ønsker feltet (for eksempel Tjenesteavtale).
- Velg Felt og relasjoner, og klikk deretter på Ny.
- Velg datatypen for feltet (for eksempel tekst, dato eller tall), og klikk deretter på Neste.
-
Skriv inn feltdetaljene.
- Feltetikett: Visningsnavnet for feltet.
- Feltnavn: API-navnet.
- Lengde, desimaler eller hjelpetekst etter behov for den valgte datatypen.
- Angi feltnivåsikkerhet for å bestemme hvilke profiler som kan vise eller redigere feltet, og klikk deretter på Neste.
- Velg sideoppsettene som skal vise feltet, og klikk deretter på Lagre.
Gjenta disse trinnene for hvert objekt som trenger det tilpassede feltet. Hvis for eksempel planleggingsflyter refererer til både tjenesteavtale og interaksjon, oppretter du feltet for begge objektene.
Hvis du vil ha detaljert veiledning om oppretting av felt, kan du se Opprette et tilpasset felt.
Utvide en standard kontekstdefinisjon
Utvid standardkontekstdefinisjonen for UnifiedSchedulingContext til å legge til tilordninger for de tilpassede feltene.
-
Skriv inn
Context Definitionsi Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Kontekstdefinisjoner. - Kontroller at Innstillinger for konteksttjeneste og forent planlegging er slått på.
- Velg fanen Standarddefinisjoner.
- Klikk på nedtrekkspilen ved siden av definisjonen du vil utvide (for eksempel UnifiedSchedulingContext), og velg deretter Utvid.
- Skriv inn et unikt navn på utvidelsen, og angi en Gjelder fra-dato.
- Velg fanen Tilpassede definisjoner, og åpne deretter den nye definisjonen.
- Velg fanen Kartdata.
-
Rediger en eksisterende tilordning, eller opprett en ny tilordning for å koble tilpassede felt til kontekstattributter.
- Velg det tilpassede feltet fra Tjenesteavtale- eller Interaksjon-objektet.
- Tilordne det til et tilpasset attributt i definisjonen.
- Lagre tilordningen og merk den som Standard.
- Gå tilbake til fanen Tilpassede definisjoner, klikk på rullegardinlisten for definisjonen, og velg deretter Aktiver.
Velge definisjonen for utvidet kontekst i Salesforce Go
Når du har utvidet og aktivert kontekstdefinisjonen, velger du den som den aktive definisjonen for objekttilordning for forent planlegging.
- Klikk på Salesforce Gå til i Oppsett.
-
Søk etter
Scheduling. - Velg Objekttilordning for forent planlegging under Funksjoner.
- Finn Tilordne objektdata med tjenesteavtaler under Fullfør de nødvendige trinnene, og klikk deretter på Behandle.
- Velg den utvidede kontekstdefinisjonen du opprettet, i kontekstdefinisjonsoppslaget.
- Klikk på Lagre.
