Utöka sammanhangsdefinitioner med egna fält i Arbetskraftsschemaläggning
Utöka standardsammanhangsdefinitionen för enhetlig schemaläggning för att samla in egna data tillsammans med standardattribut för schemaläggning. Lägg till exempel till ett fält med kontaktuppgifter i servicebokningar och interaktionsposter och mappa det genom sammanhangsdefinitionen så att schemaläggningsflödet kan läsa och skriva det egna värdet.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att skapa ett eget fält i källobjektet, utöka en standardsammanhangsdefinition eller välj en utökad sammanhangsdefinition: | Schemaläggningsansvarig för arbetskraft |
Att utöka en sammanhangsdefinition innefattar tre steg: skapa det egna fältet i källobjektet, utöka standarddefinitionen till att inkludera en mappning för det nya fältet och välja den utökade definitionen i Salesforce Go.
Skapa ett eget fält i källobjektet
Skapa det egna fältet i Servicebokning, Interaktion eller båda objekten innan du mappar det i sammanhangsdefinitionen.
- I Inställningar, välj Objektansvarig.
- Välj det objekt där du vill ha fältet (till exempel Servicebokning).
- Välj Fält och relationer och klicka sedan på Ny.
- Välj datatypen för fältet (till exempel Text, Datum eller Nummer) och klicka sedan på Nästa.
-
Ange fältdetaljerna.
- Fältetikett: Visningsnamn för fältet.
- Fältnamn: API-namnet.
- Längd, decimaler eller hjälptext enligt behov för den valda datatypen.
- Ange fältnivåsäkerhet för att styra vilka profiler som kan visa eller redigera fältet och klicka sedan på Nästa.
- Välj de sidlayouter som ska visa fältet och klicka sedan på Spara.
Upprepa dessa steg för varje objekt som behöver det egna fältet. Till exempel, om schemaläggningsflöden refererar både Servicebokning och Interaktion, skapa fältet i båda objekten.
Mer information om att skapa fält finns i Skapa ett eget fält.
Utöka en standardsammanhangsdefinition
Utöka standardsammanhangsdefinitionen för UnifiedSchedulingContext för att lägga till mappningar för dina egna fält.
-
I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv
Context Definitionsoch välj sedan Sammanhangsdefinitioner. - Bekräfta att Inställningar för sammanhangstjänst och Sammanslagen schemaläggning har slagits på.
- Välj fliken Standarddefinitioner.
- Klicka på rullmenypilen bredvid den definition du vill utöka (till exempel UnifiedSchedulingContext) och välj sedan Utöka.
- Ange ett unikt namn på tillägget och ange ett giltighetsdatum från.
- Välj fliken Egna definitioner och öppna sedan den nya definitionen.
- Välj fliken Kartdata.
-
Redigera en befintlig mappning eller skapa en ny mappning för att länka egna fält till sammanhangsattribut.
- Välj det egna fältet från objektet Servicebokning eller Interaktion.
- Mappa den till ett eget attribut i definitionen.
- Spara mappningen och markera den som Standard.
- Gå tillbaka till fliken Egna definitioner, klicka på rullmenyn för definitionen och välj sedan Aktivera.
Välj den utökade sammanhangsdefinitionen i Salesforce Go
När du har utökat och aktiverat sammanhangsdefinitionen, välj den som den aktiva definitionen för objektmappning för enhetlig schemaläggning.
- I Inställningar, klicka på Salesforce Go.
-
Sök efter
Scheduling. - Under Funktioner, välj Objektmappning för enhetlig schemaläggning.
- Under Utför stegen som behövs, hitta Mappa objektdata med servicebokningar och klicka sedan på Hantera.
- I sammanhangsdefinitionssökningen, välj den utökade sammanhangsdefinition du skapade.
- Klicka på Spara.
