Usted estĆ” aquĆ:
Ampliar la programaciĆ³n de plantilla laboral
AmplĆe ProgramaciĆ³n de plantilla de trabajo con funciones adicionales entre citas de servicio, recursos de servicio, territorios de servicio, tipos de trabajo y gestiĆ³n de disponibilidad.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Ampliar citas de servicio
Tras configurar citas de servicio, amplĆe estas con integraciĆ³n de calendario, asignaciĆ³n de recursos automĆ”tica, citas de video y sesiones de grupo. Estas funciones amplĆan el modo en que se crean, se muestran y se gestionan las citas.
- Redactar citas en calendario de Salesforce: Muestre citas programadas como eventos de calendario de modo que los recursos de servicio y los gerentes puedan ver citas junto con otras reuniones. Cuando GestiĆ³n de eventos estĆ” activada, ProgramaciĆ³n de plantilla de trabajo redacta cada cita de servicio como un evento en el calendario de Salesforce del recurso asignado. Consulte Escribir citas de programador en calendario de Salesforce.
- Bloquear disponibilidad de recursos en calendario: Muestre horas de reserva de citas antes y despuĆ©s en el calendario de Salesforce de un recurso de servicio de modo que otros usuarios puedan ver cuĆ”ndo se estĆ” preparando o finalizando el recurso una cita. Requiere que GestiĆ³n de eventos estĆ© activada primero. Consulte Mostrar citas con tiempo de reserva antes y despuĆ©s en Calendario de Salesforce.
- Activar programaciĆ³n anĆ³nima: Asigne automĆ”ticamente un recurso de servicio a una cita de modo que los usuarios no tengan que seleccionar una persona especĆfica durante la reserva. El motor de programaciĆ³n selecciona el recurso mĆ”s apropiado basĆ”ndose en reglas de polĆtica de programaciĆ³n y, cuando se activa, distribuciĆ³n de citas. Consulte Activar asignaciĆ³n de recursos automĆ”tica y programaciĆ³n anĆ³nima.
- Configurar citas de video: Integre con Amazon Chime para generar vĆnculos de reuniones de video automĆ”ticamente cuando los usuarios programan citas virtuales. Requiere configurar el SDK de Amazon Chime y activar el parĆ”metro Citas de video. Consulte Configurar citas de video con Amazon Chime.
- Configurar citas de grupo: Permita que varios asistentes reserven en un Ćŗnico puesto de hora para sesiones de grupo como orientaciones, clases o talleres. El campo LĆmite de asistentes del tipo de trabajo controla el nĆŗmero mĆ”ximo de asistentes por cita de grupo. Consulte Configurar citas de servicio de grupo.
Ampliar recursos de servicio
Tras crear recursos de servicio, amplĆelos con habilidades, colaboraciĆ³n de citas y canales de implicaciĆ³n. Estas funciones controlan para quĆ© citas es apto un recurso, cĆ³mo se comparan los recursos con los tipos de trabajo y cĆ³mo se gestiona el acceso a las citas.
- Crear habilidades: Defina Ć”reas de experiencia como "Wealth Manager" o "Mortgage Specialist" de modo que pueda comparar recursos de servicio con tipos de citas que requieren Knowledge o certificaciones especĆficos. Las habilidades se utilizan con la regla de polĆtica de programaciĆ³n Coincidencia de habilidades. Consulte Crear habilidades.
- Compartir citas con recursos asignados: Comparta automĆ”ticamente citas de servicio reciĆ©n creadas con todos los recursos de servicio asignados de modo que tengan los permisos para ver y gestionar sus citas. Obligatorio para recursos de servicio que no crean sus propias citas, como aquellas reservadas por representantes de atenciĆ³n al cliente o usuarios invitados. Consulte Compartir citas de servicio con recursos de servicio asignados.
- Configurar tipos de canales de implicaciĆ³n: Defina canales de comunicaciĆ³n como telĆ©fono, video y presencial de modo que el motor de programaciĆ³n pueda filtrar recursos por los canales que admite. Requiere que se activen los turnos. Los gestores de territorios y los recursos de servicio agregan canales a turnos para definir la disponibilidad por canal. Consulte Tipos de canal de implicaciĆ³n.
Nota Cuando la preferencia Tipo de canal de implicaciĆ³n estĆ” activada, el nombre de Canal de implicaciĆ³n debe coincidir con el Tipo de interacciĆ³n. Cuando programe interacciones a travĆ©s de la API, proporcione el Id. de Tipo de canal de implicaciĆ³n y el Tipo de interacciĆ³n en la solicitud.
Ampliar territorios de servicio
DespuĆ©s de crear territorios de servicio, amplĆelos con funciones adicionales como servicios de ubicaciĆ³n, listas de selecciĆ³n de direcciones, territorios virtuales y geocodificaciĆ³n. Estas funciones mejoran la precisiĆ³n de la ubicaciĆ³n, simplifican el ingreso de datos y amplĆan el modo en que se utilizan los territorios en la programaciĆ³n.
- Activar servicios de mapas y ubicaciĆ³n: Muestre ubicaciones de territorios en un mapa y permita a los usuarios buscar territorios cercanos por direcciĆ³n durante la programaciĆ³n. Consulte Activar Maps and Location Services.
- Configurar listas de selecciĆ³n de estado y paĆs: Estandarice la entrada de datos de direcciĆ³n de modo que los usuarios seleccionen estados y paĆses desde listas predefinidas en vez de escribir en campos de texto. Garantiza datos de direcciĆ³n de territorio coherentes y evita errores al guardar plantillas de flujo. Consulte Configurar listas de selecciĆ³n de estado y paĆs.
- Ampliar bĆŗsqueda de ubicaciĆ³n: Permita a los usuarios buscar y seleccionar ubicaciones de citas en flujos de programaciĆ³n agregando direcciones URL de confianza para el componente de bĆŗsqueda de ubicaciones. Consulte Ampliar bĆŗsqueda de ubicaciĆ³n.
- Territorios virtuales: Cree territorios sin direcciones fĆsicas para recursos de servicio disponibles en canales virtuales como telĆ©fono y video. Ćtil cuando un grupo de recursos solo toma citas virtuales y no opera desde una sola ubicaciĆ³n fĆsica. Consulte Territorios virtuales.
- Reglas de integraciĆ³n de datos: Geocodifique automĆ”ticamente direcciones de territorio utilizando la regla GeocĆ³digos para direcciĆ³n de territorio de servicio de modo que la programaciĆ³n basada en la ubicaciĆ³n utilice coordenadas de latitud y longitud precisas. TambiĆ©n geocodifica citas de servicio, absentismos de recursos y miembros de territorios de servicio.
Ampliar tipos de trabajo
DespuĆ©s de crear tipos de trabajo, amplĆelos con grupos de tipos de trabajo, requisitos de habilidades, tipos de citas personalizadas, cambios de etiquetas y traducciones de datos. Estas funciones organizan cĆ³mo se presentan los temas de citas a los usuarios y controlan quĆ© recursos son aptos para cada tipo de trabajo.
- Crear grupos de tipos de trabajo: Organice tipos de trabajo en categorĆas de citas como "Banca general" o "GestiĆ³n de seguros" de modo que los usuarios puedan seleccionar un tema antes de elegir un tipo de cita especĆfico. Un tipo de trabajo vincula un grupo de tipo de trabajo a un territorio de servicio. Consulte Crear grupos de tipos de trabajo.
- Agregar requisitos de habilidades para tipos de trabajo: Requiera habilidades especĆficas en un tipo de trabajo de modo que solo los recursos de servicio con experiencia coincidente aparezcan como candidatos durante la programaciĆ³n. Un recurso de servicio solo se puede asignar a una cita si el recurso tiene todas las habilidades requeridas para el tipo de trabajo asociado. Consulte Agregar requisitos de habilidades para tipos de trabajo.
- Personalizar tipos de citas predeterminados: Agregue o modifique valores de lista de selecciĆ³n de tipo de cita como telĆ©fono, sucursal o video para coincidir con los canales de implicaciĆ³n que admite su organizaciĆ³n. ProgramaciĆ³n de plantilla de trabajo utiliza iconos de utilidad coincidentes de Lightning Design System para cada valor de lista de selecciĆ³n. Consulte Personalizar tipos de citas predeterminados.
- Cambiar etiquetas en pantallas de flujo: Cambie el nombre de fichas de objetos y etiquetas de campos para Recurso de servicio, Territorio de servicio, Citas de servicio, Grupo de tipo de trabajo y Tipo de trabajo para utilizar la terminologĆa de su organizaciĆ³n. Los cambios de etiqueta se aplican a todas las aplicaciones que utilizan estos objetos. Consulte Cambiar etiquetas en pantallas de flujo.
- Gestionar traducciones de datos: Traduzca nombres de grupos de tipos de trabajo, nombres de territorios de servicio, nombres de recursos de servicio y datos de campos personalizados de modo que los usuarios en diferentes configuraciones regionales vean informaciĆ³n de citas en su idioma. Admite los tipos de campo Texto, Ćrea de texto, Ćrea de texto (largo), Ćrea de texto (enriquecido) y URL. Consulte Gestionar traducciones de datos de objetos.
Ampliar la gestiĆ³n de disponibilidad
Tras configurar los horarios laborales y las reglas de trabajo de disponibilidad, amplĆe la gestiĆ³n de la disponibilidad con turnos, distribuciĆ³n de citas, festivos y seguimiento de absentismos. Estas funciones le proporcionan mĆ”s control sobre cuĆ”ndo y cĆ³mo se pueden reservar recursos de servicio.
- Gestionar turnos: DĆ© a los recursos de servicio una programaciĆ³n flexible definiendo bloques de horas individuales cuando estĆ©n disponibles para citas, en vez de basarse Ćŗnicamente en horarios laborales de territorios. Los turnos admiten el filtrado de canales de implicaciĆ³n y la disponibilidad por tema. Consulte Gestionar turnos.
- DistribuciĆ³n de citas: Distribuya citas equitativamente entre recursos de servicio basĆ”ndose en puntuajes de utilizaciĆ³n para evitar la sobrecarga de algunos recursos mientras otros permanecen infrautilizados. Requiere activar los parĆ”metros DistribuciĆ³n de citas y Uso de recursos agregados, y definir una polĆtica de asignaciĆ³n de citas vinculada a una polĆtica de programaciĆ³n. Consulte DistribuciĆ³n de citas.
- Configurar vacaciones: Bloquee la programaciĆ³n de citas durante festividades regionales o de toda la organizaciĆ³n de modo que no se reserven recursos en un territorio durante esos periodos. Las festividades distinguen entre zonas horarias y adquieren automĆ”ticamente la zona horaria del territorio de servicio asociado. Consulte Configurar festividades.
- Gestionar absentismos de recursos de servicio: Realice un seguimiento de la no disponibilidad de recursos individuales como vacaciones u horas personales de modo que el motor de programaciĆ³n los excluya de divisiones de hora afectadas. Admite absentismos Ćŗnicos y recurrentes. Las citas existentes durante un periodo de absentismo no se cancelan automĆ”ticamente y deben reasignarse manualmente. Consulte Ausencias de recursos de servicio.
ĀæResolviĆ³ este artĆculo su problema?
Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
