Estensione della pianificazione del personale
Estendere Pianificazione del personale con funzioni aggiuntive per appuntamenti di servizio, risorse di servizio, territori di servizio, tipi di lavoro e gestione della disponibilità.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Estensione degli appuntamenti di servizio
Dopo aver impostato gli appuntamenti di servizio, estenderli con l'integrazione del calendario, l'assegnazione automatica delle risorse, gli appuntamenti video e le sessioni di gruppo. Queste funzioni ampliano le modalità di creazione, visualizzazione e gestione degli appuntamenti.
- Scrittura degli appuntamenti nel calendario Salesforce: Visualizzare gli appuntamenti pianificati come eventi di calendario in modo che le risorse di servizio e i responsabili possano visualizzare gli appuntamenti insieme ad altri incontri. Quando è abilitata Gestione eventi, Pianificazione del personale scrive ogni appuntamento di servizio come evento nel calendario Salesforce della risorsa assegnata. Vedere Scrittura di appuntamenti Scheduler nel calendario Salesforce.
- Blocca disponibilità delle risorse sul calendario: Visualizzare gli orari buffer prima e dopo l'appuntamento nel calendario Salesforce di una risorsa di servizio in modo che gli altri utenti possano vedere quando la risorsa si sta preparando o concludendo un appuntamento. Richiede l'abilitazione di Gestione eventi per prima. Vedere Mostra appuntamenti con orario buffer prima e dopo nel calendario Salesforce.
- Abilita pianificazione anonima: Assegna automaticamente una risorsa di servizio a un appuntamento in modo che gli utenti non debbano selezionare una persona specifica durante la prenotazione. Il motore di pianificazione seleziona la risorsa più appropriata in base alle regole della policy di pianificazione e, se abilitata, alla distribuzione degli appuntamenti. Vedere Abilitazione dell'assegnazione automatica delle risorse e della pianificazione anonima.
- Impostazione degli appuntamenti video: Eseguire l'integrazione con Amazon Chime per generare automaticamente link a riunioni video quando gli utenti pianificano appuntamenti virtuali. Richiede la configurazione di Amazon Chime SDK e l'abilitazione dell'impostazione Appuntamenti video. Vedere Impostazione di appuntamenti video con Amazon Chime.
- Imposta appuntamenti di gruppo: Consentire a più partecipanti di prenotare in un'unica finestra temporale per sessioni di gruppo come orientamenti, lezioni o workshop. Il campo Limite partecipanti del tipo di lavoro controlla il numero massimo di partecipanti per appuntamento di gruppo. Vedere Impostazione degli appuntamenti di servizio di gruppo.
Estensione delle risorse di servizio
Dopo aver creato le risorse di servizio, estenderle con le competenze, la condivisione degli appuntamenti e i canali di coinvolgimento. Queste funzioni controllano gli appuntamenti per cui una risorsa è idonea, le modalità di corrispondenza delle risorse ai tipi di lavoro e la gestione dell'accesso agli appuntamenti.
- Crea competenze: Definire aree di competenza come "Responsabile patrimoniale" o "Specialista mutui" per abbinare le risorse di servizio ai tipi di appuntamento che richiedono Knowledge o certificazioni specifiche. Le competenze vengono utilizzate con la regola della policy di pianificazione Abbina competenze. Vedere Creazione di competenze.
- Condivisione degli appuntamenti con le risorse assegnate: Condividere automaticamente gli appuntamenti di servizio appena creati con tutte le risorse di servizio assegnate in modo che dispongano delle autorizzazioni per visualizzare e gestire gli appuntamenti. Obbligatorio per le risorse di servizio che non creano i propri appuntamenti, ad esempio quelli prenotati dagli agenti dell'assistenza clienti o dagli utenti guest. Vedere Condivisione degli appuntamenti di servizio con risorse di servizio assegnate.
- Configurazione dei tipi di canale per il coinvolgimento: Definire canali di comunicazione come telefono, video e di persona in modo che il motore di pianificazione possa filtrare le risorse in base ai canali supportati. Richiede l'abilitazione dei turni. I responsabili dei territori e le risorse di servizio aggiungono canali ai turni per definire la disponibilità per canale. Vedere Tipi di canale per il coinvolgimento.
Nota Quando è abilitata la preferenza Tipo di canale per il coinvolgimento, il nome del canale per il coinvolgimento deve corrispondere al Tipo di interazione. Quando si pianificano le interazioni tramite l'API, specificare sia l'ID tipo di canale per il coinvolgimento che il Tipo di interazione nella richiesta.
Estensione dei territori di servizio
Dopo aver creato i territori di servizio, estenderli con funzionalità aggiuntive come servizi di posizione, elenchi di selezione degli indirizzi, territori virtuali e georeferenziazione. Queste funzioni migliorano la precisione della posizione, semplificano l'immissione dei dati ed espandono il modo in cui i territori vengono utilizzati nella pianificazione.
- Abilitare i servizi Mappe e Posizione: Visualizzare le posizioni dei territori su una mappa e consentire agli utenti di cercare i territori vicini per indirizzo durante la pianificazione. Vedere Abilitazione di Maps and Location Services.
- Configurazione degli elenchi di selezione Provincia e Paese: Standardizzare l'immissione dei dati degli indirizzi in modo che gli utenti selezionino province e paesi da elenchi predefiniti anziché digitare campi di testo. Garantisce la coerenza dei dati degli indirizzi dei territori ed evita errori durante il salvataggio dei modelli di flusso. Vedere Configurazione degli elenchi di selezione Provincia e Paese.
- Estendere la ricerca della posizione: Consentire agli utenti di cercare e selezionare le posizioni degli appuntamenti nei flussi di pianificazione aggiungendo URL affidabili per il componente di ricerca delle posizioni. Vedere Estendi ricerca posizione.
- Territori virtuali: Creare territori senza indirizzi fisici per le risorse di servizio disponibili sui canali virtuali, ad esempio telefono e video. Utile quando un gruppo di risorse accetta solo appuntamenti virtuali e non opera da un'unica posizione fisica. Vedere Territori virtuali.
- Regole di integrazione dei dati: Georeferenziare automaticamente gli indirizzi dei territori utilizzando la regola Georeferenzia per indirizzo territorio di servizio in modo che la pianificazione basata sulla posizione utilizzi coordinate di latitudine e longitudine precise. Inoltre, georeferenzia gli appuntamenti di servizio, le assenze delle risorse e i membri del territorio di servizio.
Estensione dei tipi di lavoro
Dopo aver creato i tipi di lavoro, estenderli con gruppi tipo di lavoro, requisiti di competenza, tipi di appuntamento personalizzati, modifiche delle etichette e traduzioni dei dati. Queste funzioni organizzano il modo in cui gli argomenti degli appuntamenti vengono presentati agli utenti e controllano quali risorse sono idonee per ogni tipo di lavoro.
- Creazione di gruppi tipo di lavoro: Organizzare i tipi di lavoro in categorie di appuntamento, ad esempio "General Banking" o "Gestione assicurazioni", in modo che gli utenti possano selezionare un argomento prima di scegliere un tipo di appuntamento specifico. Un tipo di lavoro collega un gruppo tipo di lavoro a un territorio di servizio. Vedere Creazione di gruppi tipo di lavoro.
- Aggiunta di requisiti di competenza per i tipi di lavoro: Richiedere competenze specifiche per un tipo di lavoro in modo che solo le risorse di servizio con competenze corrispondenti appaiano come candidati durante la pianificazione. Una risorsa di servizio può essere assegnata a un appuntamento solo se ha tutte le competenze richieste per il tipo di lavoro associato. Vedere Aggiunta di requisiti di competenza per i tipi di lavoro.
- Personalizzazione dei tipi di appuntamento predefiniti: Aggiungere o modificare i valori degli elenchi di selezione dei tipi di appuntamento, ad esempio telefono, in filiale o video, in modo che corrispondano ai canali di coinvolgimento supportati dall'organizzazione. Pianificazione del personale utilizza icone di utilità corrispondenti di Lightning Design System per ogni valore dell'elenco di selezione. Vedere Personalizzazione dei tipi di appuntamento predefiniti.
- Modifica delle etichette nelle schermate dei flussi: Rinominare le schede degli oggetti e le etichette dei campi per Risorsa di servizio, Territorio di servizio, Appuntamenti di servizio, Gruppo tipo di lavoro e Tipo di lavoro per utilizzare la terminologia dell'organizzazione. Le modifiche delle etichette si applicano a tutte le applicazioni che utilizzano questi oggetti. Vedere Modifica delle etichette.
- Gestisci traduzioni dati: Tradurre i nomi dei gruppi tipo di lavoro, i nomi dei territori di servizio, i nomi delle risorse di servizio e i dati dei campi personalizzati in modo che gli utenti con impostazioni internazionali diverse vedano le informazioni sugli appuntamenti nella loro lingua. Supporta i tipi di campo Testo, Area di testo, Area di testo (lungo), Area di testo (RTF) e URL. Vedere Gestione delle traduzioni dati.
Estensione della gestione della disponibilità
Dopo aver configurato le ore di funzionamento e le regole di lavoro sulla disponibilità, estendere la gestione della disponibilità con turni, distribuzione degli appuntamenti, vacanze e tracciamento delle assenze. Queste funzioni offrono un maggiore controllo su quando e come prenotare le risorse di servizio.
- Gestisci turni: Offrire alle risorse di servizio una pianificazione flessibile definendo singoli blocchi di tempo quando sono disponibili per gli appuntamenti, anziché affidarsi esclusivamente alle ore di funzionamento dei territori. I turni supportano i filtri dei canali per il coinvolgimento e la disponibilità per argomento. Vedere Gestione dei turni.
- Distribuzione appuntamenti: Distribuire equamente gli appuntamenti tra le risorse di servizio in base ai punteggi di utilizzo per evitare di sovraccaricare alcune risorse mentre altre rimangono sottoutilizzate. Richiede l'abilitazione delle impostazioni Distribuzione appuntamenti e Utilizzo risorse aggregate e la definizione di una policy di assegnazione appuntamenti collegata a una policy di pianificazione. Vedere Distribuzione appuntamenti.
- Imposta giorni festivi: Bloccare la pianificazione degli appuntamenti durante i giorni festivi dell'organizzazione o regionali in modo che non vengano prenotate risorse in un territorio durante tali periodi. I giorni festivi sono indipendenti dal fuso orario e acquisiscono automaticamente il fuso orario del territorio di servizio associato. Vedere Impostazione delle vacanze.
- Gestisci assenze risorsa di servizio: Tenere traccia dell'indisponibilità delle singole risorse, ad esempio vacanze o tempo personale, in modo che il motore di pianificazione le escluda dalle finestre temporali interessate. Supporta le assenze singole e ricorrenti. Gli appuntamenti esistenti durante un periodo di assenza non vengono annullati automaticamente e devono essere riassegnati manualmente. Vedere Assenze delle risorse di servizio.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
