Workforce-ajoituksen laajentaminen
Laajenna Workforce Scheduling -ominaisuutta lisäominaisuuksilla kaikkiin palvelutapaamisiin, palveluresursseihin, palvelualueisiin, työtyyppeihin ja saatavuuksien hallintaan.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Palvelutapaamisten jatkaminen
Kun olet määrittänyt palvelutapaamisia, laajenna niitä kalenterien integraatiolla, resurssien automaattisella kohdistuksella, videotapaamisilla ja ryhmäistunnoilla. Nämä ominaisuudet laajentavat tapaamisten luomista, näyttämistä ja hallintaa.
- Tapaamisten kirjoittaminen Salesforce-kalenteriin: Näytä ajoitetut tapaamiset kalenteritapahtumina, jotta palveluresurssit ja esimiehet voivat tarkastella tapaamisia muiden tapaamisten rinnalla. Kun Tapahtumien hallinta -ominaisuus on käytössä, Workforce Scheduling kirjoittaa jokaisen palvelutapaamisen tapahtumana kohdistetun resurssin Salesforce-kalenteriin. Lisätietoja on kohdassa Tapaamisten kirjoittaminen Salesforce-kalenteriin.
- Estä resurssien saatavuus kalenterissa: Näyttää ennen ja jälkeen tapaamisen puskuriajat palveluresurssin Salesforce-kalenterissa, jotta muut käyttäjät näkevät, milloin resurssi valmistelee tai viimeistelee tapaamista. Vaatii, että Tapahtumien hallinta -ominaisuus on otettu ensin käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Tapaamisten näyttäminen ennen puskuriaikaa ja sen jälkeen Salesforce-kalenterissa.
- Ota käyttöön anonyymi ajoitus: Kohdista palveluresurssi automaattisesti tapaamiseen, jotta käyttäjien ei tarvitse valita tiettyä henkilöä varauksen aikana. Ajoitusjärjestelmä valitsee sopivimman resurssin ajoituskäytäntöjen sääntöjen ja, jos käytössä, tapaamisten jakauman perusteella. Lisätietoja on kohdassa Resurssien automaattisen kohdistamisen ja anonyymin ajoituksen ottaminen käyttöön.
- Videotapaamisten määrittäminen: Integroi Amazon Chimen kanssa luodaksesi videokokouslinkkejä automaattisesti, kun käyttäjät ajoittavat virtuaalisia tapaamisia. Vaatii Amazon Chime SDK -työkalun määrittämisen ja Videotapaamiset-asetuksen ottamisen käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Videotapaamisten määrittäminen Amazon Chimella.
- Ryhmätapaamisten määrittäminen: Salli useiden osallistujien tehdä ajanvarauksia yhteen aikaan ryhmäistuntoja varten, kuten suuntauksia, luokkia tai työpajoja varten. Työtyypin Osallistujien rajoitus -kenttä määrittää osallistujien enimmäismäärän per ryhmätapaaminen. Lisätietoja on kohdassa Ryhmäpalvelutapaamisten määrittäminen.
Palveluresurssien laajentaminen
Kun olet luonut palveluresursseja, laajenna niitä taitojen, tapaamisten jakamisen ja osallistumiskanavien avulla. Nämä ominaisuudet määrittävät, mihin tapaamisiin resurssi on oikeutettu, miten resurssit on täsmätty työtyyppeihin ja miten tapaamisten käyttöoikeuksia hallitaan.
- Taitojen luominen: Määritä erikoisaloja, kuten ”Wealth Manager” tai ”Ipoteek Specialist”, jotta voit täsmätä palveluresurssit tapaamisten tyyppeihin, jotka vaativat tiettyä Knowledgea tai sertifikaatteja. Taitoja käytetään Match Skills -ajoituskäytännön säännön kanssa. Lisätietoja on kohdassa Taitojen luominen.
- Tapaamisten jakaminen kohdistettujen resurssien kanssa: Jaa luodut palvelutapaamiset automaattisesti kaikille kohdistetuille palveluresursseille, jotta he voivat tarkastella ja hallita tapaamisiaan. Vaaditaan palveluresursseille, jotka eivät luo omia tapaamisiaan, kuten asiakaspalveluedustajien tai vieraskäyttäjien tekemät tapaamiset. Lisätietoja on kohdassa Palvelutapaamisten jakaminen kohdistettujen palveluresurssien kanssa.
- Osallistumiskanavien tyyppien määrittäminen: Määritä viestintäkanavia, kuten puhelin, video ja henkilökohtainen, jotta ajoitusjärjestelmä voi suodattaa resursseja niiden tukemien kanavien perusteella. Vaatii, että työvuorot ovat käytössä. Aluepäälliköt ja palveluresurssit lisäävät työvuoroihin kanavia määrittääkseen kanavakohtaisen saatavuuden. Lisätietoja on kohdassa Osallistumiskanavien tyypit.
Huomautus Kun Osallistumiskanavan tyyppi -valinta on käytössä, Osallistumiskanavan nimen täytyy vastata vuorovaikutuksen tyyppiä. Kun ajoitat vuorovaikutuksia API:n kautta, syötä pyyntöön osallistumiskanavan tyypin tunnus ja vuorovaikutuksen tyyppi.
Palvelualueiden laajentaminen
Kun olet luonut palvelualueita, laajenna niitä lisäominaisuuksilla, kuten sijaintipalveluilla, osoitevalintaluetteloilla, virtuaalisilla alueilla ja geokoodauksella. Nämä ominaisuudet parantavat sijainnin tarkkuutta, yksinkertaistavat datan syöttämistä ja laajentavat alueiden käyttötapoja ajoituksessa.
- Karttojen ja sijaintipalveluiden ottaminen käyttöön: Näytä alueiden sijainnit kartalla ja salli käyttäjien hakea lähellä olevia alueita osoitteen perusteella ajoituksen aikana. Lisätietoja on kohdassa Karttojen ja sijaintipalveluiden ottaminen käyttöön.
- Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrittäminen: Standardoi osoitetietojen syöttö, jotta käyttäjät valitsevat osavaltiot ja maat esimääritetyistä luetteloista tekstikenttiin kirjoittamisen sijaan. Varmistaa yhtenäisen aluesijaintien datan ja välttää virheitä, kun tallennat kulkumalleja. Lisätietoja on kohdassa Osavaltio- ja Maa-valintaluetteloiden määrittäminen.
- Sijaintihaun laajentaminen: Salli käyttäjien hakea ja valita ajanvarauskulkujen tapaamisten sijainteja lisäämällä luotettuja URL-osoitteita sijaintihaun komponentille. Lisätietoja on kohdassa Sijaintihaun laajentaminen.
- Virtuaalialueet: Luo alueita, joilla ei ole fyysisiä osoitteita, palveluresursseille, jotka ovat käytettävissä virtuaalikanavissa, kuten puhelin ja video. Hyödyllinen, kun resurssien ryhmä hyväksyy vain virtuaalisia tapaamisia eikä toimi yhdestä fyysisestä sijainnista. Lisätietoja on kohdassa Virtuaaliset alueet.
- Datan integrointisäännöt: Geokoodaa alueiden osoitteet automaattisesti käyttämällä Geocodes for Service Territory Address -sääntöä, jotta sijaintiin perustuva ajoitus käyttää tarkkoja leveys- ja pituusastekoordinaatteja. Se myös geokoodaa palvelutapaamiset, resurssien poissaolot ja palvelualueiden jäsenet.
Työtyyppien laajentaminen
Kun olet luonut työtyyppejä, laajenna niitä käyttämällä työtyyppiryhmiä, taitovaatimuksia, mukautettuja tapaamisten tyyppejä, otsikoiden muutoksia ja datakäännöksiä. Nämä ominaisuudet organisoivat tapaamisten aiheiden esitystavan käyttäjille ja hallitsevat, mitkä resurssit ovat oikeutettuja kullekin työtyypille.
- Työtyyppiryhmien luominen: Järjestele työtyyppejä tapaamisten kategorioihin, kuten ”Yleinen pankkitoiminta” tai ”Vakuutusten hallinta”, jotta käyttäjät voivat valita aiheen ennen kuin he valitsevat tietyn tapaamisen tyypin. Työtyyppi linkittää työtyyppiryhmän palvelualueeseen. Lisätietoja on kohdassa Työtyyppiryhmien luominen.
- Lisää taitovaatimuksia työtyypeille: Vaadi työtyypille tiettyjä taitoja, jotta vain palveluresurssit, joilla on vastaava ammattitaito, näytetään ehdokkaina ajoituksen aikana. Palveluresurssia voidaan kohdistaa tapaamiseen vain, jos hänellä on kaikki siihen liittyvälle työtyypille vaaditut taidot. Lisätietoja on kohdassa Taitovaatimusten lisääminen työtyypeille.
- Tapaamisten oletustyyppien mukauttaminen: Lisää tai muokkaa tapaamisen tyypin valintaluetteloarvoja, kuten puhelin, haaratoimistossa tai videossa, vastaamaan organisaatiosi tukemia osallistumiskanavia. Workforce Scheduling käyttää vastaavia apukuvakkeita Lightning Design System -järjestelmästä jokaiselle valintaluetteloarvolle. Lisätietoja on kohdassa Tapaamisten oletustyyppien mukauttaminen.
- Muuta otsikoita kulkujen ruuduissa: Nimeä objektin välilehdet ja kenttien otsikot uudelleen palveluresurssille, palvelualueelle, palvelutapaamisille, työtyyppiryhmälle ja työtyypille käyttämällä organisaatiosi termistöä. Otsikoiden muutokset koskevat kaikkia näitä objekteja käyttäviä sovelluksia. Lisätietoja on kohdassa Muuta otsikoita kulkuruuduissa.
- Datan käännösten hallinta: Käännä työtyyppiryhmien nimiä, palvelualueiden nimiä, palveluresurssien nimiä ja mukautettuja kenttien tietoja, jotta eri paikkamäärityksiä käyttävät käyttäjät näkevät tapaamisten tiedot omalla kielellään. Tukee kenttätyyppejä Teksti, Tekstialue, Tekstialue (pitkä), Tekstialue (muotoiltu) ja URL. Lisätietoja on kohdassa Objektien datan käännösten hallinta.
Saatavuuksien hallinnan laajentaminen
Kun olet määrittänyt toiminta-ajat ja vapaat työsäännöt, laajenna saatavuuden hallintaa käyttämällä työvuoroja, tapaamisten jakaumaa, lomia ja poissaolojen seurantaa. Nämä ominaisuudet sallivat sinun hallita paremmin, milloin ja miten palveluresursseja voi varata.
- Työvuorojen hallinta: Tarjoa palveluresursseille joustava ajoitus määrittämällä yksittäisiä aikalohkoja, kun he ovat vapaana tapaamisille, sen sijaan, että he luottaisivat vain alueiden toiminta-aikoihin. Työvuorot tukevat osallistumiskanavan suodatusta ja aihekohtaista saatavuutta. Lisätietoja on kohdassa Työvuorojen hallinta.
- Tapaamisen jakaminen: Jaa tapaamiset tasapuolisesti palveluresurssien kesken käyttöasteen pisteytyksen perusteella välttyäksesi joidenkin resurssien ylikuormittumiselta, kun taas toiset resurssit eivät ole tarpeeksi käytössä. Vaatii, että otat Tapaamisten jakaminen- ja Kokonaisresurssien käyttö -asetukset käyttöön ja määrität tapaamisten kohdistuskäytännön, joka on linkitetty ajoituskäytäntöön. Lisätietoja on kohdassa Tapaamisten jakaminen.
- Lomien määrittäminen: Estä tapaamisten ajoittaminen organisaationlaajuisten tai alueellisten lomien aikana, jotta alueen resursseja ei ole varattu ajanjaksoina. Lomat ovat aikavyöhykkeitä erillisiä ja hankkivat automaattisesti asiaankuuluvan palvelualueen aikavyöhykkeen. Lisätietoja on kohdassa Lomien määrittäminen.
- Palveluresurssien poissaolojen hallinta: Seuraa yksittäisten resurssien vapaita aikoja, kuten lomia tai henkilökohtaisia aikoja, jotta ajoitusjärjestelmä ei sisällytä heitä asiaankuuluviin aikoihin. Tukee yksittäisiä ja toistuvia poissaoloja. Poissaolon aikana olemassa olevia tapaamisia ei peruuteta automaattisesti, vaan ne täytyy kohdistaa uudelleen manuaalisesti. Lisätietoja on kohdassa Palveluresurssien poissaolot.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
