breadcrumbDescription
Udvid planlægning af arbejdsstyrke
Udvid planlægning af arbejdsstyrke med yderligere funktioner på tværs af serviceaftaler, serviceressourcer, serviceområder, arbejdstyper og tilgængelighedsstyring.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition |
Udvid serviceaftaler
Når du har opsat serviceaftaler, kan du udvide dem med kalenderintegration, automatisk ressourcetildeling, videoaftaler og gruppesessioner. Disse funktioner udvider, hvordan aftaler oprettes, vises og administreres.
- Skriv aftaler til Salesforce-kalender: Vis planlagte aftaler som kalenderbegivenheder, så serviceressourcer og managers kan se aftaler sammen med andre møder. Når Begivenhedsstyring er aktiveret, skriver Arbejdsstyrkeplanlægning hver serviceaftale som en begivenhed på den tildelte ressources Salesforce-kalender. Se Skriv planlægningsaftaler til Salesforce-kalender.
- Bloker ressourcetilgængelighed på kalender: Vis før- og efter-aftale-buffertidspunkter på en serviceressources Salesforce-kalender, så andre brugere kan se, hvornår ressourcen forbereder sig på eller afslutter en aftale. Kræver, at Begivenhedsstyring først aktiveres. Se Vis aftaler med før- og efter-buffertid på Salesforce-kalender.
- Aktiver anonym planlægning: Tildel automatisk en serviceressource til en aftale, så brugerne ikke behøver at vælge en bestemt person under reservationen. Planlægningssystemet vælger den mest relevante ressource baseret på planlægningspolitikregler og, når det er aktiveret, aftalefordeling. Se Aktiver automatisk ressourcetildeling og anonym planlægning.
- Opsæt videoaftaler: Integrer med Amazon Chime for at generere videomødelinks automatisk, når brugere planlægger virtuelle aftaler. Kræver konfiguration af Amazon Chime SDK og aktivering af indstillingen Videoaftaler. Se Opsæt videoaftaler med Amazon Chime.
- Opsæt gruppeaftaler: Tillad flere deltagere at reservere i et enkelt tidsinterval for gruppesessioner, f.eks. retninger, klasser eller workshops. Arbejdstypens Deltagergrænse-felt styrer det maksimale antal deltagere pr. gruppeaftale. Se Opsæt gruppeaftaler.
Udvid serviceressourcer
Når du har oprettet serviceressourcer, kan du udvide dem med færdigheder, aftaledeling og engagementkanaler. Disse funktioner kontrollerer, hvilke aftaler en ressource er berettiget til, hvordan ressourcer matches med arbejdstyper, og hvordan aftaleadgang administreres.
- Opret færdigheder: Definer ekspertiseområder som "Formuemanager" eller "Specialist på realkreditlån", så du kan matche serviceressourcer med aftaletyper, der kræver specifik Knowledge eller certificeringer. Færdigheder bruges med planlægningspolitikreglen Match færdigheder. Se Opret færdigheder.
- Del aftaler med tildelte ressourcer: Del automatisk netop oprettede serviceaftaler med alle tildelte serviceressourcer, så de har tilladelser til at se og administrere deres aftaler. Krævet for serviceressourcer, der ikke opretter deres egne aftaler, f.eks. dem, der er reserveret af kundebehandlingsrepræsentanter eller gæstebrugere. Se Del serviceaftaler med tildelte serviceressourcer.
- Konfigurer engagementkanaltyper: Definer kommunikationskanaler som telefon, video og personligt, så planlægningssystemet kan filtrere ressourcer efter de kanaler, de understøtter. Kræver, at vagter aktiveres. Områdemanagers og serviceressourcer føjer kanaler til vagter for at definere tilgængelighed pr. kanal. Se Engagementskanaltyper.
Bemærk Når præferencen Engagementkanaltype er aktiveret, skal navnet Engagementkanal matche interaktionstypen. Når du planlægger interaktioner gennem API'en, skal du angive både id'et Engagementskanaltype og interaktionstypen i anmodningen.
Udvid serviceområder
Når du har oprettet serviceområder, kan du udvide dem med yderligere funktionalitet, f.eks. placeringstjenester, adressepluklister, virtuelle områder og geografisk kodning. Disse funktioner forbedrer placeringsnøjagtighed, forenkler dataindtastning og udvider, hvordan områder bruges i planlægning.
- Aktiver kort og placeringstjenester: Vis områdeplaceringer på et kort, og lad brugere søge efter områder i nærheden efter adresse under planlægning. Se Aktiver kort og placeringstjenester.
- Konfigurer stats- og landepluklister: Standardiser adresseindtastning, så brugere vælger stater og lande fra foruddefinerede lister i stedet for at skrive i tekstfelter. Sikrer ensartede områdederdata og forhindrer fejl, når du gemmer forløbsskabeloner. Se Konfigurer stats- og landepluklister.
- Udvid placeringssøgning: Gør det muligt for brugere at søge efter og vælge aftaleplaceringer i planlægningsforløb ved at tilføje betroede URL'er for placeringssøgekomponenten. Se Udvid placeringssøgning.
- Virtuale områder: Opret områder uden fysiske adresser for serviceressourcer, der er tilgængelige på virtuelle kanaler, f.eks. telefon og video. Nyttigt, når en gruppe af ressourcer kun tager virtuelle aftaler og ikke fungerer fra en enkelt fysisk placering. Se Virtuale områder.
- Dataintegrationsregler: Kod automatisk geografiske områdeadresser ved brug af reglen Geografiske koder for serviceområdeadresse, så placeringsbaseret planlægning bruger nøjagtige koordinater for bredde- og længdegrad. Geografisk koder også serviceaftaler, ressourcefravær og serviceområdemedlemmer.
Udvid arbejdstyper
Når du har oprettet arbejdstyper, kan du udvide dem med arbejdstypegrupper, færdighedskrav, tilpassede aftaletyper, betegnelsesændringer og dataoversættelser. Disse funktioner organiserer, hvordan aftaleemner vises for brugere og styrer, hvilke ressourcer der er kvalificerede til hver type arbejde.
- Opret arbejdstypegrupper: Organiser arbejdstyper i aftalekategorier som "Generel bankvirksomhed" eller "Forsikringsstyring", så brugere kan vælge et emne, før de vælger en bestemt aftaletype. En arbejdstype linker en arbejdstypegruppe til et serviceområde. Se Opret arbejdstypegrupper.
- Tilføj færdighedskrav for arbejdstyper: Kræv specifikke færdigheder på en arbejdstype, så kun serviceressourcer med matchende ekspertise vises som kandidater under planlægning. En serviceressource kan kun tildeles til en aftale, hvis ressourcen har alle de færdigheder, der er påkrævede for den tilknyttede arbejdstype. Se Tilføj færdighedskrav til arbejdstyper.
- Tilpas standardaftaletyper: Tilføj eller rediger pluklisteværdier for aftaletype, f.eks. telefon, i en afdeling eller video, så de matcher de engagementkanaler, som din organisation understøtter. Planlægning af arbejdsstyrke bruger matchende hjælpeprogramikoner fra Lightning Design System for hver pluklisteværdi. Se Tilpas standardaftaletyper.
- Rediger betegnelser på forløbsskærme: Omdøb objektfaner og feltbetegnelser for Serviceressource, Serviceområde, Serviceaftaler, Arbejdstypegruppe og Arbejdstype for at bruge din organisations terminologi. Betegnelsesændringer gælder på tværs af alle applikationer, der bruger disse objekter. Se Rediger betegnelser på forløbsskærme.
- Administrer dataoversættelser: Oversæt arbejdstypegruppenavne, serviceområdenavne, serviceressourcenavne og tilpassede feltdata, så brugere i forskellige landestandarder kan se aftaleoplysninger på deres eget sprog. Understøtter felttyperne Tekst, Tekstområde, Tekstområde (langt), Tekstområde (rich) og URL. Se Administrer objekters dataoversættelser.
Udvid tilgængelighedsstyring
Efter konfiguration af arbejdstid og tilgængelighedsarbejdsregler kan du udvide tilgængelighedsstyring med vagter, aftalefordeling, helligdage og fraværssporing. Disse funktioner giver dig mere kontrol over, hvornår og hvordan serviceressourcer kan reserveres.
- Administrer vagter: Giv serviceressourcer fleksibel planlægning ved at definere individuelle tidslinjer, når de er tilgængelige for aftaler, i stedet for udelukkende at være afhængige af områdearbejdstider. Vagter understøtter engagementkanalfiltrering og tilgængelighed pr. emne. Se Administrer vagter.
- Aftalefordeling: Distribuer aftaler ligeligt på tværs af serviceressourcer baseret på anvendelsesscores for at forhindre overbelastning af nogle ressourcer, mens andre forbliver underudnyttede. Kræver aktivering af indstillingerne Aftalefordeling og Aggreger ressourcebrug og definition af en aftaletildelingspolitik, der er linket til en planlægningspolitik. Se Aftalefordeling.
- Opsæt helligdage: Bloker aftaleplanlægning under helligdage for hele organisationen eller regionale helligdage, så der ikke reserveres nogen ressourcer i et område i disse perioder. Helligdage er tidszoneagnostiske og henter automatisk tidszonen for det tilknyttede serviceområde. Se Opsæt helligdage.
- Administrer serviceressourcefravær: Spor individuel ressourcetilgængelighed, f.eks. fridage eller privat tid, så planlægningssystemet udelader dem fra påvirkede tidsintervaller. Understøtter enkelt og tilbagevendende fravær. Eksisterende aftaler i løbet af en fraværsperiode annulleres ikke automatisk og skal gentildeles manuelt. Se Serviceressourcefravær.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
