在人力排程中使用自訂欄位擴充內容定義
延伸標準「統一排程」內容定義,以將自訂資料與標準排程屬性連同。例如,將連絡人詳細資料欄位新增至「服務約會」和「互動」記錄,並將其對應至內容定義,讓排程流程可以讀取和寫入自訂值。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要在來源物件上建立自訂欄位,請擴充標準內容定義,或選取擴充內容定義: | 人力排程經理 |
擴充內容定義包含三個步驟:在來源物件上建立自訂欄位、擴充標準定義以包含新欄位的對應,並在 Salesforce Go 中選取擴充定義。
在來源物件上建立自訂欄位
在內容定義中對應自訂欄位之前,請先在「服務約會」、「互動」或兩個物件上建立自訂欄位。
- 進入「設定」，選取「物件管理員」。
- 選取您要欄位所在的物件 (例如,服務約會)。
- 選取「欄位與關係」，然後按一下「新增」。
- 選取欄位的資料類型 (例如文字、日期或 數字),然後按一下「下一步」。
-
輸入欄位詳細資料。
- 欄位標籤:欄位的顯示名稱。
- 欄位名稱:API 名稱。
- 所選資料類型所需的 長度、小數點位數或 說明文字。
- 設定欄位級安全性以控制哪些設定檔可以檢視或編輯欄位,然後按一下「下一步」。
- 選取應顯示該欄位的版面配置,然後按一下「儲存」。
針對需要自訂欄位的每個物件重複這些步驟。例如,如果排程流程同時參照「服務約會」與「互動」,請在兩個物件上建立欄位。
如需建立欄位的詳細指引,請參閱 建立自訂欄位。
擴充標準內容定義
延伸 UnifiedSchedulingContext 標準內容定義,以新增自訂欄位的對應。
-
進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入
Context Definitions,然後選取「內容定義」。 - 確認已開啟「內容服務設定和統一排程」。
- 選取「標準定義」 索引標籤。
- 按一下您要擴充定義旁邊的下拉式箭頭 (例如,UnifiedSchedulingContext),然後選取「擴充」。
- 輸入擴充功能的唯一名稱,並設定「有效開始日期」。
- 選取「自訂定義」 索引標籤,然後開啟新定義。
- 選取「對應資料」索引標籤。
-
編輯現有對應或建立新的對應,以將自訂欄位連結至內容屬性。
- 從「服務約會」或「互動」物件中選取自訂欄位。
- 將其對應至定義中的自訂屬性。
- 儲存對應並將其標記為「預設值」。
- 返回「自訂定義」索引標籤,按一下定義的下拉式清單,然後選取「啟用」。
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